作者 | 谢筱白
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这两天最重磅的事，莫过于“新十条”的颁布，举国上下一片欢腾。
此举意味着，在绝大多数场景下，我们已经可以自由出行，恢复到三年前的光景。
换言之，防疫的最艰苦阶段已经结束。
在这段不算短的时间里，我们完成了疫苗接种，凝聚了共识，完善了防控措施，最关键的是：
熬弱了病毒毒性。
用专家的话来说：极可能感染，但症状可以忍受，99.5%的感染者不必去医院。
但“新十条”之下，有哪些“必然”会发生的事，你需要知道呢？
比如，我可以预见，男人们拿个试纸，战战兢兢地看自己是不是两条杠的日子来临了......
01
经济最困难的时间还没到
尽管，我们总的抗战方针是正确的，即在病毒“传染弱+毒性强”的阶段动态清零，在“传染强+毒性弱”的阶段不断优化防控措施，让中国度过了死亡率最高的时期，减少了几百万人的伤亡。
但从经济层面看，参考其他国家的经历，我们国内经济接下来，大概率会面临差不多一个季度的“疫情冲击”。
道理不复杂，很多工厂、公司会出现因为员工大面积感染，停工停产的问题频发，造成供给曲线不为人意志转移地被打断。
具体可以参考：前段时间郑州的富士康、近期保定的长城汽车，都出现了产能滑坡的问题。
随着第一次峰值产生的恐慌情绪消退，疫情带来的冲击会慢慢消退，此时，中国经济在供需两端都会呈现出报复性反弹。
随着第二第三次的冲击影响会越来越弱，整个供给消费将恢复到正常水平。
我有这样的判断，我们受到的冲击大概率会比其他国家弱，恢复的周期也会更快。
原因无他，人类疫情史就是一连串的突然打击与恢复，比拼的从来都是韧性与可持续性
而我们这三年，政策的调整、执行力的强度，都经历过了考验，我们的人生，注定不会浪费每一个危机。
那么问题来了——经济啥时候能见底？
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我们先来看两组数据。
尽管今年累积的出口同比增长，但从今年第三季度开始，中国的出口就已经出现了颓势，7、8、9、10、11月的出口同比增长分别为18%、7.1%、5.7%、-0.3%、-8.7%，断崖式下降。
这背后的原因有三：
1.货币收缩
以美国为例，超过4%的基准利率，直达7%的长期按揭贷款，长期倒挂的收益率曲线，继续鹰派的美联储叙事带来的紧缩预期，都导致消费者不敢消费；
2.通胀加剧
俄乌战争带来的供给短缺和通胀问题在进一步发酵，消费和投资的信心不断回落。
3.衰退考验
IMF、世界银行、BIS等机构近期也在不断调低明年经济增长率，全球经济明年陷入深度衰退应该是大概率事件。
换言之，货币端、需求端以及预期端，都共同压制着海外消费者的消费需求。
而近期硅谷大公司的裁员，也都显示着——海外市场的不乐观。
可以预见，明年出口企业及海外订单的制造业企业，如果没有强有力的政策扶持，大概率也会出现大面积的裁员和倒闭。
这也是为啥，我们能看到“新10条”刚一落地，沿海几个大省就纷纷主动出击，去海外拉订单的“迫不及待”。
明年注定将是重塑外贸行业的一年。
03
外贸不景气，内需能顶上吗？
过去我国经济增长可以归纳为一句话：内循环靠房地产，外循环靠出口。
之所以这么说，并不是因为其创造出多少GDP增量，而是在于他们产业链长，能吸纳大量的就业。
商务部数据显示，围绕房地产的产业链多达50余个，吸收上亿人就业，包括：建筑、搬运、装修、保洁等就业。
对外出口企业则以中小企业和制造业企业为主，解决就业大约在1.8亿人左右。
过去我们GDP的增长，基本都在此二元结构的推动下完成，哪怕当年次贷危机，外贸腰斩，我们也是靠房地产的放松来支撑增长和保障就业。
