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蔚来获CYVN新一轮22亿美元战略投资,寻求更多战略和技术合作

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"CYVN或将成为蔚来的第一大股东,李斌仍牢牢掌握控制权。"
本文为IPO早知道原创
作者|Stone Jin
据IPO早知道消息,蔚来(NIO.US)于12月18日宣布与阿布扎比投资机构CYVN Holdings签订新一轮股份认购协议,CYVN Holdings将通过其附属公司CYVN Investments以现金形式向蔚来进行总计约22亿美元的战略投资。
美股盘前,蔚来汽车拉升一度涨超10%。截至收盘,蔚来汽车美股较前一交易日上涨4.64%。
根据股份认购协议,CYVN将投入现金总额22亿美元(约合人民币156.91亿元),以每股股份7.50美元的购买价认购2.94亿股公司新发行A类普通股。交易完成后,CYVN将实益持有蔚来已发行及发行在外股份总数的约20.1%。
据此推测,12月投资交易完成后,CYVN或将成为蔚来的第一大股东。不过CYVN持有的均为A类普通股,而蔚来创始人、董事长兼首席执行官李斌持有的绝大部分股份为C类普通股。
A类普通股及C类普通股的投票权不同。各A类普通股持有人每股可投一票,而各C类普通股持有人每股可投八票。截至2023年2月28日,李斌的持股数仅为10.5%,但拥有蔚来约44.2%的投票权。
12月投资交易受惯常交割条件规限,此次22亿美元相关的交割预计于12月最后一周落实。根据《1933年证券法》(经修订)S规例规定,采取非公开发行方式进行的股份发行可豁免登记。于12月投资交易交割后六(6)个月内,投资者及蔚来均受特定的禁售安排规限。
蔚来表示,于12月投资交易交割之时,CYVN将有权向公司董事会提名两名董事,前提是其须持续实益拥有本公司不少于15%的发行在外股本。倘CYVN实益拥有公司少于15%但多于5%的发行在外股本,则其将有权向本公司董事会提名一名董事。有关委任须遵守适用法律、规例、上市规则及公司组织章程细则的规定。
蔚来还称,于12月投资交易交割后,将和CYVN及其联属公司将继续共同合作,在国际市场上寻求战略和技术合作。
今年7月,CYVN曾通过定向增发新股和老股转让的方式,对蔚来完成总计约11亿美元(约合人民币78.99亿元)的战略投资。
公开资料显示,CYVN是总部位于阿布扎比的投资机构,其聚焦在先进、智能、可持续的移动出行领域进行战略投资和布局,并致力于与全球该领域的行业领导者合作。阿布扎比政府正在寻求经济多元化,减少对碳氢化合物的依赖。智能交通领域被视为未来的关键增长点之一,而CYVN的成立则是为了实现阿布扎比政府这些目标。
CYVN已经在智能出行领域进行了多项投资,还投资了Lucid Motors和小鹏汽车等企业。今年1月,CYVN向小鹏汽车投资4亿美元,以持有小鹏汽车5%的股份。
12月5日,蔚来发布2023年第三季度财报,多项核心指标获得全面改善,营收和交付量均创历史新高。三季度营收达190.7亿元,环比增长117.4%,同比增长46.6%;交付量55432台,环比增长135.7%,同比增长75.4%。同时,蔚来三季度的整车毛利率回归两位数达11.0%;净亏损环比大幅收窄24.8%。
随着CYVN的11亿美元战略投资,以及9月、10月发行的总计11.5亿美元可转换优先债券先后到账,截至9月30日,蔚来的现金储备升至452亿元,较上季度增加137亿元。
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