恒大集团境外债重组成功

恒大传来重磅消息!
4月3日晚,中国恒大发布公告称,公司于2023年4月3日,中国恒大与债权人特别小组的成员签订了三份重组支持协议,即“A组重组支持协议”、“景程重组支持协议”和“天基重组支持协议”,各方同意合作以促进拟议重组的实施。
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上述债权人分别持有现有恒大和现有景程票据的未偿还本金总额超过20%及35%。
根据恒大协议安排,恒大拟通过在开曼群岛、香港和/或其他适用的司法管辖区的协议安排进行拟议重组。
恒大协议安排下将会有两组债务,即A组和C组:
A组债务包括10笔美元优先担保票据、1笔港元可转换债券和1项私募贷款;C组债务包括私募债、回购义务及本公司就若干境外及境内债务提供的担保。
A组债权人及C组债权人均可从恒大协议安排下的两个协议安排对价方案中作出选择,即方案1及方案2。
在方案1下,债权人将收到中国恒大发行的期限为10至12年的新票据(A1/C1票据)
在方案2下,债权人可以选择将其可获偿金額转换为(A2/C2票据)、(A2/C2组合)、(A2/C2票据)和(A2/C2组合)两者的组合。
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此前,中国恒大集团执行董事肖恩曾披露,根据初步梳理,恒大境外直接债务折合约227亿美元。
除此之外,还存在恒大境外主体为部分境内融资提供了保证担保,以及为部分境外股权融资提供回购承诺等或有债务的情况。
深陷债务危机长达两年,债务重组方案迟迟难以披露,清盘呈请四次延期,对恒大自身来说,这份迟来的重组方案,救火于危急。
诸葛数据研究中心高级分析师陈霄表示,上述境外债重组方案对于恒大来说,是债务重组的一个实质性进展,是恒大摆脱清盘危机的重要自救举措。
协纵策略管理集团联合创始人黄立冲说:“重组方案能让恒大在短时间内避免被清盘。”
值得一提的是,自恒大集团债务危机发生之后,保交楼一直成为解决债务危机的重点,恒大保交楼也一度成为市场关注的焦点。
在许家印的亲自监督下,从确定保交楼任务目标的第一年开始,就完成了将近50%的目标,在恒大集团内部保交楼也被高度重视,许家印不止一次对保交楼进行动员和要求。
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3月16日,中国恒大董事局主席许家印主持召开恒大集团3月上半月营销总结会,提出要再接再厉,紧抓市场机遇,加大现房优惠,加足马力实现一季度开门红。
3月23日,中国恒大公告称,截至2023年2月末,集团已完成保交楼任务交付42.1万套、4882万平方米建筑面积的任务,涉及515个项目。
2023年1月至2月期间,集团实现合约销售约人民币65.7亿元(扣除扣除转让给施工单位或供应商的实物支付的财产后的金额为约人民币47.5亿元),合约销售建筑面积约91.1万平方米。