作者丨李浩诚，袁欣颐
编辑丨武东
核心观点
据亿欧智库预测，2021年中国乘用车DMS装配率达到2.6%，同比增长271.3%，预计2025年其装配率可达25%，2020-2025的复合增长率则可高达81.5%。
当前，国内企业在车载DMS软件板块已逐渐成为供应主角，诸如商汤科技、MINIEYE、自行科技等优秀企业以货真价实的产品向市场秀“肌肉”的同时也获得了市场的积极反馈。
亿欧智库正在撰写《2022中国汽车智能化功能模块系列研究——车载DMS篇》报告，将于五月份在亿欧官网进行公开发布。
2021年，随着整车智能化的深入发展，L2及L2+的高级辅助驾驶功能加速上车，L3级别的自动驾驶也在快速落地过程中。当下，在“完全自动驾驶”尚待验证的情况下，“人机共驾”成为行业与市场的最优选择。
然而，“不能放心地将方向盘交给汽车”并不等于“能放心地将方向盘交给人类”，人类的有限理性仍将被投射到驾驶活动中。
这意味着，交通事故的频发仍将与不良驾驶行为息息相关，诸如疲劳驾驶、分心驾驶、危险驾驶等交通安全“隐形杀手”将长期威胁驾驶员与乘客的生命安全。
01 分心驾·伤别离，智能化·东风起
根据普华永道对2021年中国驾驶事故原因的统计结果，37%的事故与驾驶人员的欠佳状态直接相关，其中疲劳驾驶、驾驶分神与激进驾驶成为主要“罪魁祸首”。
但随着2022年L2及以上高级别智能驾驶的陆续上车与落地，对于驾驶员的监控将成为有效可行规避此类安全风险的最佳方法。
DMS（Driver Monitor System），即驾驶员监测系统，主要利用系统感知能力监测并理解人类司机的驾驶状态，对不规范驾驶行为进行及时的多维干预，以提供有利于驾驶安全的辅助功能。
尽管当前中国乘用车DMS装配率仍处于较低水平，但随着汽车智能化的发展与驾驶员安全需求的提升，DMS的装配率也将迎来水涨船高的态势。
据亿欧智库预测，2021年中国乘用车DMS装配率达到2.6%，同比增长271.3%，预计2025年其装配率可达25%，2020-2025的复合增长率则可高达81.5%。
未来五年，车载DMS将驭乘汽车智能化趋势的东风，加速覆盖汽车市场，“刚需”标签将与DMS挂钩。
纵览车载DMS行业，“西硬东软”逐渐成为其供给端的一大特点。西方Tier1作为先行者，在技术积累与市场开发优势的加持下，得以深耕布局车载DMS硬件板块，国内供应商则主要聚焦在车载DMS软件板块。
DMS硬件由于对整车融合要求高，且需达到车规级，因此行业壁垒高，而具有先发优势的国际企业在充分释放技术储备红利的情况下，逐渐在芯片、传感器摄像头与其他光学硬件方面占据大半壁江山，其产品主要搭载于中高端车型。
但这并不意味着国产供应商毫无机会，相较国内企业，国际企业的产品存在价格较为昂贵，适配性较低的情况，同时国际企业以提供完整解决方案为主，不利于主机厂按需采购独立部件。
因此，若国内企业充分抓住客户痛点、把握市场需求，在细分赛道里加速追赶，仍将有机会在“初极狭”后到达令人豁然开朗的“桃花源”。
在DMS软件方面，尽管国外公司抢占了部分先机，但国内企业正不断涌现，颇有乘胜追击之势；同时算法的开发需要对硬件芯片进行充分研发，随着上游国产硬件供应商的发展，中游算法供应商也将得到崭露头角的机会。
当前，国内企业在车载DMS软件板块已逐渐成为供应主角，诸如商汤科技、MINIEYE、自行科技等优秀企业以货真价实的产品向市场秀“肌肉”的同时也获得了市场的积极反馈。
