摘要：被查的前董事长大半辈子在农行系统，在湖北、不在贵州（欢迎关注杠杆游戏）
撰文|张银银&编辑|欣欣然
2024年5月22日，中央纪委国家监委网站讯据贵州省纪委监委消息：贵州银行股份有限公司原党委副书记、董事、行长许安涉嫌严重违纪违法，目前正接受贵州省纪委监委纪律审查和监察调查。
值得一说，因“工作安排”原因，许安辞职仅两个多月。
更值得一说，2023年10月11日，贵州相关方面公布3人被查消息，其中一个就是贵州银行原党委书记、董事长李志明。
恰好在2023年的8月末，贵州原相关领导落马。而今更巧的是，今天（2024年5月22日）最高检发布消息，天津检察机关依法对贵州原相关领导涉嫌受贿案提起公诉。
这2年，杠杆游戏关注贵州银行好几次了，今天我们再复盘一下。
1、许安的最后一份年报很不好看
公开资料显示，1963年生的许安，曾于贵州广播电视大学学习并毕业于金融专业；1997年7月毕业于贵州财经学院（现贵州财经大学）金融专业；2012年12月毕业于对外经济贸易大学高级管理人员工商管理硕士（EMBA）专业，获硕士学位。
1980年起，许安进入银行业，此后几十年一直在贵州银行系统内工作，先后在中国人民银行和中国工商银行多家贵州支行、贵州省安顺市城市信用社、贵州省安顺市商业银行任职。
2012年9月，许安出任贵州银行党委委员、副行长；
2017年12月，担任贵州银行党委副书记、行长，履职至2024年3月。
2024年3月“工作安排”原因辞职后，贵州银行的公告没有对许安任职期间贡献表示感谢——而这一般是企业惯例。
然后我们看到，贵州银行2023年的年报，也就是许安行长的最后一份年报非常不好看。
年报披露，2023年，贵州银行实现营业收入113.45亿元，同比减少6.45亿元，降幅5.38%；净利润36.53亿元，同比减少1.76亿元，降幅4.60%。
营收、净利双降，2023年其实还是有好几家，贵州银行并不孤单。
总的不良贷款率1.68%，逾期率1.94%，拨备覆盖率287.71%，流动性风险、信用风险、市场风险、资本充足等主要指标，还是达标的。上述情况下文杠杆游戏还会写，这里不多说。
截至2023年末，贵州银行的核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率分别为11.25%、12.16%、13.30%。该行的资本充足率等各项指标，也是满足监管要求的。
贵州银行2023年营收、净利双降背后，杠杆游戏注意到，其费用却是增长的。
详细来看：
1）2023年，贵州银行的利息收入221.78亿元，下滑1.28%。其中利息净收入87.50亿元，占营业收入的77.13%，下滑13.32%。
客户贷款利息收入为163.80亿元，同比增加4.47亿元，增幅2.81%。
金融投资利息收入为50.85亿元，同比下降7.45亿元，降幅12.79%。
存放中央银行款项利息收入为2.93亿元，同比下降0.03亿元，降幅1.17%。
存放同业及其他金融机构款项利息收入为0.50亿元，同比增加0.19亿元。
买入返售金融资产利息收入为3.71亿元，同比下降0.06亿元，降幅1.59%。
利息支出134.29亿元，杠杆游戏看到同比增加10.56亿元，增幅8.53%。
客户存款利息支出为89.97亿元，同比增加7.24亿元，增幅8.75%。
同业及其他金融机构存放款项利息支出为6.02亿元，同比下降0.91亿元，降幅13.08%。
卖出回购金融资产利息支出为1.13亿元，同比下降0.38亿元，降幅25.25%。
已发行债券利息支出为25.57亿元，同比增加4.39亿元，增幅20.72%。
向中央银行借款利息支出为10.14亿元，同比增加0.28亿元，增幅2.82%。
拆入资金利息支出为1.46亿元，同比下降0.06亿元。
非利息收入方面，手续费及佣金净收入为3.38亿元，同比下降0.25亿元。
交易净收益为9.38亿元，同比增加3.90亿元，增幅71.10%。
投资证券净收益为11.12亿元，同比增加2.66亿元，增幅31.51%。
其他营业收入为2.06亿元，同比增加0.67亿元，增幅48.60%。
2）2023年，贵州银行的营业费用为39.70亿元，同比增加1.33亿元，增幅3.47%。
简单说，营业费用的增长，却没有换来营收增长。
如上图，该行职工薪酬费用为24.50亿元，同比增加0.92亿元，增幅3.91%。
折旧与摊销为4.00亿元，同比增加0.37亿元，增幅10.35%。
税金及附加为1.69亿元，同比增加0.10亿元，增幅6.53%。
使用权资产折旧为1.25亿元，同比下降0.18亿元，降幅12.45%。
