三门峡市投资集团完成发行6.3亿元公司债,利率2.78%

【大河财立方消息】
6月6日,三门峡市投资集团有限公司披露2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)票面利率公告。
  公告显示,该期债券发行规模为不超过人民币6.30亿元(含6.30亿元),本期债券期限为5年期。6月5日,发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价,询价区间为2.40%-3.70%。根据网下专业机构投资者询价结果,经发行人和主承销商协商一致,最终确定本期公司债券的票面利率为2.78%。
  募集说明书显示,该期债券牵头主承销商/受托管理人/簿记管理人为华泰联合证券,联席主承销商为平安证券、国泰君安证券、中国银河证券。经中诚信国际信用评级有限责任公司评定,发行人的主体信用等级为AA+,评级展望为稳定。
  该期债券的募集资金在扣除发行费用后,拟全部用于置换发行人用于偿还到期公司债券本金的自有资金。具体明细如下: