欧洲汽车制造商协会（ACEA）发布的数据，2023年欧洲新车销量约为1,285万辆，同比增长13.7%。其中，1月至11月，欧洲新车市场月度销量均保持了同比增长的态势。分类别来看，欧洲地区的纯电动汽车在2023年销售了2,019,401辆，同比增长28.2%，而插电式混合动力汽车989,937辆，略微下滑2.4%。从数据来看，中国和欧洲市场明显对产品的喜好是不一样的，欧洲地区更偏向于纯电动汽车，而中国市场更偏向于插电式混合动力汽车（含增程）。

当然，这也受到了各地补贴政策的导向所影响。但欧洲车企对技术形式的定式与中国不同，作为代表性企业，大众的表态就展现了这种差异。近日，大众中国董事长CEO贝瑞德在中国媒体新春沟通会上表示，2030年纯电增长会超过插混，插混会是过渡技术，在中国会是长期过渡技术。在欧洲插混就不是过渡技术。所以中国车企到欧洲市场需要考虑具体的情况。

而就具体的国家来看，在欧洲市场的德国、瑞典、荷兰和克罗地亚的纯电动汽车注册量下降，欧洲12月纯电动汽车销量下滑了四分之一。这是自2020年4月新冠疫情达到最严重的程度以来，欧洲纯电动汽车销量首次出现月度下降。上个月，德国纯电动汽车注册量几乎减半，其强劲的下滑势头甚至超过意大利、西班牙和法国等市场的增长趋势——这主要是补贴政策改变导致的后遗症。

而就车企来看，在新能源板块特斯拉、大众、宝马位居前三，依然是各国榜单上靠前的常客。对于中国品牌来说，虽然有几个品牌零星在某些国家的前20榜单中出现，但是如果将时间维度拉长，基本也就只有MG一个品牌保持在销量前列。

2023年，除了欧盟对中国生产电动车发起了价格补贴调查以外，欧洲各国的电动车政策调整也会对中国电动车2024年在欧洲的销量表现产生一定的影响。接下来，对于中国整车企业和电池企业，加速在欧洲市场的本地化生产绕开潜在的贸易壁垒已经是铁板钉钉。不过经营海外市场绝非一朝一夕之功。对于中国品牌电动车来说，如何将产品力和性价比的优势发挥到最大，并持续扩张自己的品牌号召力，将是2024年主要任务之一。

作为年度盘点，我们依然观察德国、法国、英国、瑞典、挪威五个国家，从这些最具有代表性的市场中，来回顾过去一年市场的变化。

01

德国

12月电车大降，中国车仅MG上榜

2023年12月份，德国新车销量达到241,875辆，同比下降了23%。在德国的汽车销售中，新能源汽车占据了30%的市场份额，其中22.6%是纯电动汽车，7.4%是插电式混动汽车。而在一年前，这些数据分别是55.4%、33.2%和22.2%。

2023年12月出现新能源汽车占比大幅下滑的主要原因在于，德国从2023年1月1日起暂停了对插电式混动车型的补贴，并大幅削减了对电动车的补贴，这导致2022年12月的插电式混动汽车销量集中释放，并占据了当月汽车销量的一半。

在去年最后一个月，德国政府提前一天突然宣布，从12月17日起立即削减所有的纯电动汽车补贴。按照之前的计划，在2024年全年，每辆电动车依然可以获得3000欧元的补贴，而如今补贴的削减，可能会对短期内德国电动车销售产生比较大的影响。当然，包括特斯拉、大众在内的整车企业纷纷自掏腰包来补贴客户，但是企业的这种行为并非长久之计。2024年德国电动车市场的走向我们将持续关注。

从具体车型排名来看，12月份，大众ID.4/ID5占据销量排行榜榜首的位置。纵观2023年全年，大众ID.4/ID5在4、7、8以及12月份四次登顶，算是为大众捍卫德国主场优势的最后的颜面。尤其值得一提的是，宝马I4销量攀升明显，12月份成为德国电动车销量亚军，而斯柯达Enyaq位居第三。

在12月，国产品牌中只有MG MG4一款车型挤进了前20排行榜。像比亚迪、蔚来、欧拉等在德国开始生产的其他中国品牌，在德国的月销量并不稳定。

另外，还有两款和中国有着千丝万缕联系的车型，虽然未能上榜，但是前景依然看好。一款车型是比亚迪旗下的海豹，其12月份在德国首次亮相，并拿下21辆的成绩；另外一款则是沃尔沃的EX30。由吉利在国内代工生产的EX30，在销量上从11月的6辆提升至98辆。考虑到这款车型的定价，其未来持续增长的势头还是比较看好。此外，11月份亮相的比亚迪海豚在12月的销量也从17辆增至51辆。

