国盛通信｜英伟达GTC大会在即，重视算力＋应用侧机会

摘要

本周AIGC应用成为市场焦点，OpenAI官宣GPT-4，微软发布带AI助手的新版Office，百度发布文心一言。下周英伟达将召开2023开发者大会，我们将第一时间关注英伟达在AIGC应用和高性能计算硬件的前沿信息。此外我们将持续关注中国移动、中国电信的财报，并研究运营商在5G投资、算力部署和数据要素发展的最新情况。应该充分重视算力与应用侧的机会。算力侧，超算内部，交换机是通信效率瓶颈，交换机将强受益于AI需求；在超算中心内部通信网络升级的过程中，功耗提升是关键性因素之一，CPO与MPO技术是当前大厂推动的交换机升级方向；未来的AI运算将呈现出训练与迭代在云端，推理与内容生产梯度分布的格局变化，边缘算力将成AI算力重要组成部分。应用侧，AI在Office上加速应用，利好与行业巨头合作的硬件供应伙伴；在ChatGPT加持下，数字人具有实时、高度拟人化的文字、语音回复能力，基于AI回复的营销系统有望加速渗透。

AIGC算力组合：天孚通信300394、太辰光300570、寒武纪688256、锐捷网络301165、中兴通讯000063、紫光股份000938

视频会议：亿联网络300628、会畅通讯300578、二六三002467

数字人：蓝色光标300058、汤姆猫300459、中科金财002657、昆仑万维300418

数字中国核心龙头：中国电信601728、中国联通600050、中国移动600941

Dell'Oro：2022年全球宽带设备支出创历史新高，PON设备年收入连续五年增长。据Dell'Oro Group报告，全球宽带接入设备市场的总收入在2022年增至190亿美元，同比增长17%。PON设备支出基础推动整个市场的增长，2022年PON OLT和ONT收入达到117亿美元。

Dell'Oro：2022年全球电信设备市场增长放缓至3%，华为保持领先。市场研究公司Dell'Oro Group表示，2022年全球电信设备市场增长放缓，低于预期。尽管面临地缘政治压力，华为依然在全球电信设备市场保持领先地位。Dell'Oro预测，2023年全球电信设备仍将保持小幅增长。

风险提示：贸易摩擦加剧，5G进度不达预期。

一、投资策略：英伟达GTC大会在即，重视算力+应用侧机会

本周核心推荐：

AIGC算力组合：天孚通信300394、太辰光300570、寒武纪688256、锐捷网络301165、中兴通讯000063、紫光股份000938

视频会议：亿联网络300628、会畅通讯300578、二六三002467

数字人：蓝色光标300058、汤姆猫300459、中科金财002657、昆仑万维300418

数字中国核心龙头：中国电信601728、中国联通600050、中国移动600941

继续跟踪：（1）绿色通信：中天科技600522、亨通光电600487、天孚通信300394、美格智能002881、移远通信603236、英维克002837、科创新源300731。（2）IDC：奥飞数据300738、科华数据002335、光环新网300383.（3）北美数通：太辰光300570、新易盛300502、沪电股份002463、中际旭创300308（4）通信基建：中兴通讯000063、润建股份002929、海兰信300065、润泽科技300442。

本周AIGC应用成为市场焦点，OpenAI官宣GPT-4，微软发布带AI助手的新版Office，百度发布文心一言。下周英伟达将召开2023开发者大会，我们将第一时间关注英伟达在AIGC应用和高性能计算硬件的前沿信息。此外我们将持续关注中国移动、中国电信的财报，并研究运营商在5G投资、算力部署和数据要素发展的最新情况。AIGC带来深刻的产业变革，我们认为，应该充分关注算力与应用侧的机会。算力侧，超算内部，交换机是通信效率瓶颈，交换机将强受益于AI需求；在超算中心内部通信网络升级的过程中，功耗提升是关键性因素之一，CPO与MPO技术是当前大厂推动的交换机升级方向；未来的AI运算将呈现出训练与迭代在云端，推理与内容生产梯度分布（云侧+雾侧+边缘侧）的格局变化，边缘算力将成AI算力重要组成部分。应用侧，AI在Office上加速应用，能够承载图像传输的视频会议将成为办公会议的主要形式，利好与行业巨头合作的硬件供应伙伴；在ChatGPT加持下，数字人具有实时、高度拟人化的文字、语音回复能力，基于AI回复的营销系统有望加速渗透。此前市场认为ChatGPT的表现仍有瑕疵，而GPT-4之下，模型的升级将大概率提升体验。

Dell'Oro：2022年全球宽带设备支出创历史新高，PON设备年收入连续五年增长。据Dell'Oro Group报告，全球宽带接入设备市场的总收入在2022年增至190亿美元，同比增长17%。PON设备支出基础推动整个市场的增长，2022年PON OLT和ONT收入达到117亿美元，此外，，2022年，全球PON设备总收入同比增长15%，标志着该细分市场的年收入连续第五年实现增长。

