行业主要上市公司：欧派家居(603833);索菲家(002572);顾家家居(603816);喜临门 (603008);尚品宅配(300616);好莱客(603898)等
本文核心数据：全国规模以上家具产业企业营业收入;山东省家具产量;山东省家具产业链企业数量，山东省家具领域专利数量
家具产业发展现状及价值链分布
——全国家具产业发展规模
国家统计局披露的数据显示，2018-2022年我国规模以上家具行业营业收入呈现波动上升态势，年均复合增长率为1.9%，2022年我国规模以上家具行业营业收入为7624.1亿元，同比下降8.1%。家具需求的重要来源之一就是楼房的装饰，楼房实际入住率上升将带动家具购买与添置数量增加。“十四五”调控房地产的政策预计将会增加国内楼盘市场的稳定性，带动家具产业的发展。国民经济的发展以及居民生活水平的提高，将增加消费者对家具的需求，消费者对品质的偏好刺激家具行业自身进行改革，预计我国家具产业未来几年会不断向好发展，维持2%左右的年均复合增长率，2028年，我国家具产业规模以上企业营业收入有望超过8500亿元。
——家具产业价值链分布
家具产业链上游为原材料，包括木材、皮革、玻璃、金属、塑料和海绵等等;中游是家具制造，包括衣柜、橱柜、沙发、床、床垫和木门等家具的制造;下游为家具销售，包括家具商场、电商平台、品牌专卖店等销售途径。根据家具各产业链环节的毛利率状况可知，目前，下游家具销售环节利润水平较高，家具商场及电商平台的毛利率水平均超过50%;中游家具制造环节中，床垫的毛利率水平最高，为35%-40%。上游原材料利润水平相对较低，其中海绵的利润水平最低，为5%-10%。
山东省家具产业政策环境
——山东省家具产业省级政策解析
山东省是家具产业大省，“十三五”期间及“十四五”以来，政策发布导向为进一步优化家具产业结构，构建家具产业生态链，提升家具产业链供应链的稳定性和竞争力，提升行业规模实力和品牌影响力，促进家具产业加快融入新发展格局，实现高质量发展。2014-2023年，山东省共发布32条家具产业相关政策。
“十四五”以来，山东省家具产业相关政策发布导向，主要支持家具产业转型升级及绿色化智能化发展。2022年3月，山东省工信厅发布《“十强产业”2022年行动计划》，强调完善家具产业生态，优化升级产业链供应链。2022年6月，山东省政府发布《山东省新旧动能转换重大产业攻关项目管理实施细则》，强调支持家具产业绿色智能化生产。
——山东省家具产业区域政策热力图
除省级产业政策外，山东省下辖16个地级市也通过出台相关产业发展政策，助推地区家具产业发展。从山东省16个地级市2014年至今发布的家具产业相关政策数量来看，青岛市发布的家具产业相关政策数量最多，在政策支持引导下，青岛市家具产业发展良好，拥有全产业链的企业分布及实力强劲的家具产业园区。
山东省家具产业链发展现状图谱
——山东省家具产业链图谱
山东省是家具产业大省，产业规模居全国领先地位。目前山东省已经形成覆盖家具产业全产业链的企业布局。根据企查猫查询数据显示，截止2023年4月，山东省处于正常经营的家具产业链企业数量已超75万家，其中数量最多的是家具销售企业，已超72万家;中游家具制造企业数量也已超过2.5万家，其中木制家具制造企业数量最多;上游原材料供应领域，木材和塑料供应企业数量最多。
注：上述企业数量统计时间截至2023年4月23日
——山东省家具产业链企业地图
分各市来看，青岛市、临沂市家具产业相关企业分布最多，家具产业链企业布局完善。
从产业链环节企业分布来看，上游木材和皮革生产企业主要分布在临沂市和菏泽市;玻璃生产企业主要分布在淄博市。中游实木家具制造企业主要分布在青岛市、临沂市、济南市和淄博市;软木家具制造企业主要分布在淄博市;定制家具制造企业主要分布在济南市、青岛市、泰安市、枣庄市和、临沂市。下游家具出口企业主要分布在青岛市、临沂市和潍坊市;家具销售企业主要分布在济南市、青岛市和烟台市。
——山东省家具产业发展载体图谱
山东省家具产业发展历程久，产业集聚效应凸显。目前，山东省已形成德州市、青岛市、聊城市、潍坊市、菏泽市、临沂市、烟台市等家具制造集聚区，德州宁津是“中国实木家具之乡”，青岛胶州市胶西镇是“中国北方家具产业出口基地”;济南市、菏泽市是木材加工集聚区;临沂市是“中国板材之都”，枣庄市滕州已成为玻璃深加工产业集群地。
山东省家具产业发展现状
——新增注册企业数量较多
“十三五”期间，山东省家具生产总值居全国第二位，在产值、数量、出口额等方面均处于全国领先水平，作为家具产业大省，山东省吸引了大量企业落地。根据企查猫查询数据显示，近年来，山东省家具制造产业历年新注册企业数量较多， 2014年以来，山东省每年家具制造产业新增注册企业均超1000家，2022年，山东省家具制造产业新增注册企业2278家，2023年1-4月，新增注册企业已达836家。整体来看，山东省家具制造产业企业数量持续增加，产业发展较有活力。
注：上述企业数量统计时间截至2023年4月23日
——专利申请量位居全国第五
“十三五”以前，山东省自主创新能力不足，家具设计产业不强，产品创新依赖广东、浙江设计机构。近年来，山东省十分重视家具领域技术创新，研发能力持续提高。根据智慧芽查询数据显示，2013年以来来，山东省家具领域专利申请数量持续快速增长，历年专利申请数量均超100件;2018年以来，历年专利申请数量均超1000件。截止2023年4月23日，山东省家具领域累计专利申请数量已超16000件，位居全国第五。整体来看，山东省家具产业研发能力位居全国前列，虽于广东、浙江等省还存在一定差距，但研发能力提升较快，为其家具产业发展提供了有力支撑。
注：上述专利数量统计时间截至2023年4月23日
——家具产量增速再创新高
根据山东省统计局披露的数据显示，2014-2018年，山东省家具产量呈下降趋势，家具产量下降的原因之一是环保政策的陆续出台。环保政策的收紧，国家及地区对木质家具企业的污染问题、甲醛问题等陆续进入进入整治阶段，导致家具产量减少。2019-2021年，随着山东省家具行业转型升级，山东省家具产量开始逐年上涨，2021年，山东省家具产量为5341.1万件。2022年，根据历年增速，预计山东省家具产量约为5800万件。
注：山东省统计局披露的家具产量最新数据为2021年的
山东省家具产业发展前景及规划
——山东省家具产业发展前景及规划
根据《山东省家具行业“十四五”发展规划》，“十四五”期间，山东省家具行业发展目标主要是产业结构明显优化、智造能力明显提升、整体研发投入逐渐增加、品牌优势明显提升和产业集群综合实力进一步增强。
“十四五”期间，山东省将通过实施“九大重点任务”助力发展家具产业：
——山东省家具产业空间布局规划
根据《山东省家具行业“十四五”发展规划》，“十四五”期间，山东省将以青岛、潍坊、临沂、滨州、德州、淄博、济南等市为依托，加速家具产业发展步伐。“十四五”期间山东省家具产业发展空间布局规划如下：
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