不过对于榜单上冠军的有力争夺者——特斯拉Model Y来说，12月份的表现就比较差强人意。无论是德国政府突然削减的电动车补贴，还是当下的红海危机对特斯拉的供应链造成的冲击，短期都会对特斯拉在德国的销售蒙上阴影。不过考虑到产品力以及现有的毛利率，特斯拉2024年依然会是德国电动车市场上不容忽视的力量。

此外，12月份几款新上市的电动车表现比较抢眼。宝马iX在12月以平均月销量4倍的成绩位列榜单第15位。紧随其后的吉普复仇者，在当月的销量也是最近平均月销量的5倍。这两款定价不低的电动车，能否在2024年维持住12月份的势头，需要进一步观察。

从2023年全年销量维度来看，特斯拉Model Y一骑绝尘，并和身后的第二名拉开了明显的差距。紧随其后的是大众旗下的VW ID.4/ID.5和斯柯达ENYAQ。中国汽车品牌中，也只有MG4一款车型挤进全年前20的排行榜。雷诺旗下的DACIA SPRING这款由中国设计并制造的车型，可以勉强算入中国电动车的阵营。毕竟没有中国的新能源汽车供应链赋能，它的价格优势也就无从谈起。

02

英国
年销榜MG进前二，其他自主还需努力

2023年12月份英国新车销量为141,092辆，同比增长10%。新能源汽车占据的市场份额28.4%，其中纯电动汽车的份额为19.7%，插电式混动车型的份额为8.6%。而一年前，这三个数据分别为39.4%、32.9%和6.5%。

导致纯电动汽车份额在2023年12月份出现大幅下滑的根本原因，还是在于英国政府颁布的在2024年1月1日生效的法案。新的法案规定整车企业在2024年销售的新能源汽车的份额达到全年销量的22%。而如果无法满足这个比例，那么整车企业将面临出售的每辆非纯电动汽车高达15000英镑的罚款。所以不少车企选择将新能源的注册时间从12月份推迟到了1月份。因此大概率，英国的电动车销售在2024年第一季度将得到恢复。

从具体车型排名来看，12月份，特斯拉重新成为纯电动汽车品牌的榜首，占据了纯电动汽车市场19.8%的份额。而宝马和奥迪则以13.9%和8.4%位居第二和第三位。

作为在英国电动车市场上占据一席之地的MG品牌，12月份的市场份额从上个月的9.8%下跌至6.9%，排在奔驰之后，位居第五。另外一个中国品牌比亚迪则位居16，市场份额基本保持不变。而全部在国内生产的极星Polestar排在第八位，份额达到4.2%。

从2023年全年数据来看，特斯拉以16%的份额遥遥领先。而中国的MG品牌以9.6%高居第二。至于包括比亚迪在内的其他中国品牌，还未能挤进英国全年电动车销量排行榜前20的位置。

此外，英国行业机构SMMT还提供了全年最畅销的十大纯电动汽车车型名单。其中Model Y以35,899辆的销量位居榜首，而MG旗下的MG4以21,715辆排名第二。不过，值得一提的是，Model Y在2023年全年的销量成绩和2022年基本持平，只增加了348辆。而如果考虑到整个市场有着18%的增幅，Model Y的表现也就没有那么亮眼。Model Y能否在2024年销量更上一层楼，还是目前全年3.6万的成绩已经是其在英国的上限，时间将揭晓一切。

03

挪威
丰田“验证码”卖得好，自主多车上月销榜

12月份，挪威汽车市场销量为12,183辆。新能源汽车市场份额为89.6%，其中纯电动汽车和插电式混动汽车的份额分别为73.5%和16%。而一年前，这三个数据分别为87.6%、82.8%和4.8%。之所以出现这样的变化，还是和挪威将从明年1月1日起对内燃机汽车和插电式混动汽车大幅增税，因此相关的需求在12月份集中爆发。插电式混动汽车在12月份的销量达到1,954辆，是月平均销量的2.6倍。

从具体车型来看，Model Y依然是挪威电动车市场上不可动摇的王者。丰田BZ4X和福特Mach-E是12月份的亚军和季军。

中国品牌在2023年12月份有4款车型进入了销量排行榜。其中MG4和小鹏G9分别位居第12位和第13位；比亚迪汉和唐则是位居17位和18位。尤其是比亚迪汉创下了12个月以来的最大销量。