Dell'Oro：2022年全球电信设备市场增长放缓至3%，华为保持领先。市场研究公司Dell'Oro Group在文章中写到，2022年全球电信设备市场增长放缓，低于预期。尽管面临地缘政治压力，华为依然在全球电信设备市场保持领先地位。Dell'Oro预测，2023年全球电信设备仍将保持小幅增长。

继续跟踪：

（1）绿色通信：中天科技、亨通光电、天孚通信、美格智能、移远通信、英维克、科创新源。

（2）IDC：奥飞数据、科华数据、光环新网。

（3）北美数通：太辰光、沪电股份、中际旭创。

（4）通信基建：润建股份、海兰信、润泽科技。

二、行情回顾：通信板块表现上涨，运营商表现最佳

本周（2023年3月13日-2023年3月17日）大盘收于3251点。各行情指标从好到坏依次为：上证综指>沪深300>万得全A>万得全A（除金融，石油石化）>中小板综>创业板综。通信板块上涨，表现优于大盘。

从细分行业指数看，运营商、通信设备、光通信、区块链上涨12.5%、4.5%、3.7%、3.6%，表现优于通信行业平均水平，卫星通信导航、物联网、量子通信、移动互联上涨2.3%、2.2%、1.2%、0.5%，云计算下跌0.7%，表现劣于通信行业平均水平。

本周受益游戏股拉升，盛天网络上涨25.20%，领涨板块。受益AI会议，亿联网络上涨17.50%，受益北斗三号概念，华力创通上涨16.43%。受益集成电路概念，盈方微上涨13.48%。受益电商+AI概念，联络互动上涨11.82%。

三、周专题：英伟达GTC大会在即，重视算力+应用侧机会

本周AIGC应用成为市场焦点，OpenAI官宣GPT-4，微软发布带AI助手的新版Office，百度发布文心一言。AIGC带来深刻的产业变革，我们认为，应该充分关注算力与应用侧的投资机会。

算力侧：

超算内部，交换机是通信效率瓶颈。现代的超算架构，是由众多的显卡合作，分工计算处理数据与模型。因此显卡之间的通信与数据交换成为制约超算性能发挥的重要因素。在此背景下，超算中心将扩容其交换机配备规格，以满足日益庞大的AI模型和AI迭代计算量。交换机将强受益于AI需求，博通表示其AI交换机业务将在2023年增长4倍，博通对于市场的乐观预测也侧面验证了这一受益趋势。

CPO与MPO是交换网络升级方向。在超算中心内部通信网络升级的过程中，功耗提升是关键性因素之一。CPO与MPO技术是当前大厂推动的交换机升级方向，CPO技术通过将光电转换芯片封装在交换机主板上，提升散热的同时缩短电信号传输距离与损耗。MPO技术则是在CPO模式下，超多数量光源直接接入交换机的必备解决方案。面向未来的超算内部网络，在升级交换机数量的同时，也将通过CPO与MPO技术的渗透，改善整个系统的功耗与传输效率。

边缘算力将成AI算力重要组成部分。摩尔定律发展接近极限，我们认为，未来AI带来的算力需求增长速度将超过单位算力的提升速度。同时，单个AI超算规模将会受到功耗、土地、散热等因素制约。因此，未来的AI运算将呈现出训练与迭代在云端，推理与内容生产梯度分布（云侧+雾侧+边缘侧）的格局变化。此外，随着AIGC内容愈发丰富，从简单的文字发展到视频、虚拟场景，如果采用云生成然后发送到端的形式，将会产生较多的网络带宽成本和一定程度的时延，进而影响模型的商业化进程与用户使用体验，边缘算力有助于作为补充手段改善这一情形。智能模组作为承载边缘算力的最优模式，有望随着边缘推理需求而迎来新的增长点。

应用侧：

AI加持下，视频会议行业迎来新机遇。基于新发布的OfficeAI版功能与微软通过AI给予视频会议软件Teams的新功能，我们认为视频会议的使用体验将会大幅度提升，除了在会议中提供实时语音转录，并在会后提供纪要外，通过办公软件的加持，甚至可以进一步把会议内容通过PPT展示，或者在会议中通过Excel实时展示数据内容。我们认为，随着AI在Office上加速应用，能够承载图像传输的视频会议将成为办公会议的主要形式，无论是Teams视频会议系统本身在行业内渗透率提升，或是越来越多新用户的加入，都将加速企业视频会议系统建设需求，从而利好与行业巨头合作的硬件供应伙伴。

改变营销方式，数字人有望成为AI应用首站。随着在ChatGPT下，实时，高度拟人化的回复成为现实，基于AI回复的营销系统有望加速渗透。同时，在营销领域，2D数字人相对于3D数字人具有制作成本低，需要算力小等特点，有望快速提高渗透率。我们认为，基于ChatGPT的2D数字人将成为AI走进营销的第一站，同时随着GPT-4模型的发布，AI对于图片的理解成为现实，能够帮助客户更好的挑选商品和解决问题。我们认为，在AI营销体系下，无论是数字人制作公司，或是营销渠道公司，都将受益海量的创新需求。

