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播音 | 田东
市场概述
美国8月CPI通胀高于预期，对下周美联储加息100个基点的押注升至47%，美股止步四连涨，齐创两年多最大单日跌幅，欧股齐跌超1%。道指和标普跌约4%为2020年6月来最大跌幅，科技股抛售加速，纳指跌幅2020年3月来最大，纳指100所有成分股自2020年3月来首次全跌，苹果和微软创2020年9月来最大跌幅。美债收益率飙升，两年期美债收益率再创十五年最高，关键收益率曲线倒挂加深突显衰退隐忧。油价跌超2%后大幅收窄跌势，美油一度下逼85美元布油下逼91美元，欧美天然气齐涨。美元止步四连跌，涨超1%逼近二十年高位，欧元兑美元跌穿平价，比特币跌超9%幅度三个月最大并下逼2万美元。黄金止步两连涨下测1700美元，伦敦金属被美元打垮，伦铜升破8000美元后转跌，减产担忧下铝和锌仍涨。
中国市场方面，A股三大指数小幅上涨，大飞机概念股表现强势，地产、CRO概念股走低；恒指、恒生科技收跌，CXO概念股领跌，药明生物跌近20%，蔚来一度冲高至21%。
要闻
美国8月CPI同比8.3%高于预期，核心CPI意外加速；“新美联储通讯社”称数据为下周至少加息75基点奠定基础，未来几个月继续大幅加息的前景升温；市场对美联储下周加息100基点预期概率逼近50%。
白宫考虑约80美元购买石油以充实战略储备，避免油价暴跌伤害原油产量。
欧盟能源计划曝光，拟对低成本电价设定180欧元上限，整体用电量减少10%；德国拟为能源企业提供670亿欧元贷款担保，争取今年内实行电价上限。
73款国产游戏获批，网易、腾讯关联公司终上榜。
郭广昌：刚刚结束了海外几个月的差旅行程，已回到上海。
中金公司拟10配3募资不超过270亿元。
市场收报
美股：标普500跌幅4.32%，创2020年6月11日以来最大单日跌幅。道琼斯跌幅3.94%。纳斯达克跌幅5.16%。纳斯达克100指数收跌5.54%。
欧股：欧洲STOXX 600指数收跌1.55%。德国DAX 30指数收跌1.59%。法国CAC 40指数收跌1.39%。英国富时100指数收跌1.17%。
A股：沪指收报3263.80点，涨0.05%，成交额3390亿元。深成指收报11923.47点，涨0.38%，成交额4303亿元。创业板指收报2550.63点，涨0.09%，成交额1276亿元。
黄金：COMEX 8月黄金期货收跌1.30%，报1717.40美元/盎司。
原油：WTI 10月原油期货收跌0.47美元，跌幅0.53%，报87.31美元/桶。布伦特11月原油期货收跌0.83美元，跌幅0.88%，报93.17美元/桶。
ETF：标普500 SPY收跌4.35%，纳斯达克100 QQQ收跌5.48%，黄金GLD收跌1.3%，金矿GDX收跌4.05%，白银SLV收跌1.87%，美国原油基金USO收跌0.5%，中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收跌3.97%。
要闻详情
国内宏观
9月13日，在应托卡耶夫总统邀请对哈萨克斯坦共和国进行国事访问前夕，国家主席习近平在《哈萨克斯坦真理报》发表题为《推动中哈关系在继往开来中实现更大发展》的署名文章。
据环球网，外交部发言人毛宁表示，“我们希望美方尊重市场经济规律和公平竞争的原则，不要人为地阻碍全球的科技交流和贸易往来。”
据央视新闻，分析结果表明，该网络武器为“嗅探窃密类武器”，主要针对Unix/Linux平台，其主要功能是对目标主机上的远程访问账号密码进行窃取。
郑州：已与国开行签订3000亿元协议，其中1600亿用于棚改贷款