一般及行政费用为7.72亿元，同比增加0.20亿元，增幅2.64%。
贵州银行的减值损失方面，杠杆游戏看到2023年为33.24亿元，同比下降5.32亿元，降幅13.80%。
详细细节如下图。
不良贷款方面，贵州银行在年度业绩公告中说：
受内外部经济环境以及个别房地产开发企业贷款纳入不良管理等多种因素共同影响，本行不良贷款及关注贷款的余额及占比较年初有所上升。
截至2023年末，杠杆游戏看到贵州银行不良贷款余额55.68亿元，较2023年初增长12.46亿元，不良贷款率1.68%，较年初上升0.21个百分点；
关注类贷款余额96.96亿元，较2023年初增长17.92亿元，占比2.92%，较2023年初上升0.23个百分点。
最值得注意的是，截至报告期末，贵州银行的房地产业贷款总额为75.41亿元，较2023年初减少26.61亿元，占比2.27%，较2023年初下降1.21个百分点。不过，年度业绩公告披露：
房地产贷款总额及占比下降且规模较小，加之报告期内本行将个别房地产开发企业贷款纳入不良管理，截至报告期末，房地产业贷款不良率为40.39%，较年初上升20.18个百分点。
这一点，还是有那么些惊人。
2、“功勋”董事长李志明的有趣细节
2023年已经被查的贵州银行原董事长李志明，其实和该行的关系似乎也谈不上多深。虽然任期内带领该行上市，但在贵州银行的工作时间，和他整个职业生涯比起来，非常短暂。
同时，有几个有趣的细节：
1）大半辈子其实在农行系统，在湖北，不在贵州。媒体报道说，李志明生于1961年，2023年62岁左右。其长期在农行系统工作。
1982年3月起，他任农行湖北省监利县支行黄穴营业所信贷员；
1986年7月至1986年10月任农行监利县支行办公室秘书；
1986年10月至1990年7月任农行荆州地区分行审计科稽核员；
1990年7月至1993年6月任农行湖北省分行信息处科员；
1993年6月至1995年10月任农行湖北省分行办公室副主任科员；
1995年10月至1999年1月任农行湖北咸宁地区分行副行长；
1999年1月至2000年2月任农行武汉市武昌支行副行长；
2000年2月至2001年2月任农行武汉分行银行卡部副总经理（负责人）；
2001年2月至2004年11月任农行武汉市武昌支行行长；
2004年11月至2008年2月任农行湖北省恩施州分行行长、党委书记；
2008年2月至2009年3月任农行湖北省分行信用卡部总经理；
2009年3月至2010年5月任农行湖北省分行银行卡中心总经理；
2010年5月至2011年1月任农行湖北省分行三农信贷部总经理。
如上简历，我们可以发现李志明出来工作比较早，同时基本在湖北地区工作。然后到了1996年，他从武汉大学金融学专业获得学士学位（函授）。
又过了3年，1999年从湖南财经学院（现湖南大学）金融学专业拿到硕士学位。
到了2011年，在湖北农行系统工作了大半辈子的李志明加入了深圳发展银行，任武汉分行行长助理——注意，还是在湖北地区。
很快，他又离职，加入湖北银行。2012年3月至2016年5月，任湖北银行行长助理。
到了2016年5月，开始出任湖北银行副行长，至2017年12月。
2）在贵州银行其实仅工作了3年出头。2017年12月，李志明加入贵州银行，并于2017年12月至2018年4月作为贵州银行党委书记、董事长候选人，然后2018年4月至2021年1月任贵州银行党委书记、董事长。
如上，不用杠杆游戏算就知道，他在贵州银行的时间其实不长。
就这么短时间，结果出事了？因为在贵州的事，如果是，实在有点不值。
3）贵州银行曾高度评价他。李志明在2021年1月末辞任贵州银行董事长职务时，该行发布公告说，因贵州省政府工作安排，李志明辞去该行董事长、执行董事、董事会战略发展委员会主席及该行其他一切职务。
当时的公告对李志明高度评价：
李志明先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，带领本行锐意改革。在李志明先生的带领下，贵州银行成功登陆资本市场，公司治理水平不断提升，战略引领作用更加明显，各项经营业绩屡创新高，市场竞争力和品牌影响力显著增强。对李志明先生为本行改革发展作出的卓越贡献，董事会谨致以衷心感谢。
当然了，没出事时，往往都是高度评价的。
4）辞任后贵州银行遭遇监管风暴，李志明本人也被处罚。每日经济新闻统计，在李志明辞任董事长后不久，贵州银行多次收到监管的罚单，违规事项涉及李志明任期内，并且李志明本人也被处罚。
图片来源|国家金融监督管理总局贵州监管局网站（特此感谢）
比如2021年一季度，监管部门一口气对贵州银行及其分支机构开出数张罚单。该行总行、遵义分行、安顺分行、黔南分行、黔西南分行等机构均被罚款。