下周英伟达将召开2023开发者大会，我们将第一时间关注英伟达在AIGC应用和高性能计算硬件的前沿信息。此外我们将持续关注中国移动、中国电信的财报，并研究运营商在5G投资、算力部署和数据要素发展的最新情况。

四、IDC：2023年亚太地区安全支出将达到360亿美元中国占据40%以上

C114讯，根据IDC最新发布的《全球半年度安全支出指南》，2023年亚太地区（不包括日本，下同）的安全硬件、服务和软件支出预计将达到360亿美元，比上年增长16.7%。

IDC预计，在预测期内（2021-2026年），安全相关产品和服务的支出将以15.4%的五年复合增长率增长，到2026年达到550亿美元。这一增长背后的主要驱动力是网络攻击的上升、数字化转型举措和持续的混合劳动力趋势。

中国继续处于亚太地区安全投资的前列，2023年占亚太地区安全总支出的40%以上，预测期内的五年复合增长率为18.8%。紧随中国之后的两个国家是澳大利亚和印度。这些国家将在2023年占到整个亚太地区安全支出的25%。

从行业终端用户的角度来看，银行、金融服务和保险（BFSI）、电信、政府和制造业在2023年仍然是安全解决方案的最大支出来源。这些行业加起来将占到该地区安全总支出的50%以上。2023年增长最快的行业是国家/地方政府、公用事业和电信行业。

根据IDC的最新调查，超过70%的受访企业在过去12个月中经历过网络攻击，其中55%的企业曾支付赎金以避免运营中断和财务损失。

正如预期的那样，安全服务将主导安全市场，在整个预测期占近一半的安全支出，五年复合增长率为14.7%。管理服务在整个预测期间将占约40%的支出，继续成为安全服务市场的最大类别，其次是咨询服务和集成服务。

此外，安全软件、安全硬件支出是安全市场第二、第三大支出来源。端点安全、信息和数据安全软件以及身份和数字信任软件在2023年占整个安全软件支出的一半以上。安全硬件支出以网络安全需求为主导，包括防火墙、入侵检测和预防、统一威胁管理和虚拟专用网络。

可以看出，网络攻击的上升、数字化转型举措和持续的混合劳动力是安全支出增长的主要原因，中国安全支出增速较快，未来网络安全行业发展值得关注。

五、物联网革命：边缘计算的力量

C114讯，边缘计算是一项前沿技术，正在改变物联网(IoT)中数据的处理和管理方式。与传统计算模式不同，在传统计算模式中，数据被发送到集中式数据中心或云进行处理，边缘计算使计算和数据存储更靠近生成和消费数据的设备和用户。这种新的计算架构对物联网系统产生了重大影响，实现了数据的实时处理，并在性能、安全性和可靠性方面提供了众多优势。

那么，什么是边缘计算，它是如何工作的？

简而言之，边缘计算使数据能够在源位置或靠近源的位置进行处理，减少了将数据发送到云进行处理的延迟和带宽要求。这意味着可以实时分析数据，允许物联网设备对其环境的变化做出响应，并根据最新信息做出决策。例如，在自动驾驶汽车的情况下，边缘计算可以实现传感器数据的实时处理，使车辆能够对不断变化的路况做出响应，并实时做出决策。

边缘计算在安全性方面也有显著优势。通过在本地处理数据，敏感数据可以远离云，从而降低数据泄露和网络攻击的风险。这在医疗保健等行业尤为重要，在这些行业中，敏感的患者数据必须得到保护。此外，边缘计算可以帮助克服云计算的一些限制，如有限的带宽和连接，即使在无法连接到云的情况下，也可以在边缘处理数据。

那么，实现边缘计算需要什么样的基础设施呢？

实施边缘计算需要结合硬件、软件和网络基础设施。在硬件方面，边缘计算设备可以是小型低功耗设备，如Raspberry Pi，也可以是功能更强大的设备，如工业控制系统或服务器级设备。边缘计算软件的范围从简单的轻量级操作系统到更复杂的全功能边缘计算操作系统。

边缘计算在安全性方面也有显著优势。通过在本地处理数据，敏感数据可以远离云，从而降低数据泄露和网络攻击的风险

网络基础设施对于边缘计算也至关重要，因为它使设备能够相互通信并与云通信。这通常包括部署有线和无线网络的组合，如以太网、Wi-Fi和蜂窝网络。在某些情况下，可以专门为边缘计算部署专用网络，例如工业控制网络或低功率广域网(LPWANs)。

