文 | 吕雅宁
编辑 | 苏建勋
在欧洲一度甚嚣尘上的“中国风电威胁论”，近日有了新进展。
当地时间10月24日，欧盟委员会正式推出欧洲风电行动计划，旨在保护本土风电产业竞争力，并采取措施解决审批流程繁琐、劳动力短缺和原材料有限等问题。
今年9月，欧洲议会更新了《可再生能源指令》，要求2030年欧盟国家的可再生能源占比达到42.5%。但现实是风电显然拖了后腿：如需达标，成员国每年需安装37GW的风电，但2022年仅安装了16GW，不及目标的一半。
欧洲本土风电整机商们也不好过，由于原材料价格上涨、通货膨胀等原因，近两年多数企业都处于业绩下滑甚至亏损状态，风机卖一台亏一台的现象普遍存在。
与此同时，中国风电则迅速崛起并逐步打入欧洲市场，接连拿下海外订单。
此前不断有声音称，欧盟认为中国的低价风机产品扭曲了公平竞争，将对中国风电发起反补贴调查（针对政府补贴行为而采取限制性措施），中国风电或将成为电动车之后，下一个被欧盟实施调查的对象。
新发布的欧洲风电行动计划包含六大部分，“营造公平竞争的国际环境”就是其一。欧盟认为中国正成为重要竞争对手，同时表示将密切关注“可能存在的、有利于外国风能制造商的不公平贸易行为”，如有正当理由，将启动贸易防御工具。
从最新表述来看，欧盟还未明确会对中国风电采取措施。
据路透社报道，一位欧盟官员表示，欧盟仍缺乏“非常明确的证据”证明存在不公平行为，无法对中国风电行业发起正式调查。
前有电动汽车，后有风力发电，中国新能源产业频被欧盟“盯上”。一方面，这确实反映中国新能源产业的崛起，国际影响力不断提升。但另一方面，多变的国际形势与贸易政策下，风电出海时又应如何应对？也成为关注焦点。
“欧洲风电行业必须仍为欧洲的成功故事”。图源：欧洲风电行动计划宣传视频
成本飙升、质量存疑，欧洲风电被阴霾笼罩
“欧洲已经在光伏领域输给了中国，现在风能领域将面临同样的状况。”安·梅特勒，欧盟核心智库、欧洲政策战略中心前负责人今年8月撰文指出。
欧洲是世界上最早建起风电项目的地区之一，孕育出一大批风电巨头，但从2021年起，多重因素正给欧洲风电蒙上阴影。
一方面，本土供应链成本不断上涨。
在通货膨胀、钢铁等原材料价格飙升、海运成本翻倍的背景下，欧洲风电供应链接连陷入成本危机。产业链供应商为满足承诺，需按固定价格交付，就意味着不得不自己消化掉额外成本。
另一方面，繁琐的审批程序更让欧洲风电放慢脚步。
据Wind Europe报道，目前欧洲约有80GW的风电装机容量处于审批许可流程中。在某些国家，单个项目的许可时间甚至长达九年。
缓慢的审批流程让开发商很难实现规模效应，进而抑制需求：2022年，欧洲国家对新建风电场的投资达到2009年以来的最低点，仅为170亿欧元，而2021年为410亿欧元。
至于欧洲风电整机商，其业绩表现也不乐观。交付成本不断增加，各大整机商相继陷入亏损：2022年，欧洲四大风电公司维斯塔斯、西门子歌美飒、GE Vernova和Nordex合计亏损47亿欧元。
以西门子能源旗下子公司——西门子歌美飒为例，作为世界上最大的风电整机制造商之一，西门子歌美飒已连续三年陷入巨额亏损，持续涌现的质量问题更使其雪上加霜。
今年8月7日，西门子能源发布第三季度财报显示，其三季度亏损20.48亿欧元，并大幅下调年度收入预期。而主营风机业务的西门子歌美飒是主要亏损来源，风机质量问题已造成约22亿欧元的损失。
“主要在于平台推向市场的速度过快。”西门子能源公司首席执行官，克里斯蒂安·布鲁赫曾向媒体表示。为保持竞争力，很多新产品没有经过足够测试就过快投入市场，造成不小安全隐患。
西门子歌美飒德国工厂。图源：RTE
在雄心勃勃的能源转型目标面前，供应链危机、高昂成本、产品质量等问题成为欧洲风电的“绊脚石”，提振本土风电产业的紧迫性不断提升，新出台的欧洲风电行动计划俨然被视作一剂“救命解药”。
中国风电弯道超车，反补贴调查恐成“回旋镖”
经过多年发展，中国风电产业确实交出一张优异的成绩单。
“过去多年，中国在每年全球新增风电装机容量中的占比在40%-50%，中国是全球风电最大的单一市场，为带动全球风电产业链供应链发展、风电度电成本迅速下降作出了重要贡献。”中国可再生能源学会风能专业委员会秘书长秦海岩在上周结束的2023北京国际风能大会暨展览会（CWP 2023）上表示。
