储能是特斯拉目前为数不多的仍在扩张的业务。
文丨李梓楠
编辑丨程曼祺
我们独家获悉，比亚迪子公司弗迪电池已在今年 3 月与特斯拉达成上海储能工厂的供货协议，将于明年一季度向特斯拉供应储能电芯。
特斯拉储能业务的模式是，从供应商处采购电芯，组装成整套的储能系统，如用于写字楼和工厂的大型储能系统 Megapack 和用于家庭的 Powerwall，其中 Megapack 给该业务贡献了约 80% 的收入 。
特斯拉上海储能工厂目前只规划了 Megapack 产品线。据了解，该工厂的电芯一供已确定为宁德时代，二供为弗迪。
一位知情人士称，弗迪的供应份额超过 20% 。上海特斯拉储能工厂的设计年产能为 40 GWh，则弗迪的订单对应满产状态下超 8GWh 的供应量，据行业价格推算，年订单价值约为 35 亿元人民币。
截至发稿前，比亚迪集团未对此事作出回应。
自从 2021 年特斯拉将储能系统的电芯从高成本的三元锂电池换成低成本的磷酸铁锂电池后，特斯拉逐渐将储能电芯的供应商从 LG 新能源切换到了宁德时代。
整个 2023 年，宁德时代是特斯拉唯一的储能电芯供应商。或许是出于平衡成本和掌握更多议价权的考虑，特斯拉现在决定引入弗迪作为新的供应商。
2023 年底，特斯拉宣布将在上海建设储能工厂，今年 5 月，该工厂正式动工建设。据特斯拉此前披露信息，该工厂将在 2025 年一季度正式投产，每年能生产超过 1 万套 Megapack 储能系统。这些产品主要出口海外，也会在中国市场销售。上海临港集团上月已向特斯拉订购了 8 套 Megapack。
储能系统大多是非标产品，行业格局仍未明晰，也缺乏较权威的市场份额数据。但据我们了解，在交流电储能领域（与电网连接的储能系统），特斯拉去年的出货量市占率约为 12%，排名全球第一；第二是中国企业阳光电源，市占率约为 10%。
特斯拉的汽车销量在今年一季度出现 15 个季度以来的首次同比下滑，储能系统成为特斯拉新的增长点。
今年一季度，特斯拉的发电及储能业务营收为 16.35 亿美元（约合 118 亿元人民币)，同比增长 7%。特斯拉 CEO 马斯克曾在去年三季度财报电话会上表示，长远看，特斯拉的能源业务体量会比汽车业务更大。
自 4 月以来的大调整后，储能是特斯拉为数不多仍在大幅扩张的业务。除了上海储能工厂外，特斯拉今年也开始与宁德时代在内华达合建储能电池工厂。满产后，这两个工厂的储能系统产能将是特斯拉去年储能系统销量的 6.5 倍。
储能业务也是整个比亚迪集团目前增长最快的业务。据弗迪官方信息，弗迪储能电池去年销量达 28.4 GWh，同比增速超过 136%，是比亚迪汽车销量增速的两倍多。
据第三方分析机构 InfoLink 数据，宁德时代和弗迪去年位列全球储能电芯市场前两名，宁德时代的市场份额超过 35%，弗迪的份额为 13% 。
高速增长的销量下，储能电芯行业当前的挑战是价格战。储能电芯均价在去年下降超过 35% ，据我们了解，目前行业报价已来到历史最低点——0.33 元 /Wh。
一位接近比亚迪的人士说，“比亚迪给了特斯拉最好的价格，已贴近成本线。”
特斯拉作为采购电芯的储能系统制造商，则仍在享受高毛利。据今年一季度财报，特斯拉储能系统毛利率达 25%，比汽车业务高 9.5 个百分点，毛利率为特斯拉所有业务第一。
题图来源：特斯拉上海工厂，来源：特斯拉 X 账号。