那么，边缘计算在现实应用中是如何实现的呢？

边缘计算的主要优势之一是其多功能性，使其适用于广泛的行业和使用案例。例如，在工业领域，边缘计算可用于优化生产流程、监控设备性能和减少停机时间。在医疗保健领域，边缘计算可用于收集和处理患者数据，实现对患者健康的实时监控和分析。在零售领域，边缘计算可用于实现实时库存管理和优化供应链流程。以下是一些例子:

自动驾驶汽车：自动驾驶汽车使用边缘计算来实时处理来自摄像头、激光雷达和雷达的传感器数据。这使得车辆能够做出决策并对其环境的变化做出响应，而不必将数据发送到云，从而减少延迟并提高安全性。

医疗保健：边缘计算用于医疗保健，在护理点处理患者数据，提高诊断的速度和准确性。例如，医疗设备可以使用边缘计算来处理来自传感器的数据并实时分析图像，从而使医生能够做出更明智的治疗决策。

零售：边缘计算用于零售，通过实时数据处理改善客户体验。例如，零售商可以使用边缘计算来分析客户数据，并实时响应不断变化的客户偏好和行为，提供更加个性化的购物体验。

制造业：边缘计算用于制造业，以提高运营效率并减少停机时间。例如，制造工厂可以使用边缘计算来实时处理来自工业设备的传感器数据，使他们能够在潜在问题变成问题之前识别和响应它们。

能源和公用事业：边缘计算用于能源和公用事业领域，以提高电网的效率和可靠性。例如，公用事业公司可以使用边缘计算来实时处理来自智能电表和传感器的数据，使他们能够监控能源使用情况，并更快、更有效地响应需求变化。

尽管优势众多，但实施边缘计算可能非常复杂，需要仔细规划和考虑。这是因为边缘计算涉及新硬件、软件和网络基础设施的部署，并且可能需要对现有流程和系统进行更改。此外，边缘计算还需要专业技能和专业知识，尤其是在网络和软件开发领域。

总之，边缘计算是一项前沿技术，正在改变物联网中数据的处理和管理方式。通过实现数据的实时处理，并在性能、安全性和可靠性方面提供显著优势，边缘计算有可能彻底改变广泛的行业和使用案例。能够有效利用边缘计算的组织将拥有显著的竞争优势，我们可以期待看到持续的增长。

六、Dell'Oro报告：2022年全球宽带设备支出创历史新高 PON设备年收入连续五年增长

C114讯，根据市场研究公司Dell'Oro Group的最新报告，全球宽带接入设备市场的总收入在2022年增至190亿美元，同比增长17%。PON设备支出基础推动整个市场的增长，2022年PON OLT和ONT收入达到117亿美元。

该研究公司指出，2022年，全球PON设备总收入同比增长15%，标志着该细分市场的年收入连续第五年实现增长。

Dell'Oro Group副总裁Jeff Heynen表示：“对升级和扩展宽带接入网络的关注是2022年全球运营商的一个明确重点。我们预计，随着运营商们扩大其业务足迹，并提高他们为用户提供的网络速度和服务，宽带在2023年仍将是一个关键的投资领域。”

这份2022年第四季度宽带接入和家庭网络季度报告的其他重点内容包括：

·2022年XGS-PON OLT端口总出货量超过200万个，全球总出货量达到230万个。

·Cable接入集中器总收入同比增长1%，至10亿美元。随着有线电视运营商继续扩大其DAA和光纤计划，远程PHY设备、远程OLT和虚拟化CMTS平台在2022年都呈现出显著的收入增长。

可以看出，2022年全球宽带接入设备市场增长较快，未来仍有望受益运营商业务扩张，宽带接入设备市场值得关注。

七、Canalys预计：中国个人电脑市场将在2024年恢复温和增长

C114讯，市场研究机构Canalys预计，中国个人电脑（台式机、笔记本和工作站）市场出货量将在2023年趋于稳定，出货量约为4830万台，与2022年接近。Canalys预计，中国个人电脑市场将在2024年恢复温和增长。

Canalys数据显示，2022年，中国市场个人电脑（台式机、笔记本电脑和工作站）整体出货量达到4850万台，相比2021年下滑15%。平板电脑的出货量同比增长6%至2400万台。

Canalys预计，中国个人电脑（台式机、笔记本和工作站）出货量将在2023年趋于稳定，出货量约为4830万台，与2022年接近。随着各地的经济和商业活动逐渐复苏，商用领域在2023年预计迎来10%的反弹。但消费市场仍将下滑9%，可能要等到2023年第四季度才会迎来复苏。台式机（包括台式工作站）在2023年将增长15%至1730万台，笔记本电脑（包括移动工作站）则会下跌7%至3090万台。至于平板电脑，由于过去三年的广泛普及，消费者需求将会趋缓；加之商业领域应用的开发有待进一步加强，该品类在2023年将下降8%至2210万。

