近日，Sensor Tower 发布了《2023年海外手游市场洞察》。该报告不仅归纳了2019年至2023年海外市场手游下载量与收入趋势，还对多个热门游戏品类进行了深入的分析，并结合案例解析中国手游在海外热门市场的表现。
2021年，中国出海手游收入达到164亿美元，创历史新高。同年，海外手游内购收入突破710亿美元，同样创出新高。但是进入2022年，随着后疫情时代的到来，全球手游收入出现不同程度的回落。好消息是，2023年上半年，这一趋势开始逆转。
海外市场回暖，日美韩占据出海半边天
Sensor Tower数据显示，2023年上半年海外市场手游下载量超过265亿次，较2022年下半年有小幅上升。2020年至2022年，海外手游下载量三年间的浮动非常小。根据估算，2023年全年的下载量有望突破此前三年的高点。
分地区看，印度市场的用户基数优势巨大，占2023上半年海外手游市场下载量的18%，拉美和欧洲地区各占21%，东南亚占16%。
海外市场手游内购方面，2023年上半年达到了309亿美元，成功止跌。预计2023年全年收入高于疫情前30%，达不到2021年的710亿美元峰值，但能和2020年旗鼓相当。
这其中，中国手游贡献了很大一部分力量。2023年上半年，中国手游在海外市场收入达到75亿美元，占海外手游总收入的24%。特别是排名前30的手游产品，贡献了超过50%的收入，头部效应明显。
分地区来看，2023年上半年美国和日本市场手游内购收入达110亿和70亿美元，占据海外内购总收入的35%和22%。随后是韩国市场，也占到了8%。欧洲市场16%的占比，反而显得不怎么光鲜。
品类三巨头，成功率高达16%
2023年上半年，海外RPG和策略类手游收入分别超过75亿和50亿美元，占海外手游总收入的25%和17%。前者的代表作有《怪物弹珠》《赛马娘》《崩坏：星穹铁道》《天堂M》等，后者的代表作包括《部落冲突》《万国觉醒》《口袋奇兵》等。解谜类手游的海外成绩也不错，收入也已经无限接近于50亿美元。这三个品类牢牢占据前三。此外，体育、桌游和模拟类在海外市场收入显著上涨，但动作、射击和街机类手游收入明显回落。
细化来看，2022年7月至2023年6月，在有营收能力（内购收入超过1万美元）的7300款手游中，收入超过1000万美元的产品有620款，占比8.5%，其中RPG手游197款，策略手游109款。收入突破1亿美元的产品也有33款，RPG手游33款，策略手游20款。
根据Sensor Tower的说法，如果将收入超过1000万美元的手游看作“成功的产品”，那么RPG、策略和棋牌类的手游成功率最高，达到了16%。也就是说，这三个品类的垄断程度较低，游戏厂商更容易从这些细分市场获利。
海外市场下载量最高的品类为街机类，随后是解谜和模拟类。其中，街机类占到2023上半年海外手游总下载量的26%，《地铁跑酷》《Stumble Guys》功不可没。解谜类手游占下载总量的18%，《糖果粉碎传奇》一枝独秀。
中国手游军团的“网”有多大？
中国手游产品在海外市场，从几年前的一股不可忽视的力量，成为真正的头部势力。
上文提到，2023年上半年中国手游在海外市场收入达到75亿美元，占海外手游总收入的24%。其中，在日美韩三个市场的收入分别超过20亿、16亿和6亿美元，占中国手游出海总收入的56%。
在美国市场，《使命召唤手游》和《末日喧嚣（Puzzles & Survival）》2023年上半年收入均突破1亿美元。其次，《原神》《万国觉醒》《口袋奇兵》以及《PUBG MOBILE》也有抢眼的表现。SensorTower还重点提到了点点互动《Whiteout Survival》，这款产品凭借新颖的冰雪生存题材，以及生存策略、建造、放置、模拟经营等多元玩法，2023年2月上线至6月30日全球吸金超7500万美元，在末日题材手游收入增长榜上排名第一，在美国市场的中国手游收入增长榜上排第4位，仅次于《崩坏：星穹铁道》《MARVEL SNAP》和《Call of Dragons》
在日本市场，《原神》《末日喧嚣》《偶像梦幻祭!!Music》《荒野行动》上半年表现最佳，《崩坏：星穹铁道》直接空降到了第5位。这些产品即便是和日本本土手游竞争，也有足够的实力。此外，《魔镜物语》和《星球：重启》的黑马姿态很浓，让中国手游在日本市场的竞争力进一步增强。
在韩国市场，2023上半年收入增长Top10的出海手游中，有一半以上都是RPG手游。米哈游《原神》《崩坏：星穹铁道》，海彼网络《弹壳特攻队》，点点互动《Whiteout Survival》，朝夕光年《RO仙境传说》排在前列。更值得点赞的是，三七互娱MMORPG新游《Devil M》上半年在韩国获得内购营收3500万美元，高居第二。
根据Sensor Tower的统计，策略类手游是中国厂商的最大优势品类。在2023年上半年50亿美元规模的海外策略手游市场，中国策略手游拿下了其中高达55%的份额。以《文明霸业（Evony）》《万国觉醒》《State of Survival》为代表的中国策略类手游，海外收入超28亿美元，占中国手游出海总收入的38%。
相对的，海外RPG手游在2023上半年有75亿美元超大规模，但是中国产品只拿到了其中27%的份额。Top3被日本RPG手游占据，《怪物弹珠》更是获得3.7亿美元内购收入。