趣致集团拟5月27日上市：拟募资超4亿港元 君联与厦门建发是股东

趣致集团（股票代码为：“00917”）日前开启路演，准备2024年5月24日在港交所上市。

趣致集团发行区间为25港元到29.7港元，拟全球发售1970.4万股股份，若以中间价计算，公司拟募资5.39亿港元。扣除发行手续费用后，趣致集团募资净额为4.65亿港元。

其中，趣致集团与金利富通有限合伙基金（「金利富通」）订立基石投资协议（「基石投资协议」），据此，金利富通已同意在若干条件的规限下按发售价认购或促使其指定实体认购以总额1000美元（约7820万港元）。

趣致集团是一家人工智能物联网（AIoT）营销解决方案提供商，专注于通过使用智能终端为快速消费品（快消品）品牌提供服务。

截至2023年6月30日，趣致集团在全国22个城市（包括中国所有一线城市及大部分新一线城市）运营6,018台体验式智能终端。趣致集团绝大部分智能终端位于商业物业，以期覆盖快消品的主要消费者群体。

招股书显示，趣致集团2021年、2022年、2023年营收分别为5亿、5.54亿、10亿；毛利分别为3.45亿、3.35亿、5.35亿元。

趣致集团2020年、2021年、2022年期内利润分别为-1.39亿、-1.16亿元、1.37亿元；期内亏损率分别为-27.8%、-21%、13.6%。

趣致集团2020年、2021年、2022年经调整利润分别为5232万元、7816万元、2亿元。

截至2023年12月31日，趣致集团持有的现金及现金等价物为3亿元。

趣致集团执行董事分别为殷珏辉女士、曹理文、黄爱华；非执行董事分别为戴建春、陈瑞、周莉女士；独立非执行董事分别为车录锋博士、朱霖、杨波博士。

趣致集团先后获多次融资，其中，2021年9月进行了E轮融资，每股成本为11.81元，募资3357万美元，投后估值为4.77亿美元；

趣致集团2022年3月进行E+轮融资，每股成本为12.4元，募资2085万美元，投后估值为5.2亿美元；2023年6月进行了F轮融资，募资836万美元，投后估值为5.71亿美元。

赛富创投及赛富投资曾分别参与A轮融资及C轮融资。于2021年9月22日，赛富创投及赛富投资分别获发行可购买最多21,666,696股本公司A轮优先股及2,200,062股公司C轮优先股的认股权证（统称「赛富认股权证」）。

于2023年6月27日，赛富创投将上海趣致4.7108%的股权（相当于注册资本4,096,341元）转让予香港趣致，代价为7262万元；赛富投资将上海趣致0.4784%的股权转让予香港趣致，代价为737万元。前述代价由趣致集团与赛富创投及赛富投资经公平磋商厘定。

股权转让完成后及截至最后实际可行日期，上海趣致由香港趣致持有96.0402%，赛富创投持有3.5948%及赛富投资持有0.3650%。就该等股权转让而言，赛富认股权证于2023年6月相应终止并注销，赛富创投及赛富投资仍为并将继续为上海趣致的少数股东。

截至最后实际可行日期，香港趣致已向赛富创投及赛富投资分别支付首期代价2723万元及276.54万元。趣致集团预计于2023年12月底前结清有关转让的余下代价。

IPO前，殷珏辉女士透过Jovie Trust及其控股公司Jovie HoldingLimited及Beyond Branding可行使于公司29.75%的投票权；

殷珏莲女士透过Helena Trust及其控股公司Helenatest Holding Limited及Q-robot可行使于公司3.63%的投票权；曹理文透过Liwen Trust及其控股公司Iwan Holding Limited及Kiosk Joy可行使于公司3.63%的投票权；吴文洪透过其控股公司INSIGMA可行使于公司1.81%的投票权；

黄爱华透过其控股公司NeoWay Holding Limited及NeoBox可行使于公司1.81%的投票权；钱俊透过其控股公司Q-robot shop可行使于公司1.81%的投票权。

于2023年6月27日，一致行动人士（即殷珏辉女士、殷珏莲女士、曹理文、吴文洪、黄爱华及钱俊）订立一致行动协议。截至最后实际可行日期，一致行动人士有权在公司股东大会上行使约42.45%投票权。

殷珏莲女士为殷珏辉女士的胞妹及趣致集团的首席财务官。曹理文为公司销售副总裁。吴文洪为趣致集团的首席客户关系顾问。

IPO前，张帆旗下QFUN持股为1.07%，刘小鹰持股为3.21%，上海源及致持股为1.65%，QFUN Tech持股为1.18%，上海源与趣持股为8.77%，君联资本旗下上海君拿持股为9.05%，厦门建发持股为7.41%，源趣叁期持股为2.88%，Yeung Man旗下Banyan Pacific持股为9.3%，陈浩华旗下Sinoace持股1.05%，上海弘玖趣持股3.49%，BPC持股3.16%，上海鹰脉升持股1.39%，安吉县财政局旗下Ai Liang Shan持股2.54%。

上海鹰之速、上海湘宜趣及上海鹰脉升均为老鹰资本旗下基金，刘小鹰是老鹰基金的创始人、知名企业家和天使投资人。

IPO后，殷珏辉女士透过Jovie Trust及其控股公司Jovie HoldingLimited及Beyond Branding持股27.52%；

殷珏莲女士透过Helena Trust及其控股公司Helenatest Holding Limited及Q-robot可行使于公司3.36%的投票权；曹理文透过Liwen Trust及其控股公司Iwan Holding Limited及Kiosk Joy可行使于公司3.36%的投票权；吴文洪透过其控股公司INSIGMA可行使于公司1.68%的投票权；

黄爱华透过其控股公司NeoWay Holding Limited及NeoBox可行使于公司1.68%的投票权；钱俊透过其控股公司Q-robot shop可行使于公司1.68%的投票权。

Yeung Man旗下Banyan Pacific持股为8.61%，上海源与趣持股为8.11%，刘小鹰持股为2.97%，上海君拿持股为8.37%，厦门建发持股为6.85%，上海弘玖趣持股3.22%，源趣叁期持股为2.66%；

上海源及致持股为1.52%，张帆旗下QFUN持股为0.99%，QFUN Tech持股为1.09%，陈浩华旗下Sinoace持股0.97%，BPC持股3.16%，上海鹰脉升持股1.29%，安吉县财政局旗下Ai Liang Shan持股2.35%。

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