Canalys预计，中国个人电脑市场将在2024年恢复温和增长，个人电脑（台式机、笔记本和工作站）和平板电脑将在2023年基础上分别增长7% 和1%。

八、Dell'Oro报告：2022年全球企业级WLAN设备市场规模达94亿美元

C114讯，根据市场研究公司Dell'Oro Group的最新报告，全球企业级WLAN设备收入在2022年第四季度逆势增长，达到创纪录的30亿美元，但是其中对中国市场的销售明显萎缩。思科WLAN设备出货量创下历史新高，这要归功于供应链限制的改善。

“2022年第四季度，全球企业级WLAN设备出货量超过1000万台——这创下了历史新高。”Dell'Oro Group WLAN研究总监Sian Morgan表示。“三分之二的主要供应商的出货量超过了其最高水平。然而，华为公司的收入地理分布发生了重大变化——销售额增长最多的是EMEA（欧洲、中东和非洲）和CALA（加勒比海和拉美地区），而不是中国市场。在出货量飙升的同时，WLAN设备的平均价格也在持续攀升，使2022年全球企业级市场规模达到94亿美元。我们正在朝着2023年行业收入超过100亿美元的目标前进。”

这位分析师补充说，“中国以外的所有主要供应商仍有异常高的积压订单。随着最后一个供应限制的放松，制造商履行未完成的WLAN订单的能力将不断提高。因此，同比增长的轨迹预计将延续到2023年上半年。”

这份2022年第四季度WLAN市场季度报告的其他重点内容包括：

·受产品组合影响很大的平均单价预计将在2023年达到峰值。

·公有云管理解决方案仍在从本地云和私有云解决方案中夺取市场份额，尽管增长差距在2022年第四季度有所缩小。

·Wi-Fi 6接入点继续增加其市场渗透率，但尚未达到采用率的峰值。

·虽然监管机构和行业参与者正在WRC 23之前最终确定他们对 6 GHz频段使用的立场，但企业级Wi-Fi 6E的采用落后于以前的技术。

·首个企业级Wi-Fi 7接入点已经发布，企业已经开始订购这项新技术。

可以看出，2022年全球企业级WLAN设备市场表现强劲，2023年增长空间有望延续，我们将持续关注。

九、报告：数字孪生市场尚未充分发挥潜力

C114讯，根据IoT Analytics的《2023-2027年数字孪生市场报告》，2020年至2022年间，数字孪生市场增长了71%。

该报告详细介绍了数字孪生的市场，包括定义和消除歧义、标准化工作、市场规模和前景、竞争格局、市场热点、案例研究、趋势和发展。报告发现，63%的制造商目前正在开发数字孪生或计划开发数字孪生。当今的六大数字孪生应用包括系统预测、系统仿真、资产互操作性、维护、系统可视化和产品仿真。

“数字孪生市场尚未充分发挥其潜力，目前只有不到三分之一的制造公司实施数字孪生战略，但几乎所有其他制造商都表示，他们希望在未来几个月内这样做。我们的分析表明，有不同类型的数字孪生，目的截然不同。对于数字孪生兄弟到底是什么，生态系统中的许多公司仍然存在一定的困惑，IoT Analytics首席执行官Knud Lasse Lueth说。

“我们预计，东亚和太平洋地区的制造商将更积极地推动未来的增长。”

IoT Analytics分析师Mohammad Hasan补充道，“数字孪生正在进入主流。数字孪生需求巨大，尤其是系统级的预测和模拟，占全球所有数字孪生项目的58%。

“数字孪生提供商需要专注于这些领域，以获得更高的市场份额，”他说。

数字孪生已成为工业4.0的关键话题

报告显示，2020年至2022年间，独立数字孪生软件市场增长了71%。调查结果，也是这项研究的一部分，表明了强烈的采纳。例如，全球29%的制造企业已经或正在为其部分运营资产实施数字孪生战略，另有63%的制造企业目前正在或已经制定数字孪生战略。

尽管数字孪生的起源可以追溯到1970年的NASAs阿波罗计划，但在虚拟世界中创建物理资产的数字复制品和可视化/模拟/预测的概念非常适合那些试图实现工业4.0或致力于未来工业元宇宙项目的公司。

虽然数字孪生的定义可能很简单，但它的应用却很多。2020年，IoT Analytics发布了关于该主题的第一份市场研究，并展示了事实上可能有200种或更多不同类型的数字孪生。

IoT Analytics表示：“我们从您那里得到的反馈是，分类有助于确保苹果与苹果的数字孪生比较，但有关活动热点的问题仍然存在。”

“因此，作为我们新发布的233页《2023-2027年数字孪生市场报告》的一部分，我们对100个真实的数字孪生项目进行了三维分类，并发现了六个主要活动领域。这六个数字孪生应用热点涵盖了我们分析的所有数字孪生项目的三分之二。”

数字孪生的分类

物联网分析将数字孪生定义为复制现有或潜在现实世界资产、系统或多个系统行为的虚拟模型。

有三个主要维度描述了数字孪生的概念。长方体的每个轴代表数字孪生的一个维度：

生命周期阶段：X轴表示数字孪生体用于的六个生命周期阶段，从设计到退役。层次：Y轴表示数字孪生所代表的五个层次，从信息到多系统。实现用途/目的：Z轴代表数字孪生的七个最常见用途，例如模拟和预测。