据郑州市金融工作局官网9月13日《关于加大对房地产企业金融支持的建议的答复》中公布的信息，郑州将紧抓货币化棚改机遇，已与国开行签订了3000亿元协议，其中1600亿元用于棚改贷款，未来将变安开比安置模式为政府主导模式，通过收购现有安置房、房票等机制来缓解开发商流动性，促进全市安置房全面复工，形成更多实物投资量。
国内公司/人物
国家新闻出版署发布9月国产网络游戏审批信息，共73款游戏获批，网易终于上榜，腾讯系关联公司运营的游戏也通过审批。网易的《全明星街球派对》以及腾讯关联公司运营的自研游戏《健康保卫战》通过本次审批。
郭广昌：刚刚结束了海外几个月的差旅行程，已回到上海
复星集团董事长郭广昌在微博上表示，“刚刚结束了海外几个月的差旅行程，所幸赶在台风”梅花”之前回到了上海，这两天正在按照防疫要求进行隔离。”他还提到，作为一家植根中国的企业，中国永远是复星最重要的根据地。“不论在海外还是在隔离期间，我都始终心系着国内的业务。未来希望复星能在深耕中国的同时，实现全球化生态中的相互赋能和高速乘长 。”
中金公司拟10配3募资不超过270亿元
中金公司表示，拟10配3募资不超过270亿元，用于补充资本金支持各项业务发展，以及补充其他营运资金。
海外宏观
美国8月CPI同比上涨8.3%，高于市场预期的8.1%，前值8.5%；8月CPI环比上涨0.1%，高于市场预期的-0.1%，增速较前值的0%小幅回升。在剔除波动较大的食品和能源价格后，8月核心CPI同比上涨6.3%，高于市场预期的6.1%，高于前值的5.9%；8月核心CPI环比上涨0.6%，高于市场预期以及前值的0.3%。
美国8月电费同比涨幅创41年新高，今年炎热高温的夏季是令美国电费飙涨的重要因素，但随着冬季的到来，美国人在支付电费方面的压力恐怕只增不减。此外，美国8月的住房成本也创下了31年来最大环比涨幅。
美国8月CPI数据粉碎了市场对于美联储“仁慈”的幻想。CPI公布后，掉期交易已完全定价美国9月加息75个基点，加息100个基点的可能性甚至达到20%。市场最新定价本轮美联储加息终点为4.28%，在明年4月，随后因为经济衰退，开启更激进的降息。
“新美联储通讯社”Timiraos发文称，CPI数据摧毁了美联储放缓加息步伐的希望，为下周美联储会议决定至少加息75个基点奠定基础，未来几个月继续大幅加息的前景也升温。此外，野村是预计美联储下周将加息100个基点的首个华尔街大行。
据媒体报道，拜登政府官员正在权衡采取购买石油以充实战略储备的时机，着眼于保护美国石油产量增长并防止原油价格暴跌。
OPEC维持了其对2022年和2023年石油需求的预测不变，在周二的报告中称，石油市场基本面“没有变化”，油价下跌的原因是“期货市场的大规模抛售加剧了市场波动”。
欧盟本周将公布重磅能源干预方案。欧盟正考虑将非天然气发电收入上限设定在180欧元/每兆瓦时，以缓解近期愈演愈烈的电力危机。最新非天然气发电收入上限较之前泄露的草案金额有所下降，总用电削减目标则基本一致。此外，欧盟拟对能源企业征临时的超额利润税，还在讨论缓和能源市场因保证金要求而流动性紧张的问题。
美国或于本周五迎来30年来首次全国性铁路罢工，这可能加剧当地供应链短缺及能源危机。“全美近30%的货运铁路系统或陷入停顿，一场经济灾难迫在眉睫”。
目前亚洲新兴市场外汇储备仅能满足7个月的进口需求，年初约为10个月，2020年8月曾高达16个月。
伊朗方面表示，美国要证明自己会遵守国际准则、能成为一个“可靠的成员”，才能重回伊朗核问题全面协议。
海外公司
资本争抢欧洲最大IPO。上周大众官宣保时捷上市计划时就有报道称，红牛、路易威登、资管龙头普信集团均有意投资保时捷IPO。大众称，卡塔尔主权财富基金卡塔尔投资局计划购入4.99%的股权。
中国资讯——地区及产业
1、水网丨中共中央宣传部9月13日就党的十八大以来水利发展成就举行发布会。水利部规划计划司司长张祥伟在会上介绍，我国水资源时空分布极不均衡，加快构建国家水网，建设现代化高质量的水利基础设施网络，是优化我国水资源战略格局的迫切需要，事关国家发展和安全。