之前在排行榜上通常排名前三的斯柯达Enyaq滑落至第九位，我们大概率猜测是因为斯柯达对车型资源分配的原因。而在去年迎来全面更新的Model 3销量则提升明显，并占据了排行榜第六的位置。新车方面，整个12月只有欧宝发布了Astra（掀背车和旅行车两种车型）。不过欧宝并没有积极将新车投放到挪威市场。整个12月，欧宝在挪威只销售了11辆乘用车，其第四季度的总销量也不过只有150辆。

从全年的维度来看，Model Y的领先优势比较明显，其甚至超过了排名从第二到第五4款车型的总和。挪威用户对于Model Y的青睐可见一斑。中国品牌中依旧只有MG4一款车型入围，但是其排名靠后，只在第17位。至于比亚迪和小鹏在挪威市场，还需要加一把劲。

04

瑞典
比亚迪MG入年榜，但年销量两三千

2023年12月，瑞典汽车市场销量为29,274辆，同比下降约17％。新能源汽车的市场份额为63.1％，其中纯电动车的份额为38.9％，而插电式混动汽车的份额为24.2％。2022年12月，新能源汽车市场的份额为74.7%，纯电动汽车占51.4%，PHEV占23.3%。换句话说，2023年12月的瑞典新能源汽车市场份额下滑明显，而这也主要是和2022年瑞典调整补贴政策，导致不少消费者纷纷抢在2022年12月份下订单有关。按照彼时的政策，从2023年1月1日起，瑞典政府将纯电动汽车奖金减少33%。

从2023年全年的数据来看，纯电动汽车销量总计112,084辆，比2022年的95,035辆增长了17.9%（几乎是2021年57,466辆的两倍）。全年纯柴油销量下降了近30%，降至24,000辆以下。相关机构评估，2026年瑞典的柴油车份额将低于3％，全年销量会下降至千辆左右。

从具体车型来看，大众ID.4再次占据销量榜首，领先于特斯拉Model Y和斯柯达Enyaq。在过去几个月的时间里，排名前五的车型都比较稳定，只是各自排名略有变动。

对于中国品牌来说，MG4并没有出现在12月份的榜单中，比较出人意料。不过同时，比亚迪ATTO 3和欧拉的好猫则进入了榜单，分别位居第17和第20位。9月才首次亮相的小鹏G9的销量依然在缓慢增长，12月份销量为69辆。

12月份，全新开始交付的比亚迪旗下的海豹交付了12辆。海豹是一款中大型轿车，定价和性能都对标特斯拉的Model 3。不过海豹的续航里程更长，WLTP工况下海豹的续航里程高达570公里，而Model 3的续航里程为515公里。值得一提的是，海豹所搭载的刀片电池，无论是在安全性、成本还是在循环寿命上都有着不小的优势。

海豹之外，由中国生产并出口到欧洲的沃尔沃的EX30也在瑞典市场首次亮相，当月交付了81辆。其在瑞典起价429000瑞典克朗（38400欧元），WLTP续航里程为344公里。当然EX30也有长续航版本，续航为475公里。该车型直流充电性能优异，26分钟就可以实现10%-80％，且百公里加速时间小于6秒。未来，EX30将向起亚Niro这样的纯电紧凑SUV发起挑战。考虑到EX30的性价比和性能，其进入瑞典电动车市场前十没有任何悬念，甚至还有挑战前五名的机会。

中国品牌之外，特斯拉Model 3和沃尔沃C40也是表现不俗，前者销量几乎相当于过去5个月的总和，后者也是创下自5月份以来的最高销量。此外，10月份才首次亮相的新款起亚EV9的第二个月销量超过300辆，排在第12位。此外，11月首次亮相的新款大众ID.7在12月的销量为44辆，表现有些不温不火。

从2023年全年销量来看，特斯拉Model Y在瑞典市场也是高高在上，和身后的大众和沃尔沃车型相比，领跑地位短期难以撼动。至于中国品牌，在全年的销量排行榜上有三款车型入围，其中比亚迪的ATTO 3位居第11，而MG旗下MG4和MG5两款车型上榜，分别位列第14和第17位。

05

法国
年销榜月销榜都只剩MG，自主难杀入

2023年12月，法国新车市场销量为181,013辆，同比增长14.5%。新能源汽车占据法国汽车市场30.1％的市场份额，其中纯电动汽车和插电式混动汽车的份额分别为20.6％和9.4％。而一年前，这三个数据分别为25.0%、15.8%和9.2%。

