2过2!24岁接管公司的“富二代”IPO过会了

据大象君了解,创业板上市委2022年第29次工作会议于5月27日召开,共审核2家拟IPO企业,2家获通过。

恒达新材(首发)获通过

浙江恒达新材料股份有限公司专业从事特种纸原纸的研发、生产和销售,产品包括医疗包装原纸、食品包装原纸、工业特种纸原纸和卷烟配套原纸,其中以医疗和食品包装原纸为主。

IPO保荐机构为中信建投,发行人会计师为中汇,律师为天元

公司本次公开发行前总股本为6,711.00万股,本次拟发行不超过人民币普通股2,237.00万股,不低于发行后总股本的25%。

1、富二代实控人

招股书显示,2002年,立可达包装与姜文龙共同投资设立了恒达有限,也就是恒达新材的前身;2006年,立可达包装将所持恒达有限43%、42%股权分别转让给潘军卫、黄伟立;2009年,黄伟立将所持恒达有限42%股权转让给潘军卫。

至此,潘军卫合计持有恒达有限85%股权。2010年,潘军卫将这些股权全部无偿赠给儿子潘昌。

24岁的潘昌出任恒达有限执行董事;2015年,29岁的潘昌又成为了恒达新材法人代表、董事长。截至目前,潘昌持有恒达新材54.57%的股份,为公司控股股东、实际控制人。

2、报告期业绩情况

2019年-2021年,公司营业收入分别为5.83亿元、6.72亿元和7.58亿元,净利润分别为3208.79万元、8979.20万元及10362.14万元。

3、拟募资4.06亿元,用于2大项目

此次IPO拟募资4.06亿元,恒川新材新建年产3万吨新型包装用纸生产线项目、补充流动资金及偿还银行贷款项目。

4、企业关注点

公司医疗包装原纸主要用于最终灭菌(先包装后灭菌)医疗耗材及器械的包装袋,少量用于其他医疗耗材及器械的纸包装,相关医疗耗材及器械主要包括医用敷料,输液器、注射器、手套、手术器械等医院用无菌设备器具以及医用口罩、防护服、检测拭子等防护或检测用品,直接及间接供应给包括奥美医疗、振德医疗、稳健医疗和威海威高等在内的国内知名医疗耗材及器械生产商。公司食品包装原纸为非容器类食品包装原纸,主要用于肯德基、德克士、汉堡王、赛百味等连锁快餐企业的食品一次包装,星巴克、喜茶和蜜雪冰城等连锁饮品店的纸吸管,少量应用于烘焙等用途,主要客户包括德盟集团、紫江企业、南王科技等国内外大型食品包装生产企业。

鑫磊股份(首发)获通过

鑫磊压缩机股份有限公司是一家专注于空气动力领域相关技术、产品开发及推广的高新技术企业,主营业务为节能、高效空气压缩机、鼓风机等空气动力设备的研发、生产和销售,主要产品包括螺杆式空压机、小型活塞式空压机、离心式鼓风机等三大系列300余种型号,广泛应用于机械制造、石化化工、矿山冶金、纺织服装、医疗行业、食品行业、水泥行业、污水处理、电力行业、水产养殖等领域以及家庭、商业场所等小流量空气动力需求领域。

IPO保荐机构为中泰证券,发行人会计师为立信,律师为国浩(杭州)。

本次发行前,公司总股本为11,789.00万股,本次拟公开发行新股的数量不超过 3,930.00 万股,占发行后总股本的比例不低于25.00%。

1、控股股东及实际控制人

截至招股说明书签署日,鑫磊科技直接持有本公司66.0395%的股份,为公司的控股股东。

钟仁志直接持有公司20.2584%的股份,蔡海红直接持有公司2.7625%的股份,钟仁志和蔡海红通过鑫磊科技控制公司66.0395%的股份,蔡海红通过鸿圣投资控制本公司6.2743%的股份,钟仁志、蔡海红系夫妻关系,二人合计控制公司95.3347%的股份,为公司的实际控制人。

2、报告期业绩情况

2019年-2021年,公司营业收入分别为6.11亿元、7.32亿元和8.21亿元,净利润分别为5380.03万元、6673.61万元及6039.30万元。

3、拟募资4.50亿元,用于4大项目

此次IPO拟募资4.53亿元,用于新增年产3万台螺杆式空压机技改项目、年产80万台小型空压机技改项目、新增年产2200台离心式鼓风机项目、补充流动资金。

4、企业关注点

2019年公司主营业务收入在主要动力用空压机厂商中排名第 6 位,出口业务排名第 2 位;公司是国内主要的空气压缩机生产与出口企业之一,特别是小型活塞式空气压缩机,已销往 100 多个国家和地区。根据中国海关数据统计,报告期各期,公司空气压缩机出口金额占国内同类产品出口金额的比重分别为 3.08%、2.88%和 2.63%。公司离心鼓风机产品自 2019 年度形成销售以来,凭借节能、环保、低噪等优势快速打开市场,拥有了如国机集团、海螺集团、宁夏建材、粤海水务、国家电投、冀东水泥、山水水泥、南方水泥、西南水泥等优秀的客户群体。

圳大象投资顾问有限公司前身创建于1998年,总部在深圳,并在北京、杭州、厦门、济南设有办公室。大象投顾是中国最早专注于IPO咨询的机构,也是目前市场占有率最高的机构。以当年在审企业及成功过会企业数量计算,公司已经连续11年排名第一。

公司主要为拟上市公司及上市公司提供专业的IPO咨询服务、再融资咨询服务及并购咨询服务。具体内容包括A股IPO细分市场研究、IPO募投项目可行性研究、再融资募投项目可行性研究、并购标的可行性研究。基于自身强大的市场研究能力,我们同时也为拟赴香港及美国上市企业提供独立的第三方行业研究与分析服务。

截至目前公司已服务上千家优质中国企业,包括公牛集团、欧派家居、美年健康、香飘飘、珀莱雅、豫园股份、杭可科技、东山精密、跨境通、星辉娱乐、盈峰环境、海格通信、精测电子、创业惠康、天合光能、恒大汽车、TCL科技、美凯龙、苏宁易购、利扬芯片、奥泰生物、贝泰妮、倍轻松等在内的700多家优秀企业成功在境内外资本市场上市,全面覆盖TMT、装备制造、医疗健康、消费品、能源化工、节能环保、汽车及零部件、文化娱乐等主要行业。

公司先后荣获国务院发展研究院年鉴指定行业研究机构、年度最佳IPO咨询服务机构、金融咨询服务最佳供应商等多项殊荣,同时也是深圳市上市公司协会、浙江省上市公司协会等协会的《上市公司发展白皮书》指定编著单位。

大象是家有方法论的咨询公司