民生银行在2023年半年中表示:集团净息差为1.48%,同比下降17PB(0.17%)。其中,生息资产收益率3.85%,同比下降13BP(0.13%),定价方面,受LPR连续下调和重定价因素影响,人民币各类贷款收益率均有所下降,结构方面,受需求不足影响,收益率相对较高的消费贷款、按揭贷款、信用卡增长乏力。付息负债成本2.44%,同比上升2BP(0.02%),人民币存款成本率有所下降,但存款长期化,低成本结算性活期存款增长不足,存款增长以中长期存款为主;同时,在美联储大幅加息下外币负债成本上升较多。
值得注意的是,民生银行消费贷款、按揭贷款虽然增长乏力,但不良贷款率分别只有0.57%、0.95%,与全行平均不良率1.57%还有较大差距。反观民生银行信用卡不止增长乏力,其不良贷款率2.90%,高出全行平均1.57%的不良率一大截。
民生银行信用卡业务何以如此?或许,我们从民生银行信用卡的相关投诉,以及裁判文书中能找到答案。
近日,《消费者报道》发布“民生银行信用卡被投诉分期套路多;曾因催收不审慎被罚款80万元”一文显示:谢先生两年前在民生银行客服的推荐下办理了66404.4元的账单分期(每期还本金2766.85元,每期还手续费418.34元),支持随时办理随时还款,提前全款还清可以取消后面的分期。
2021年11月,谢先生还清第1期本金及手续费3185.19元,并同时存入存入一笔66905元用于偿还全部欠款。谢先生称后续他也不时查询过账单情况,确认为零分期、需要还款零。但令他没想到的是,民生银行方面没有给他提前还款,而是继续执行分期扣款,直到第21期时,他的账单提示需要还款284.12元。
谢先生与民生银行客服沟通才了解到,他提前打到卡里的钱没有还掉剩余分期,提前还款需要致电客服办理才算有效。对此,谢先生认为银行客服没有提示“要致电客服办理才算提前还款”。最终,客服提出为谢先生申请2000元的费用减免,后续又提升到4000元,最终将赔偿提高到5800元协商成功。
新经济IPO注意到,在黑猫平台搜索“民生信用卡”显示,近30天有86件投诉,累计有3931件投诉。主要投诉内容包括:扣300/600年费不通知,扣高额利息不通知,暴力催收等。
不止于此,早年民生银行发放的贷款综合息费超过24%,多篇裁判文书披露,民生银行在追回逾期信用卡贷款中,主张超过24%的信用卡息费被法院驳回。
8月7日,中国裁判文书网发布的《中国民生银行股份有限公司信用卡中心与黄某飞一审民事判决书》显示:
经审理查明,法院查明的事实与原告所述的事实一致,本院予以认可并在卷佐证。截至2023年4月8日,被告黄某飞仍多次透支使用该信用卡,并且未按时、足额的偿还原告民生银行信用卡中心借款本金50542.02元,利息25462.85元,费用50373.63元,合计:126378.49元。
法院认为,被告逾期未足额偿还透支款项已构成违约,应承担相应的民事责任,原告主张的本金本院予以支持;原告主张的利息、费用合计超过年利率24%部分本院部分不予支持,原告主张的利息、费用合计应按年利率24%计算,合计47428.63元。即:本金50542.02×24%×3.91年(2019年5月6日至2023年4月8日)
类似的情况并非个例。
1月17日,中国裁判文书网发布的《中国民生银行股份有限公司信用卡中心、唐某斌信用卡纠纷民事一审民事判决书》显示:
2017年12月25日,唐某斌向原告申领信用卡一张。信用卡领用合约约定,利息按日利率万分之五计算,违约金按欠款额的5%计算,并约定手续费的计算方式,另约定借款人违约,应承担律师费。后被告唐某斌开卡开始消费,自2020年6月18日开始逾期还款。截止2022年8月3日,唐某斌欠原告信用卡透支本金74567.61元、利息53981.46元(包括利息、分期手续费、违约金)。
法院认为,被告使用信用卡后,未按约还款,故对原告要求被告支付拖欠本金74567.61元的诉讼请求予以支持。原告主张的利息包含分期付款手续费、逾期利息及违约金53981.46元已经超过24%,约定的标准过高,本院对不超过24%部分予以支持。
截至发稿前,民生银行信用卡中心官网显示:账单分期/现金分期以单利计算的年化利率为0%-18.25%。分期利率由系统实时测评,持卡人可通过申请界面获悉分期利率。
民生银行信用卡共有74款产品,合作消费类联名卡包括:瑞幸咖啡联名卡、同程旅游联名卡、饿了么联名卡、美年健康联名卡、万达广场联名卡、顺丰联名卡、哈啰出行联名卡、京东PLUS联名卡、中国石油联名卡、中国国航联名卡、香格里拉联名卡、民生海航联名卡等。
中国裁判文书网显示,民生银行信用卡中心各类裁判文书41111篇,其中判决书22837篇,裁定书16830篇,其他(调解书/决定书/通知书等)合计1444篇。从民生银行的裁判文书数量来看,其信用卡业务面临较大的坏账压力。
民生银行2023年半年度报告显示,截至6月30日,该行信用卡透支余额4532.85亿元(较上年末减少95.03亿元),占总贷款比例的10.32%;不良贷款余额131.35亿元,不良贷款率2.90%(较上年末提升0.23个百分点)。
根据半年报披露,截至6月30日,民生银行公司贷款和垫款平均不良率为1.68%,但房地产业不良率为5.13%,采矿业不良贷款率为4.47%。这也意味着,从细分领域的业务来看,信用卡透支为民生银行不良率第三高的细分业务,是个人贷款中不良率最高的核心业务。
截至2023年6月末,民生银行信用卡累计发卡量7008.45万张,比上年末增长2.80%;报告期内交易额11766.01亿元,较上年同期减少4.15%。
民生银行2018年中期报告披露,截至报告期末,该行累计发行信用卡4369.54万张,实现交易额10242.57亿元。民生银行2013年中期报告披露,截至报告期末,该行累计发行信用卡1601.74万张,实现交易额2243.65亿元。
据此计算,民生银行5年发卡发卡量增加了2638.91万张,期间增幅60.39%;交易额增加了1523.44亿元,期间增幅14.87%。民生银行近10年发卡量增加了5406.71万张,期间增幅337.35%;交易额增加了9622.36亿元,期间增幅424.41%。不难发现,民生银行近5年的信用卡发卡量增速明显放缓,且交易额增幅较发卡量增速下滑的更明显。