BOSS直聘(02076.HK, BZ.US)，在港交所披露介绍上市文件，于今日(12月16日)起启动投资者教育活动，预计12月22日在港交所挂牌上市，其此前于2022年10月10日递交香港上市。
BOSS直聘是次介绍上市，未有发行新股份，预计上市费用约7380万港元，主要包括主要包括向联席保荐人、法律顾问、联席保荐人的法律顾问及申报会计师支付的专业费用。
BOSS直聘(BZ)，于2021年6月11日日在美国纽交所挂牌上市，截至12月15日收市其收报19.35美元，目前其总市值为86.12亿美元。
一、主要业务
BOSS直聘，作为中国在线招聘行业中首家采用直聘模式的企业，开创「直聘模式」，通过创新地于移动原生平台上将双向沟通及双边推荐融入在线招聘流程，以还原真实招聘场景的精随，旨在提高求职和招聘效率，从而提升用户体验。根据灼识咨询报告，按2021年及2022年上半年的平均月活跃用户和在线招聘收入计，BOSS直聘是中国最大的在线招聘平台。
于2022年上半年，BOSS直聘的平均月活跃用户达到2590万人，平台每月平均生成30亿条聊天消息数，实现了对白领和金领用户、蓝领用户和学生用户的全覆盖。截至2022年6月30日，BOSS直聘的认证求职者、认证企业端用户、认证企业分别达到1亿人、1720万人、890万家。截至2022年6月30日止十二个月，BOSS直聘的付费企业客户达380万个。
二、收入模式
BOSS直聘的收入主要来自在线招聘平台的付费企业客户及其他。
对企业客户的在线招聘服务
BOSS直聘为企业客户提供具有不同类别功能的在线招聘服务，包括职位发布等招聘服务以及批量邀请等增值道具，该等服务可作为订购套餐的一部分购买或单独购买。
其他服务
主要指向求职者提供的付费增值道具，例如增加简历曝光率及求职者竞争力分析。
三、公司业绩
上市文件显示，在过去的2019年、2020年和2021年三个财政年度和2022年上半年，BOSS直聘的营业收入分别为9.99亿、19.44亿、42.59亿和22.50亿元人民币，相应的净利润分别为-5.02亿、-9.42亿、-10.71亿和0.80亿元人民币，相应的经调整净利润分别为-4.68亿、-2.85亿、8.53亿和3.63亿元人民币；
四、股东架构
招股书显示，BOSS直聘采用不同投票权架构，A类股股东每股可投1票，B类股东每股可投15票。根据上市后生效的组织章程，每股B类股将调整为10票投票权，BOSS直聘紧接香港上市完成后的股东架构：
所有B类股份由赵鹏先生通过信托TECHWOLF LIMITED持有，合共持股16.3%，B类股表决权调整为每股10票后，投票权约占66.1%。
其他董事包括张宇先生、陈旭先生、张涛先生、王燮华女士、孙永刚先生等合计持股0.6%；
其他股东包括：
腾讯(00700.HK)，通过意像架构持股8.4%;
今日资本，通过CTG Evergreen Investment数家实体，持股5.4%；
高榕资本，通过Banyan Partners Fund II, L.P.，持股5.5%；
策源创投，通过Ceyuan Ventures数据实体，持股4.5%；
其他美国存托相关股东合计持股59.3%；
五、管理团队
BOSS直聘的董事会，由9名董事组成，包括5名执行董事、1名非执行董事、3名独立非执行董事。
六、中介团队
BOSS直聘是次第二上市的中介团队主要有：
摩根士丹利、高盛为其联席保荐人、整体协调人；
普华永道为其审计师；
天元、世达分别为其公司中国律师、公司香港及美国律师；
汉坤、高伟绅分别为其券商中国律师、券商香港及美国律师；
灼识咨询为其行业顾问。
BOSS直聘上市文件链接：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2022/104801/documents/sehk22101001054_c.pdf