有210种潜在的不同数字孪生组合（5 x 6 x 7=210），尽管研究表明，许多数字孪生计划满足多种组合。

六种最常见的数字孪生应用

作为研究的一部分，IoT Analytics查看了100个数字孪生案例研究，并将每个项目分类为数字孪生长方体。结果是六组数字孪生活动脱颖而出。

1.系统预测的孪生

面向预测复杂系统的数字孪生30%。

2.系统仿真的孪生

旨在模拟复杂系统行为的数字孪生28%。

3.资产互操作性的孪生

面向复杂系统中通用数据格式和简化数据提取的数字孪生24%。

4.维护的孪生

数字孪生，旨在协助处理与维护相关的用例21%。

5.系统可视化的孪生

旨在将复杂系统可视化(例如，3D)的数字孪生20%。

6.产品模拟的孪生

数字孪生，旨在模拟(未来)产品的行为(主要是在设计阶段)9%。

研究表明，人们对数字孪生很感兴趣，但并非所有数字孪生都是平等的。每一个数字孪生项目在其复杂程度、其所适应的生命周期阶段和使用方面都是不同的。

IoT Analytics表示：“重要的是要认识到，数字孪生没有一种最佳或单一用途。这确实取决于最终目标。”。“对于一些数字孪生应用程序，模拟可能是关键用途（例如，当想要测试假设情景时）；对于其他应用程序，仿真可能是关键用处（例如，检查配置错误或培训操作员时）；而对于其他应用程序，预测仍然是关键用途，例如，估计未来性能时）。“我们确定了六个数字孪生应用集群，它们反映了当今所有数字孪生项目的三分之二。就最常见的用途而言，31%的数字孪生项目集中于系统层面的预测。”

可以看出，系统预测、系统仿真、资产互操作性、维护、系统可视化和产品仿真作为六大数字孪生应用，正逐渐被制造商关注，数字孪生市场潜力仍待充分挖掘。

十、总预算超11.68亿，中国移动启动光缆交接箱产品集采

C114讯，从中国移动官网获悉，中国移动日前发布公告称，启动2023-2024年（一年期）光缆交接箱产品集中采购。

公告显示，本次集中采购产品为光缆交接箱产品，预估采购规模共计约542624套，其中SMC光缆交接箱采购规模约为305430套，双层不锈钢光缆交接箱采购规模约为237194套。项目总预算1,167,565,894元（不含税）。

本项目采用混合招标，共划分为2个标包，允许投标人同时中标的最多标包数为2个。

具体标包划分见下表：

两个标包的中标人数量均为8至10家，参与综合排名的供应商数量为N，分配份额如下：

当N≥12家时，综合排名前10名中标，中标份额依次为：15.63%、13.54%、12.50%、11.46%、10.42%、9.38%、8.33%、7.29%、6.25%、5.20%；

当N=11家时，综合排名前9名中标，中标份额依次为：17.07%、14.63%、13.41%、12.20%、10.98%、9.76%、8.54%、7.32%、6.09%；

当N=10家时，综合排名前8名中标，中标份额依次为：18.85%、15.94%、14.49%、13.04%、11.59%、10.14%、8.70%、7.25%；

当N

此外，本项目设置最高投标限价，其中标包1最高投标限价为603,677,278.00元（不含税）；标包2最高投标限价为563,888,616.00元（不含税）；标包1和标包2的箱体配件（12芯熔配一体化模块）最高投标单价限价均为不含税金额21.86元/套。投标人投标报价高于最高投标限价的，其投标将被否决。

十一、中国电信启动天翼云安全产品集采：总规模1068台

C114讯，中国电信发布公告称，中国电信2023年天翼云安全产品集中采购项目资格预审公告(以下称原资格预审公告)于2023年3月3日发布，现对原资格预审公告进行变更，变更后的资格预审公告内容如下：

本次集采的产品主要包括：云下一代防火墙设备、VPN设备、流量探针设备、网闸设备、抗DDOS设备，预估采购总规模为1068台。本项目不划分标包，具体采购详情见下表：

十二、Dell'Oro发布2022年全球电信设备市场报告：增长放缓至3% 华为保持领先

C114讯，市场研究公司Dell'Oro Group副总裁Stefan Pongratz在一篇最新的博客文章中写到，2022年全球电信设备市场增长放缓，低于预期。尽管面临地缘政治压力，华为依然在全球电信设备市场保持领先地位。该研究公司预测，2023年全球电信设备仍将保持小幅增长。

这篇博客文章的主要内容如下：

在Dell'Oro Group追踪的涵盖六个电信细分领域的电信设备市场连续四年温和增长之后，初步调查结果显示，全球电信设备市场总收入从2021年的同比增长8%在2022年放缓至同比增长3%。