秦海岩认为，中国风电的竞争优势源自多年的规模化开发、持续的技术创新、完备的产业链供应链体系。
中国的风电主机产能已达到全球50%以上的市场份额，关键零部件的产量达到全球市场的70%。供应链建设、技术迭代带来的快速降本，让本土整机商在海外竞标中占得优势。
中国风机价格水平呈下降趋势，已与欧美拉开差距。图源：彭博新能源财经
根据彭博新能源财经公布的2022年全球风电整机商新增装机TOP10排名，中国企业已占据其中六席，分别是金风科技、远景能源、明阳智能、运达股份、三一重能和中国中车。
但从细分市场看，风电出海还未规模化，头部整机商的海外营收占比不算高：2022年金风科技的海外营收占比约为9.3%，明阳智能约为4%，其业务重心仍在国内市场。
据中国可再生能源学会风能专业委员会(CWEA)的数据，2022年，中国新增风电机组出口容量为229万千瓦，仅为当年国内新增吊装规模的4.6%。其中，出口欧洲容量仅为19.8万千瓦，约占2022年出口容量的8.7%，仅占当年国内新增吊装规模的0.3%。
多位行业人士向36碳表示，当前中国风电整机商在欧洲的营收占比、装机容量并不大，即使反补贴调查对中国风机征收关税，产生的影响也比较有限。
现阶段，欧洲本土整机商的产能显然不能满足实现能源转型目标的需求，此时断然发动反补贴调查，极可能导致欧洲市场的风机价格上涨，以及供应链中断，反倒不利于欧盟自身的能源转型，可视作是一个弊大于利的“回旋镖”。
十年前，光伏产业就有类似遭遇。2012年9月，欧盟宣布对中国生产的太阳能电池板开展反倾销、反补贴调查（即“双反”调查）。当时中国光伏的原材料、技术、市场都在国外，中国仅是加工地，让处于被动地位的中国光伏企业备受打击，进而倒逼中国光伏快速推进本地化。
但目前中国风电产业已形成完备产业链，并有足够大的国内市场做支撑，这也给中国风电出海穿上一层“厚棉袄”。
不只是卖风机，风电出海是全方位考验
尽管欧盟没有明确是否实施反补贴调查，但还是给本土企业敲了警钟：出海远比想象中更复杂。
风电企业出海面临多重挑战，例如反补贴调查就是典型贸易保护主义，此外还有项目建设、产品碳足迹认证、本地化部署等愈发严苛的要求。
“与家电等产品出口不同，风电整机商出海不只是‘卖风机’，更关键的是完成风电项目建设，这意味着企业不仅要熟悉各国政策法规环境，还要参与融资、认证、物流、施工安装等其他诸多环节，因此进入门槛会更高，需要形成一套完整的配套体系作为支撑，这是一个循序渐进的过程。”中国可再生能源学会风能专业委员会秘书长秦海岩向36碳表示。
远景集团高级副总裁田庆军向36碳表示，目前国内风电价格战火热，但国际市场的风机毛利率比国内普遍好很多，甚至好的区域能到20%-30%左右。但未来的不确定风险也是一种成本，因为国际市场对于交付时限、产品质量都有很高要求，如果单纯去打价格战显然不是明智之举。
远景能源位于法国勃艮第地区的Entre-Tille-et-Venelle 40MW陆上风电项目。图源：Cision
碳排放也开始成为出海关卡，比如意大利电力公司Enel在招标过程中，要求供应商提供风机产品碳足迹信息，并折合成打分项纳入采购决策。
这相继推动中国风电整机商的碳足迹工作：远景科技集团在今年5月发布风机行业碳足迹报告，金风科技在今年10月获颁风电产品碳足迹核算证书等。
“海外市场的拓展已经超越了订单本身，不是简单地把东西卖出去的问题，还要和当地客户、供应链和生态伙伴都建立深度战略关系，才能在当地形成良好的氛围去影响地方政府对企业的看法，这项工作才是比较困难的。”田庆军说。
他表示，企业出海一是需要就近建设供应链，二是必须与当地企业进行利益共享，和当地产业链、下游应用上的企业建立密切沟通，实现全球供应链的合作共赢。
从海外市场细分来看，欧洲风电因为起步早，增长比较平稳，也有出海企业表示并不把欧洲看作重点发力市场。
“欧洲风电市场已相对成熟，还培养了一大批本土整机商，我们再打进去会有难度。我们更看好南美、中东市场，这些地方的优质风资源还处于开发初期，是真正的蓝海，但这些地方同样有地方保护政策，需要时间和当地政府磨合。”一位风电整机商的海外业务负责人向36碳表示。
在国内站稳脚跟后，风电企业都相继把出海看作第二曲线。有技术、供应链优势托底，风电出海已具备充足的“粮草”，但在多变的国际形势与贸易政策下，如何穿好“防弹衣”则更是风电企业出海时的必修功课。