整体来看，在法国汽车市场上，电动车份额正在快速增长，插电式混动汽车份额基本保持不变，而内燃机车辆的份额持续下滑。具体来看，2023年全年，纯电动汽车注册量为298,216辆，比2022年的203,121辆增长了46.8%；PHEV的表现也优于大盘，为162,952辆，比2022年的126,549辆增长28.8%，而内燃机汽车总量为813,325台，与2022年的807,911台相比几乎没有变化。这意味着其市场份额从2022年的52.8%降至45.8%。

从具体车型来看，特斯拉Model 3是12月最畅销的纯电动汽车，其兄弟车型Model Y紧随其后，中国品牌的MG4位居第三。

对于法国电动市场来说，其补贴政策的变化也是一个不得不提的重要因素。按照法国政府的政策，其将对12月15日之后生效的订单的补贴（通常为单车6000欧元）重新进行评估，而评估的模型和其制造（和供应链）的二氧化碳排放量，以及其运往法国的运输量的二氧化碳排放相挂钩。由于法国自身核能发电占据很大比重，而核能被欧洲认定为绿电，因此在法国和欧洲当地生产的电动车受到新规影响较小，而相反那些在中国生产的电动车将不再获得补贴。

这就导致了在过去的两个月里，特斯拉Model 3的销量超过了长期领导者Model Y，同时像Dacia Spring、MG4、起亚Niro和MG ZS这些没有在欧洲生产的电动车也都赶在补贴被完全取消前加紧在法国来接订单。作为MG品牌在欧洲的一个重要市场，MG法国为了确保最大程度减少政策变动对销量带来的影响，已经表示其将纯电动汽车的价格降低4000欧元，以最大程度来补贴消费者。

从2023年全年销量成绩来看，特斯拉Model Y从2022年的第8位上升到了2023年的第1位。其在法国销量增长3.1倍的背后是特斯拉在德国柏林的超级工厂源源不断供货的结果。去年的冠军标致e-208已回落至第五位；而另外一款曾长期占据法国电动车销量冠军的雷诺ZOE则勉强挤进了前十。为了挽救颓势，雷诺已经推出了“AmpR Small”平台，届时雷诺ZOE将具备卷土重来的产品力底气。

从中国品牌的维度来看，MG旗下的MG4位列第4，MG ZS EV也排到了第17。下一个阶段，上汽需要为自己在欧洲的工厂进行提速。否则法国的电动车补贴新规，会让上汽陷入两难境地：亦或为了确保价格竞争力，而选择牺牲利润；亦或为了保利润，而被迫接受销量大幅下滑。

2023年，中国超过日本成为全球最大的汽车出口国，但是在欧洲市场，尤其是在欧洲电动车市场，中国电动车品牌只能说有所斩获。除了MG和比亚迪之外，其他品牌在欧洲几个主要市场上的存在感并不强。2024年，随着大众、Stellantis这些欧洲本土车企以及日韩车企在欧洲市场投放竞争力更强的电动车，以及潜在的欧盟对于中国制造电动车的关税武器，中国电动车在欧洲市场唯有加速新车型的导入和本地化生产的步伐，才能确保我们在这个全球对于电动车政策最为友好的区域去最大程度攫取销量和利润。

06

新势力表现如何？

作为年度盘点，我们增加了一个新势力在海外市场的表现。如果我们把沃尔沃旗下的极星等也算做中国品牌，则榜单要好看一些。极星是2023年在欧洲销售最好的新势力品牌，其全年销售了32,031辆，市占率约1.7%，在榜单中排名第18名。而排在28名的是比亚迪，它本身不算新势力，只是作为中国新能源龙头，相信大家对其表现十分好奇。在欧洲市场，2023年比亚迪的整体销量是14,899辆，市占率为0.8%。

蔚来在2023年居然销售2,364辆，市占率为0.1%，这比预期的要好一些。毕竟蔚来现在玩的这一套在海外可能很难奏效，因为其基础设施在欧洲推进要差很多。蔚来在欧洲的新能源汽车销量超过了雷克萨斯，这也算是真正高层之前说的“销量在超越雷克萨斯”。小鹏的销量紧跟着蔚来，年度销量为2,051辆，市占率同样在0.1%左右。欧拉ORA 2023年在欧洲卖出1,615辆，市占率为0.1%。

令人意外的是，在国内遇到很大困难的爱驰AIWAYS在欧洲还卖出了703辆汽车。赛力斯SERES在欧洲卖出了174辆，而极氪2023年在欧洲的销量是97辆，岚图销售了68辆。对于这些品牌而言，要打开欧洲市场，直接原因是渠道还不够多，进入的市场比较少。当然，对欧洲市场来说，诸如MG、比亚迪等都有自己的品牌优势，这点确实有差距。

2023欧洲5国电车市场分析：自主仅MG入榜，新势力最高年销2000+ | 明镜pro