但如今呢？
有些路可以回头望，但不能回头走。
房地产靠涨价去库存的时代，已经一去不返，显然我们要寻找新的突破点。
这也是为啥昨天开会，领导重点提及——大力提振市场信心、要着力扩大国内需求，充分发挥消费的基础作用……
换言之，推动经济增长的引擎必须要更新！
叠加疫情显而易见的冲击，我预判，经济在明年上半年会迎来“黎明前的至暗时刻”。
对此，我们要有充分的心理准备。
04
但危中从来都有机。
比如：昨天政治局会议中提到“充分发挥消费基础作用”，这明显是要鼓励消费。
可以预见：从小家电、大家电，白酒、餐饮、旅游、保险，甚至汽车、房产或许都要来一遍。
消费券来一波，家电下乡来一波，单位团购来一波，甚至给国外输出一波。
明年大概率会出现，“不买都吃亏”的现象。
在这个背景下，跨境电商或许将成为明年的“重头戏”。
一方面是在外循环格局亟待重塑，“一带一路”需挑起大梁；
另一方面是跨境电商政策有明显倾斜，君不见，首届中阿峰会即将举办，中国面向阿拉伯世界规模最大、规格最高的外交行动。
再一方面是跨境电商目前渗透率在海外快速增长，国内电商纷纷布局海外市场，未来市场空间广阔。
05
除此之外，还有一些零星的热点，但在我看来都不构成长期的逻辑。
比如：熊去氧胆酸概念股全线爆发，宣泰医药、共同药业收获20CM涨停，双成药业、千红制药涨停。
原因让人哭笑不得。
周一，英国剑桥大学的研究人员在《Nature》的发表了一篇有论文显示，熊去氧胆酸(UDCA)作为一种用于治疗肝病的常见药物，或将能够完全终结新冠病毒的流行。
从研究到临床应用，需要多长时间？
短则数年，长则数十年，这还在实验室，相关结论还没经证实，市场就炒成这样？
当然更离谱的是，淘宝店家已经开始拿这个当卖点了！
06
我能想到最后一件关于“新10条”落地，“必然”会发生的事就是——可以回家了！
但我还是要提示一下“风险”，可以自由出行，但不意味着没有“风险”。
我给大家看个朋友圈的截图：
没人喜欢苦难，但疫情要不要来，根本不以人的意志为转移的。
所以，无论你从哪里来，要到哪里去，都请保证自己的健康，注意防护、注意防护、注意防护。
尤其在眼下这个阶段，一个对自己身体不负责任，放纵的成年人，甚至失去求援的正当性。
因为你要求的是任何其他人都是你爹妈，得无止尽、无条件满足你。证明自己有责任心，最直观的证据就是维护好自己的健康。
所以，当你做好了一切准备，要踏上回家之路时，需要做的最后一件事是——请记得通知家人。
我记得还在读大学时，打算给奶奶一个惊喜，所以去之前，没有提前告知。
结果她说，希望下次回来之前可以先联络她。
理由是“等待的期间，也会很开心”，现在想来红了眼眶，因为我想见她，真得很想，但是已经不可能了。
对了，今天给女儿读《小王子》，里面有一段是这么写的：
小狐狸曾经对小王子说“如果你说你在下午四点来，从三点钟开始，我就开始感觉很快乐，时间越临近，我就越来越感到快乐。”
朋友们，如果要去见谁，一定请提前告诉她，因为“快乐会加倍”！、
当然，如果由于某些情况回不去，请一定大声告诉她“sooooooooo Miss U”！
最后，我想说，人一生很长，能力再强的人，也要经历软弱、怀疑、迷茫和失败、失败、再失败。
人生不像考试，考完马上有分数。
人生的因果，如资本市场的逻辑，或许需要要很长时间来验证。
今天种下善因，善果几十年后才能看到。今天种下恶因，可能还占一点小便宜，恶果也在几十年后。
如果我们内心无信念，不坚定，就一定会失去耐心，失去能力，眼下让我们耐心、耐心，再耐心一点。
黎明就在前方了啊!千万不要倒下啊！
祝好，我是希望你们财富自由的谢筱白。
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