点评：水利是现代农业建设不可或缺的首要条件，是经济社会发展不可替代的基础支撑，是生态环境改善不可分割的保障系统。加快水利改革发展，不仅事关农业农村发展，而且事关经济社会发展全局；不仅关系到防洪安全、供水安全、粮食安全，而且关系到经济安全、生态安全以及国家安全。国家对我国水利建设高度重视，投资规模不断扩大。
2、大飞机丨据报道，两架C919客机9月13日上午从上海飞往北京首都机场，注册号分别为B-001F和B-001J。据了解，这两架C919客机飞往北京，主要是为取证做准备。目前，C919客机已完成历时五年的取证试飞工作，等待获颁型号合格证，最快本月取证，并计划年内向首个客户东航交付首架飞机。
点评：据不完全统计，C919已获得28家客户的确认/意向订单，共有815架，订单总金额高达5000亿元。机构认为，C919 成功进入市场后，总销量有望达到2000 架次左右，将开启一个规模达万亿元的市场。
3、地沟油丨在全球航空业界被称为可持续航空燃料的环保新能源正在受到越来越大的关注。据报道，本周五，日本国内机场将首次引入由当地企业生产的可持续航空燃料，而它的原材料之一就是来自于餐厨等产生的废弃食用油，也就是俗称的地沟油。
点评：据报道，根据估算，包括家庭和餐饮店在内，日本每年大约产生50万吨的废弃食用油，其中4/5来自餐饮和食品加工行业，1/5来自家庭。日本政府计划到2030年将国内航空公司燃料的10%全都替换为可持续航空燃料。
4、生物基料丨根据白宫官网，9月12日美国总统拜登已经正式签署了一项行政命令，以启动一项《国家生物技术和生物制造计划》，来帮助发展美国的生物制造并减少对国外的依赖。
点评：业内人士表示，生物经济将在人类健康、绿色农业、生物能源、生物安全等方面形成下一个经济增长点，蕴藏着巨大的经济、社会潜能。据中国生物工程杂志刊文表示，目前前景颇为看好的生物经济产业的投资机会主要集中在生物制药、生物基材料和化学品、生物农业和未来食品等领域。
5、USB-C丨据报道，今天是苹果推出首次配备Lightning接口iPhone5的10周年，该接口取代了之前源自iPod的30-pin接口。苹果前营销主管PhilSchiller将Lightning接口描述为“未来十年的现代接口”，而这一里程碑现已实现。
点评：USB-C一般指USBType-C，因其数据传输速度更快，电力传输的效率更高效，在智能手机、平板和笔记本电脑等数以亿计的消费电子产品及其相关配套组件中，已经成为标配，2021年全球配备USB-C接口的设备出货量接近50亿部。
6、房地产丨中指研究院数据显示，今年中秋假期期间，上海、深圳等地市场活跃度略有好转，新建商品住宅成交面积同比分别增长2%和22%，不过多数城市新房成交规模同比降幅仍较大。“保交楼”相关举措继续落地见效，叠加信贷环境的优化改善，政策效果有望逐渐显现。特别是热点一二线城市，购房者预期和置业信心有望逐渐回升。
点评：浙商证券认为，在地产销售未有明显起色前，政策仍有可能进一步放松。棚改货币化方面，预计下半年可能仍有部分非核心二线以及三、四线商品房库存较高城市进一步推进棚改货币化安置，拉动地产销售需求。
7、电池级碳酸锂丨上海钢联数据显示，9月13日电池级碳酸锂均价上涨0.26万元/吨，为50万元/吨，市场最高价达50.5万元/吨。工业级碳酸锂、氢氧化锂价格均上涨。原材料方面，锂辉石精矿现货均价为5250美元/吨，较上月同期上涨6%。
点评：该机构表示，在上游锂精矿价格快速上涨的背景下，实现向上游一体化布局，资源自给率较高的企业能够依托矿端权益产能，降低原料成本，获得更大的利润空间。
今日要闻前瞻
英国8月CPI。美国8月PPI。美国上周EIA原油库存。IEA公布月度原油市场报告。