回顾全年，该结果略低于我们一年前做出的2022年将实现4%增长率的预测。除了先进5G市场增长更具挑战性以及供应商退出俄罗斯市场以外，美元走强也拖累了更广泛的电信设备市场。2022年上半年，供应问题也对市场产生了负面影响，但该问题在下半年有所缓解。

全球不同区域的市场情况喜忧参半，北美和加勒比海和拉丁美洲（CALA）地区的强劲增长，足以抵消欧洲、中东及非洲（EMEA）和亚太地区更具挑战性的条件。中国市场增长了约4%，我们预计2022年不包括中国在内的全球电信设备市场收入将增长3%左右。

从技术角度来看，无线和有线之间的资本支出正在发生一些变化。多项指标显示，宽带接入（Broadband Access）收入在2022年激增，然而，这一两位数百分比的增长被其他五个电信领域（微波传输、移动核心网、光传输、RAN、SP路由器和交换机）的稳定增长或低个位数百分比增长所抵消。

供应商动态在2021年至2022年期间相对稳定，Top 7供应商占据了整个市场的80%左右。尽管美国政府一直在限制华为的TAM和最新芯片获取，但我们的评估是，华为仍然引领着全球电信设备市场，部分原因是华为在我们追踪的六个电信领域中的五个领域仍是头号供应商。与此同时，华为在中国以外的市场失去了一些地盘。不过，诺基亚、爱立信和华为在2022年仍是中国以外市场的前三大供应商，分别占约20%、18%和18%的市场份额。

在经历了连续五年的增长后，Dell'Oro Group认为电信设备市场仍有发展空间。公司分析师团队共同预测，全球整体电信设备市场将在2023年增长1%，并连续第六年实现增长。风险大致平衡，Dell'Oro Group分析师将继续关注印度的5G部署、美国的资本支出削减、中国的5G放缓、欧洲的无线和宽带投资、外汇波动以及库存优化。

可以看出，2022年由于5G市场增长更具挑战性、供应商退出俄罗斯市场和美元走强等，全球电信设备市场总收入增长不及预期，预计未来全球电信设备仍保持小幅增长。

十三、OpenAI总裁：GPT-4并不完美但却绝对与众不同

C114讯，人工智能研究公司OpenAI发布了备受期待的文本生成AI模型GPT-4。OpenAI联合创始人兼总裁格雷格·布罗克曼（Greg Brockman）在接受采访时表示，GPT-4并不完美，但却绝对与众不同。

GPT-4在其前身GPT-3的基础上，在许多关键方面进行了改进，例如提供了更多真实的陈述，并允许开发人员更容易控制其风格和行为。从某种意义上说，GPT-4 也是多模式的，因为它可以理解图像，能给照片添加注释，甚至详细描述照片中的内容。

但GPT-4也有严重的缺陷。就像GPT-3一样，该模型会产生“幻觉”（即模型聚合的文本与源文本无关或不够准确），并会犯下基本的推理错误。OpenAI在自己的博客上举了一个例子，GPT-4将“猫王”埃尔维斯普雷斯利（Elvis Presley）描述为“演员的儿子”，但实际上他的父母都不是演员。

当被要求将GPT-4与GPT-3进行比较时，布罗克曼只给出了四个字回答：与众不同。他解释称：“GPT-4绝对与众不同，尽管它还存在很多问题和错误。但你可以看到其在微积分或法律等学科技能方面的跃升。它在某些领域的表现曾很糟糕，现在却已经达到超越普通人的水准。”

测试结果支持了布罗克曼的观点。在高考微积分考试中，GPT-4得4分 (满分5分)，GPT-3 得1分，介于GPT-3和GPT-4之间的GPT-3.5也得4分。在模拟律师考试中，GPT-4成绩进入了前10%行列，而GPT-3.5的分数在后10%左右徘徊。

与此同时，GPT-4更受人关注的地方在于上面提到的多模式。与GPT-3和GPT-3.5不同，它们只能接受文本提示，例如可以要求“写一篇关于长颈鹿的文章”，而GPT-4可以同时接受图像和文本提示来执行某些操作，比如识别在塞伦盖蒂拍摄的长颈鹿图像，并给出基本的内容描述。

这是因为GPT-4是针对图像和文本数据进行培训的，而它的前身只针对文本进行了培训。OpenAI表示，培训数据来自“各种合法授权的、公开可用的数据源，其中可能包括公开可用的个人信息”，但当被要求提供细节时，布罗克曼表示拒绝。训练数据以前也曾让 OpenAI陷入法律纠纷。

GPT-4的图像理解能力给人留下了相当深刻的印象。例如，输入提示“这张图片有什么好笑的？GPT-4会将整张图片分解，并正确地解释了这个笑话的笑点。

目前，只有一个合作伙伴可以使用GPT-4的图像分析功能，这是一款针对视障人士的辅助应用程序，名为Be My Eyes。布罗克曼说，在OpenAI评估风险和利弊的过程中，无论何时，更广泛的推广都将是“缓慢而有意的”。