已经辞任的原董事长李志明、行长许安以及多名副行长在内的15名责任人同被处以警告或罚款，处罚金额总计500万元。
原董事长李志明和行长许安，被罚的原因分别为：对逆程序调整内部机构设置问题负有直接领导责任；对理财产品相互调节收益问题负有直接领导责任。
此外，在2022年1月20日，银保监会又对贵州银行开出4张罚单，因备用信用证业务不审慎、授信审批不审慎两项违法违规事实被罚款100万元。
3、曲折上市前后
这家总部位于贵州省贵阳市的银行，历史不长，2012年才成立。不过，杠杆游戏注意到，和很多类似银行一样，并不是从零开始。
1）贵州银行是整合而来，但体量依旧不算大。截至2023年6月末，贵州银行资产规模5754.18亿元，同比增长7.8%。资产规模不到6000亿元，在城商行中不算突出。
该行由遵义市商业银行、安顺市商业银行、六盘水市商业银行合并重组设立，为贵州省唯一的省级法人银行。
重组7年后，2019年12月末，贵州银行在香港联交所主板上市，成为贵州省继贵阳银行之后的又一上市银行。
2）曲折上市路。上文杠杆游戏写过，李志明2017年末到的贵州银行。但其实贵州银行上市之情早已溢于言表，该行一度冲刺A股。
很遗憾受阻，然后转战新三板仍未果，此后又增资过几次。
问题来了，到了2017年末、2018年初，李志明的到来，根据A股上市要求，上市发行人三年内高管不得发生重大变化。
也就是按照规定，贵州银行最早也要等到2020年末或者2021年才能在A股上市了。
但是等不起啊。在这样的背景下，贵州银行转战港股属也就是情理之中。
运气还不错，贵州银行2019年末顺利登陆港交所。
3）上市受到较大关注，原因是其资产中涉及包商银行的同业风险，因为严重信用风险，当时包商银行被央行和银保监会接管。我们知道，地方很多银行，特别是中西部很多银行的资产质量可能多少有些瑕疵。
贵州银行不例外。
当时招股书中披露，截至2019上半年，该行存放于包商银行的同业存款总额达14.50亿元，同时还有7.32亿元存款存放在包商银行的非保本资产管理产品中。
该行已确认对存放在包商银行的同业存款做减值准备，金额约1.48亿元。
当时，2019年6月末时，贵州银行的核心一级资本充足率、一级资本充足和资本充足率，分别为10.31%、10.31%和12.51%。
贵州银行的资本充足率全部符合监管最低标准，但低于同业平均水平。根据当时银保监会的统计，同期中国商业银行的上述三项指标，分别为10.71%、11.40%和14.12%。
所以越是如此，融资、打开资金渠道，登陆资本市场的欲求更加强烈。
4）城投业务占比高。作为贵州省惟一一家省级城商行，上市的2019年时，当年中报贵州银行公司银行业务贡献收入约35.73亿元，占总收入70.8%。
截至2019年6月末，该行吸收来自贵州省财政机构存款达323亿元。
截至2019年3月末，贵州省地方政府所属企业贷款为653亿元，占到该行贷款及垫款总额的42.7%。
此外，贵州银行的存贷款业务及运营集中在贵州省，服务行业集中于租赁和商务服务业，对小微企业放款较多，均为该行业务运营的潜在风险。
发展到如今，城投业务占比高，自然备受关注。
5）“含茅量”高。2019年的上市招股书显示，贵州行前四大股东分别为贵州省财政厅、贵州茅台酒厂集团有限责任公司、贵安新区开发投资有限公司和遵义市国有资产投融资经营管理有限责任公司，持股比例分别为15.49%、14.13%、8.48%和5.8%。
到了2023年6月末，茅台持有贵州银行股份的12%。
6）原董事长落马时，第5大股东原总经理同日被查。值得注意的是，李志明被查当日，如杠杆游戏上文所述，总计有3个贵州国企领导落马。
贵州省水利投资（集团）有限责任公司原党委副书记、副董事长、总经理李明卫涉嫌严重违纪违法……
如上图，该司是贵州银行的第5大股东。
去年的时候我就写过，如果回溯过去几年，除了2019年上市那年，贵州银行营收取得过2位数比例增长，其他年份基本增速都为个位数比例，甚至低至仅有2、3个点的增长。
归属净利润则是李志明在贵州银行的前几年，2017（这一年末他刚到）、2018、2019好看，增长都是百分之十多二十，甚至最高的2018年，增速超27%。
到了2020后，这4年，归属净利润增速也是非常低，或者负增长（上文详细有写），2020年增长3.00%，2021年增长0.95%，2022年增长3.34%，2023年下滑4.60%。
本文未标注出处的财务图表，均源自贵州银行有关公告，特此说明并致谢
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