未来我们期待愈来愈多的国内优秀企业能够出现在大家的视野中，站在行业前列，用自己的“智慧”赋能车载DMS市场。
作为车载DMS产业链终端的整合方与受益者，主机厂根据产品差异化定位的战略需求，与上游DMS软硬件供应商合作开发DMS人机交互功能模块，以提升智能汽车产品的辅助驾驶水平，为广大乘用车客户提供更加安全舒适的驾乘体验。
随着车载DMS市场需求的增加，供应商们将竞相输出高价值产品，而介于国际企业的上述产品特点与有限的服务边界，国内供应商也有了更多的破局机会。
事实上，相对于国际企业，车载DMS国产供应商的产品适配性更高，能灵活运用于中高低端各种解决方案，因此车载DMS的增长也将为国内供应商带来发展契机。
02 亿欧智库车载DMS报告即将发布，答疑解惑助力行业前行
机遇是给有准备的挑战者的，面对逐渐“火热”的市场，车载DMS供应商们正摩拳擦掌、跃跃欲试。
那么，在这条愈来愈热闹的道路上，主机厂会基于哪些考量选择供应合作伙伴？车载DMS的供应商们应该如何深化与创新具有吸引力的竞争优势？车载DMS产业链中各环节企业的典型商业模式与战略打法是怎样的？市场明星企业的核心产品力与市场反馈如何，是否能为即将入局或刚入局的新锐势力提供参考价值？随着自动驾驶的升级落地，未来车载DMS的发展前景如何？DMS行业标准制定的方向与重点可以有哪些？
基于以上思考，亿欧智库从产业、市场与政策角度出发，正在撰写《2022中国汽车智能化功能模块系列研究——车载DMS篇》报告。
我们期望通过对车载DMS系统的技术解析、车载DMS产业链的拆解与研究、典型参与企业的调研、车载DMS相关产业政策与行业标准制定的建言，对中国车载DMS市场发展现状进行全面客观的分析与解读，并对中国车载DMS发展趋势进行预测，同时就未来的车载DMS行业规范框架输出亿欧的洞察，与政府监管治理单位共同推进中国车载DMS产业的发展与完善。
以下为《2022中国汽车智能化功能模块系列研究-车载DMS篇》报告的详细框架内容：
报告主要分为三部分，分别为车载DMS综述、车载DMS市场现状与典型案例分析以及车载DMS发展前景洞察。
第一部分，报告首先就车载DMS的发展历程、主要功能以及市场必要性等信息进行梳理；其次剖析DMS的主流技术结构与发展的驱动因素；最后将对整个车载DMS产业链进行拆解，提炼出在整篇报告中一以贯之的宏观逻辑，并以产业图谱的形式进行呈现。
第二部分，车载DMS市场现状与典型案例是报告当中的主要内容，这部分会对当前的市场规模、渗透率、集中度等数据进行测算。对市场主要玩家进行类型划分，并进一步对不同环节与不同类型供应商的优劣势、商业模式、客户反馈进行深度分析与对比，同时解析主机厂对DMS产品的需求与选择供应商的考量因素。在此过程中，会通过典型的企业案例详尽说明当前行业发展所面临的的痛点与机会。
第三部分，基于各类资源的整合与梳理，将对车载DMS的发展趋势进行预测，同时对中国车载DMS行业标准制定进行呼吁与助推。
报告撰写过程中，将通过案头研究对技术性问题与学术性内容进行分析；通过行业专家以及企业高管访谈的方式进行市场与企业研究；通过实地考察与产品体验的方式，对企业产品力进行整体评比。
亿欧智库希望与更多车载DMS技术领域的供应商与主机厂建立联系，努力使更多典型的车载DMS产品与合作案例在报告中得以体现。与此同时，亿欧智库也诚邀车载DMS领域的协会、专家、研究机构等能人志士参与其中，共同探讨行业与技术领域的话题。