湖南裕能过会:今年IPO过关第191家 中信建投过14.5单

中国经济网北京6月16日讯 创业板上市委员会2022年第33次审议会议于昨日召开,审核结果显示,湖南裕能新能源电池材料股份有限公司(以下简称“湖南裕能”)首发符合发行条件、上市条件和信息披露要求。这是今年过会的第191家企业。

湖南裕能本次发行的保荐机构是中信建投证券股份有限公司,保荐代表人是张帅、胡德波。这是中信建投今年保荐成功的第14.5单IPO项目。此前,1月18日,中信建投保荐的中钢洛耐科技股份有限公司过会;1月20日,中信建投保荐的广东博盈特焊技术股份有限公司过会;1月27日,中信建投保荐的河北工大科雅能源科技股份有限公司过会;2月25日,中信建投和中航证券保荐的中航(成都)无人机系统股份有限公司过会;3月3日,中信建投保荐的浙江海正生物材料股份有限公司过会;3月11日,中信建投保荐的浙江联翔智能家居股份有限公司过会;3月17日,中信建投保荐的弘业期货股份有限公司过会;3月31日,中信建投保荐的北京福元医药股份有限公司和捷邦精密科技股份有限公司过会;4月11日,中信建投保荐的江苏帝奥微电子股份有限公司过会;4月26日,中信建投保荐的昆船智能技术股份有限公司过会;4月29日,中信建投保荐的格力博(江苏)股份有限公司过会;5月27日,中信建投保荐的浙江恒达新材料股份有限公司过会;6月2日,中信建投保荐的山东科源制药股份有限公司过会。(2家券商联合保荐每家券商按0.5计算)

湖南裕能是国内主要的锂离子电池正极材料供应商,专注于锂离子电池正极材料研发、生产和销售。公司的主要产品包括磷酸铁锂、三元材料等锂离子电池正极材料,目前以磷酸铁锂为主,主要应用于动力电池、储能电池等锂离子电池的制造,最终应用于新能源汽车、储能领域等。

截至招股说明书签署日,湖南裕能合并口径第一大股东(湘潭电化、电化集团及振湘国投)持股23.00%,第二大股东津晟新材料持股10.57%,第三大股东宁德时代持股10.54%,无其他持股比例超过10%的股东。报告期内,湖南裕能单一或同一控制合并后不存在持股超过30%的情况,湖南裕能无控股股东、实际控制人。

湖南裕能本次拟在深交所创业板上市,发行不超过18931.32万股,即不超过本次发行完成后公司总股本的25%,且占发行后总股本的比例不低于10%。湖南裕能此次拟募集资金18亿元,分别用于四川裕能三期年产6万吨磷酸铁锂项目、四川裕能四期年产6万吨磷酸铁锂项目、补充流动资金。

上市委会议提出问询的主要问题

宁德时代、比亚迪于2020年12月入股发行人,并于2021年和发行人签订了产能锁定协议。报告期各期,发行人对宁德时代、比亚迪及其下属公司合计销售占比均超过90%。宁德时代2022年一季度净利润下滑。请发行人说明:(1)与宁德时代、比亚迪合作的可持续性,该合作模式是否存在对发行人持续经营能力构成重大不利影响的情形;(2)如宁德时代净利润继续下滑,发行人对宁德时代的销售是否会出现未达产能锁定协议计划的情形。请保荐人发表明确意见。

需进一步落实事项

今年IPO过会企业一览:

序号

公司名称

上会日期

拟上市地点

保荐机构

1

上海宣泰医药科技股份有限公司

2022/01/11

上交所科创板

海通证券

2

浙江五芳斋实业股份有限公司

2022/01/13

上交所主板

浙商证券

3

上海宏英智能科技股份有限公司

2022/01/13

深交所主板

中信证券

4

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司

2022/01/13

上交所科创板

中金公司

5

江苏隆达超合金股份有限公司

2022/01/13

上交所科创板

华英证券、国信证券

6

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司

2022/01/14

深交所创业板

国信证券

7

深圳市维海德技术股份有限公司

2022/01/14

深交所创业板

方正承销保荐

8

青岛盘古智能制造股份有限公司

2022/01/14

深交所创业板

国金证券

9

中钢洛耐科技股份有限公司

2022/01/18

上交所科创板

中信建投

10

兴通海运股份有限公司

2022/01/20

上交所主板

中信证券

11

万控智造股份有限公司

2022/01/20

上交所主板

国泰君安

12

湖北东田微科技股份有限公司

2022/01/20

深交所创业板

东方投行

13

广东博盈特焊技术股份有限公司

2022/01/20

深交所创业板

中信建投

14

上海美农生物科技股份有限公司

2022/01/20

深交所创业板

中泰证券

15

益方生物科技(上海)股份有限公司

2022/01/20

上交所科创板

中信证券

16

成都盛帮密封件股份有限公司

2022/01/21

深交所创业板

国金证券

17

江苏沃得农业机械股份有限公司

2022/01/25

深交所创业板

海通证券

18

深圳市智立方自动化设备股份有限公司

2022/01/25

深交所创业板

民生证券

19

上海国缆检测股份有限公司

2022/01/25

深交所创业板

国泰君安

20

北京九州一轨环境科技股份有限公司

2022/01/26

上交所科创板

国金证券

21

湖北超卓航空科技股份有限公司

2022/01/26

上交所科创板

中航证券、海通证券