内容提要：
1、本土大A股市收跌超过0.8%，能源与银行股领跌；
2、人民币领跌新兴市场货币，在岸人民币美元汇率下跌0.35%；
3、欧洲股市回落，与中国关联度高的奢侈品与矿业股票领跌；
4、新兴市场股市涨势停滞，谷物交易停止；
5、中国经济数据削弱需求预期，国际石油价格下跌逾1%。
7月17日中国统计局公布了2023年上半年的主要经济数据。上半年GDP增长5.5%，其中二季度增长6.3%；上半年社会消费品零售总额增长8.2%，但6月份仅增长3.1%；商品房销售面积下降5.5%，其中6月份下降25%；美元计价的商品出口下降3.2%，其中6月份下降12.4%；固定资产投资增长3.8%，其中6月份同比增长3.1%。
市场一致认为上半年、特别是二季度的数据不及预期，预示经济复苏面临较大困难。作为全球仅次于美国的经济大国，中国经济伤风咳嗽，全球市场感冒吃药。17号，全球大多数股市、石油、大宗商品价格收跌。
一、本土大A股市收跌超过0.8%，能源与银行股领跌
7月17日，上证综指下跌0.87%至3209.63点，深成指下跌0.63%至11010.36点，蓝筹股沪深300指数下跌0.82%至3867.17点。香港的股市交易因台风塔利姆而停止。
能源股下跌2.4%，银行股和媒体股分别下跌1.5%和1.9%。
金融板块分类指数下降1.24%，消费品板块下降0.96%，房地产指数下降0.64%，健康板块下降0.85%。
二、人民币领跌新兴市场货币，在岸人民币美元汇率下跌0.43%
因GDP数据强化了近期经济增长放缓的迹象，增加了央行采取额外刺激措施的压力。周一人民币兑美元大幅回落。
在岸人民币下跌0.43%至7.1728，离岸人民币下跌0.32%至7.1792。
MSCI新兴市场货币指数则下跌了0.1%。
对于市场而言，不及预期的经济数据，预示经济需求不足，这可能导致政府不得不加大力度刺激经济，央行很可能会在7月的最高级会议后，继续放松货币政策，届时预计将宣布更广泛的经济刺激计划。而继续放松货币政策，将会进一步扩大中美利差，刺激资金外流，加大汇率下行压力。
三、欧洲股市回落，与中国关联度高的奢侈品与矿业股票领跌
因中国的经济数据低于预期，欧洲股市结束了上周涨势，周一回落。泛欧斯托克600指数上周上涨近3%，周一在中国数据冲击下下跌0.2%，法国CAC40指数跌超1%。
中国的经济数据显示，这个第二经济大国第二季度增长疲软，需求下降，导致大宗商品和奢侈品相关行业股票大幅下跌。
其中全球第二大奢侈品制造商历峰集团尽管报告了一季度销售额增长19%，但因中国市场削弱了其预期，股价下跌9.98%。奢侈品行业其他巨头的证券：路威酩轩下跌3.5%，爱马仕跌超3%，开云集团跌近2%。
矿业公司股价下跌了1%。
四、新兴市场股市涨势停滞，谷物交易停止
路透社报道称，7月17日，新兴市场股市周一停止了为期五天的涨势，原因为中国GDP增长数据令人失望。俄罗斯暂停谷物协议加剧了对通胀的担忧，土耳其里拉跌至历史新低。
路透社称，中国的统计数据标志着下半年的需求大打折扣。
MSCI新兴市场股票指数上周达到近一个月的最高水平，周一在大国疲软数据打击下，较前一交易日净值下跌0.61% 。
俄罗斯总统发言人德米特里·佩斯科夫说，俄罗斯已停止参与乌克兰食品出口的 “黑海倡议”，因为有关俄罗斯联邦的协议的一部分尚未履行。
In Touch Capital Markets的Petr Mathis说，“欧洲的通货膨胀已经见顶，但如果在俄罗斯决定不与乌克兰续签粮食协议后食品价格开始大幅上涨，通货膨胀可能不会像预期的那样迅速放缓”。
五、中国经济数据削弱需求预期，国际石油价格下跌逾1%
由于中国经济数据显示增长放缓，加剧了对亚洲需求的担忧，与此同时，利比亚周末恢复石油生产增加了供应，也对价格施加了下行压力。7月17日，油价周一连续第二个交易日下跌。
截至14：30，布伦特原油期货下跌1.44%至每桶78.72美元，WTI原油下跌1.35%至每桶74.48美元。
ING的分析师Warren Patterson表示，“中国GDP数据低于预期，因此对石油的需求预期会继续下调，石油供应过剩的预期加剧”。
中国国家统计局的数据显示，中国炼油厂6月份的石油处理量比5月份增加了1.6%，因为它们在春季维护后加强了运营，与上个月全球最大的进口国的大量石油进口持平。
Warren Patterson 说，“石油需求同比高速增长，但市场似乎更加关注于基本面（GDP）”。
上周，布伦特与WTI这两个基准指数连续第三周上涨，并在利比亚停产和壳牌停止出口尼日利亚石油导致供应减少后，达到4月份高点。
利比亚三个油田中的两个Al-Sharara和El-Fil周四关闭，总生产能力为每天37万桶（bpd），原因是当地一个部落抗议一名前部长被绑架，但到周六晚上恢复运营。
【作者：徐三郎】