他还称：“有些政策问题也需要解决，比如面部识别和如何处理人的图像。我们需要找出危险区域在哪里，红线在哪里，然后随着时间的推移找到解决方案。”

OpenAI在其文本到图像转换系统Dall-E 2上也遇到了类似伦理困境。在最初禁用该功能后，OpenAI允许客户上传人脸，以使用AI支持的图像生成系统对其进行编辑。当时，OpenAI声称，其安全系统的升级使面部编辑功能成为可能，因为它将深度造假以及试图创造潜在危害内容降至最低。

另一个长期问题是防止GPT-4在无意中被用于可能造成伤害的方式使用。该模型发布几小时后，以色列网络安全初创公司Adversa AI发布了一篇博客文章，演示了绕过OpenAI 的内容过滤器并让GPT-4生成钓鱼电子邮件、对同性恋者的攻击性描述以及其他令人反感文本的方法。

这在语言模型领域并不是新问题。Facebook母公司Meta的聊天机器人BlenderBot和OpenAI的ChatGPT也曾被诱惑输出不恰当的内容，甚至透露了它们内部工作的敏感细节。但包括记者在内的许多人曾希望，GPT-4可能会在这方面带来重大改进。

当被问及GPT-4的健壮性时，布罗克曼强调，该模型已经经过了六个月的安全培训。在内部测试中，它对OpenAI使用政策不允许的内容请求做出响应的可能性比GPT-3.5低 82%，产生“事实”响应的可能性比GPT-3.5高40%。

布罗克曼说：“我们花了很多时间试图了解GPT-4的能力。我们正在不断更新，包括一系列改进，这样该模型就更具可扩展性，以适应人们希望它拥有的个性或模式。”

坦率地说，早期的现实测试结果并不是那么让人满意。除了Adversa AI测试之外，微软的聊天机器人Bing Chat也被证明非常容易越狱。使用精心设计的输入，用户能够让该聊天机器人表达爱意，发出威胁伤害，为大屠杀辩护，并发明阴谋论。

布罗克曼并未否认GPT-4在这方面的不足，但他强调了该模型的新限制工具，包括被称为“系统”消息的API级功能。系统消息本质上是为GPT-4的交互设定基调并建立界限的指令。例如，一条系统消息可能是这样写的：“你是一位总是以苏格拉底风格回答问题的导师。你永远不会给学生答案，而是总是试着问正确的问题，帮助他们学会独立思考。”

其思想是，系统消息充当护栏，防止GPT-4偏离轨道。布罗克曼说：“真正弄清楚GPT-4的语气、风格和实质一直是我们非常关注的问题。我认为我们开始更多地了解如何进行工程设计，如何拥有一个可重复的过程，让你得到对人们真正有用的可预测结果。”

布罗克曼还提到了Evals，这是OpenAI最新的开源软件框架，用于评估其AI模型的性能，这是OpenAI致力于“增强”其模型的标志。Evals允许用户开发和运行评估模型 (如 GPT-4) 的基准测试，同时检查它们的性能，这是一种众包的模型测试方法。

布罗克曼说：“有了Evals，我们可以更好地看到用户关心的用例，并可以对其进行测试。我们之所以开源这个框架，部分原因是我们不再每隔三个月发布一个新模型以不断改进。你不会制造你不能测量的东西，对吧？但随着我们推出新版模型，我们至少可以知道发生了哪些变化。”

布罗克曼还被问道，OpenAI是否会补偿人们用Evals测试它的模型？他不愿就此做出承诺，但他确实指出，在有限的时间内，OpenAI允许提出申请的Eevals用户提前访问 GPT-4 API。

布罗克曼还谈到了GPT-4的上下文窗口，该窗口指的是模型在生成额外文本之前可以考虑的文本。OpenAI正在测试一种版本的GPT-4，它可以“记住”大约50页内容，是普通GPT-4“内存”的5倍，是GPT-3的8倍。

布罗克曼认为，扩展的上下文窗口会带来新的、以前从未探索过的用例，特别是在企业中。他设想了一款为公司打造的AI聊天机器人，它可以利用来自不同来源 (包括各部门员工) 的背景和知识，以一种非常内行但具有对话性的方式回答问题。

这并不是一个新概念。但布罗克曼认为，GPT-4的答案将比目前其他聊天机器人和搜索引擎提供的答案有用得多。他说：“以前，模型根本不知道你是谁，你对什么感兴趣等。而拥有更大的上下文窗口肯定会让它变得更强，从而大大增强它能为人们提供的支持。”

十四、风险提示

1. 贸易摩擦加剧。

2. 5G进度不达预期。

本文节选自国盛证券研究所已于2023年3月19日发布的报告《国盛通信 |英伟达GTC大会在即，重视算力+应用侧机会》，具体内容请详见相关报告。

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