来自安徽安庆的华丙如,旗下的“子不语”,成功在香港IPO上市“跨境鞋服第一股”

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华丙如,1987年出生于安徽安庆潜山县官庄镇杨庄村,2011年毕业于安徽巢湖学院
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022年11月11日,子不语集团有限公司 Zibuyu Group Limited (简称"子不语”)(02420.HK),成功在香港联合交易所主板挂牌上市。
子不语,来自浙江杭州,成立于2011年,作为中国最大的跨境电商公司之一,主要通过第三方电商平台进行服饰和鞋履产品销售,自2016年起连续六年获颁发「最佳跨境电商品牌奖」。根据弗若斯特沙利文的资料,按2021年GMV计,在中国跨境出口B2C电商服饰及鞋履市场所有平台卖家中,子不语排名第三;按2021年度在北美产生的GMV计,在中国跨境出口B2C电商服饰及鞋履市场的平台卖家当中,子不语排名第一。
子不语是次IPO全球发行发售2,925万股(未授出超额配股权),发行价为每股7.86港元,募集资金总额约为2.299亿港元。
子不语是次IPO引入3名基石投资者,合共认购认购2260万美元的发售股份,其中广发基金认购260万美元、浙江伊芙丽认购1000万美元、DW Singapore认购1000万美元的发售股份。
招股书显示,子不语在上市后的股东架构中,控股股东华丙如、余风夫妇合计持股52.23%,其中华丙如先生的Hong RuTrust通过同命运壹持股47.21%,余风女士的Wiloru Trust通过Hyufeng持股5.02%;王诗剑先生、饶兴星女士的信托Chichiboy Trust,通过Xringirl持股8.89%;汪卫平先生,通过Also Jun持股4.52%;董振国先生,通过Alitti持股3.93%;汪宾先生,通过Rocubabe持股3.50%;华慧女士,通过VirtualParticle持股2.10%;杨薪民先生,通过Gpxxxx持股0.81%;徐石尖先生,通过Greenxin、持股0.73%;同命运贰持股3.86%;同命运叁持股5.65%;中耀英属维京群岛(陈勇先生、方荣跃先生持有40%、60%的权益)持股2.74%;独立第三方Yang Ying女士,通过CalorCapital持股4.29%;Astrapto Capital,通过AloeTower持股0.91%;其他公众股东,持股5.85%。
截至午间收市,子不语每股报9.20港元,大涨17.05%,总市值为46.00亿港元。
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子不语(02420.HK)是次IPO上市的中介团队主要有:
华泰国际、农银国际为其联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人;
国泰君安、申万宏源、交银国际为其联席账簿管理人、联席牵头经办人;
富途证券、胜利证券为其副经办人;
普华永道为其审计师;
竞天公诚、天元(香港)分别为其公司中国律师、公司香港律师;
通商、威尔逊·桑西尼·古奇·罗沙迪为其券商中国律师、券商香港律师;
弗若斯特沙利文为其行业顾问。
子不语招股书链接:
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