本报记者 李哲 北京报道
6月5日晚间，贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称“贝特瑞”，835185.BJ）发布公告，称其董事长贺雪琴收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《行政处罚事先告知书》处罚字〔2024〕76 号（以下简称《告知书》）。
《中国经营报》记者注意到，贺雪琴及其配偶罗某某因违规交易“江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称‘龙蟠科技’，603906.SH），被罚没的资金总额超过2600万元。
据知情人士透露，此次事件起源于2021年，当时宁德时代（300750.SZ）全资子公司计划增资常州锂源新能源科技有限公司（以下简称“常州锂源”），而贝特瑞、龙蟠科技是常州锂源的股东方之一。
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贝特瑞于6月5日发布的公告披露，根据中国证监会出具的《告知书》，因涉嫌内幕交易龙蟠科技一案，中国证监会拟对贺雪琴作出行政处罚。中国宝安集团股份有限公司（以下简称“中国宝安”，000009.SZ）也于次日发布了相关公告。
记者了解到，中国宝安直接持有贝特瑞23.90%股权，而中国宝安全资子公司中国宝安集团控股有限公司持有贝特瑞42.96%股权。贝特瑞的财报显示，贺雪琴在2023年的税前报酬为908.03万元。
中国宝安2023年的财报还披露，贺雪琴出生于1968年，毕业于北京大学地球物理专业。在中国宝安历任电子研究所工程师、办公室主任，厦门龙舟集团股份有限公司总经理助理，本集团资产经营部项目经理、部长助理、副部长，深圳运通物流有限公司副总经理，湖北荆州宾馆董事长，本集团总裁助理。现任中国宝安副总裁，贝特瑞董事长、党委书记，深圳市先进石墨烯应用技术研究院副理事长，中国石墨产业发展联盟理事长。
《告知书》详细说明了贺雪琴的违规行为。2021年7月9日至8月10日，他使用个人证券账户买入龙蟠科技股份，并在2021年10月25日全部卖出。此外，贺雪琴与罗某某系夫妻关系，贺雪琴、罗某某于2021年7月16日至8月23日使用“罗某某”证券账户买入龙蟠科技股份，2021年10月22日、25日连续2个交易日全部卖出。中国证监会依据《证券法》相关的规定，拟对贺雪琴内幕交易行为，没收违法所得45.3万元，并处以135.89万元罚款；对贺雪琴、罗某某的共同违法行为，没收违法所得606.92万元，处以1820.75万元的罚款。
关于是否还有其他公司高管牵涉其中，以及此事对贝特瑞的潜在影响，记者联系贝特瑞方面，但截至发稿未获明确答复。
贝特瑞在公告中提到，本次行政处罚主要涉及贺雪琴个人及亲属，不会对公司生产经营产生重大不利影响。目前，公司生产经营情况正常。公司将进一步加强培训宣导，督促全体董事、监事、高级管理人员严格遵守有关法律法规的规定，避免此类事项再次发生。
中国宝安内部人士表示，这件事涉及贝特瑞方面，对中国宝安不构成影响。该人士指出，这个事情主要是因为贺雪琴及其妻子罗某某交易了龙蟠科技的股票，而交易股票的时间正好是在对方公司的敏感期，因此被证监会处罚。至于公司方面是否会对贺雪琴采取进一步的处罚措施，后面还需要根据具体的处罚决定书公布之后决定。
波及龙蟠科技
2020年财报显示，龙蟠科技主要从事车用环保精细化学品的研发、生产和销售，主营产品涵盖润滑油、发动机冷却液、柴油发动机尾气处理液、车用养护品等于一体的车用环保精细化学品的产品体系。
彼时，意图进军锂电池市场的龙蟠科技将目光投向了贝特瑞。记者了解到，贝特瑞主营业务为锂电池负极材料、正极材料，主要产品涵盖天然石墨负极材料、人造石墨负极材料、硅基负极材料及高镍三元正极材料等。
2021年4月，龙蟠科技发布公告称，公司因业务发展需要，拟与贝特瑞、南京金贝利创业投资中心（有限合伙）、常州优贝利创业投资中心（有限合伙）共同出资设立合资公司常州锂源，拟定注册资本为3.15亿元，其中龙蟠科技出资2.31亿元，占合资常州锂源注册资本的比例为73.33%。
随后，在2021年5月，龙蟠科技控股子公司常州锂源以现金3.29亿元收购贝特瑞所持有的贝特瑞（天津） 纳米材料制造有限公司100%股权。此外，龙蟠科技方面拟以现金5.16亿元收购贝特瑞（江苏）新材料科技有限公司所持有的江苏贝特瑞纳米科技有限公司100%股权。收购完成后，龙蟠科技将成为贝特瑞（天津）纳米材料制造有限公司及江苏贝特瑞纳米科技有限公司的控股股东。通过上述收购，龙蟠科技顺利切入磷酸铁锂正极材料领域。
同年10月19日，龙蟠科技再次发布公告，宣布与宁波梅山保税港区问鼎投资有限公司（以下简称“问鼎投资”）、福建时代闽东新能源产业股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“时代闽东”）拟分别以1亿元、1.65亿元和1.8亿元对龙蟠科技的控股子公司常州锂源进行增资。此次增资完成后，龙蟠科技、问鼎投资和时代闽东分别持有常州锂源 53.81%、9.57%和10.43%的股权。
天眼查数据显示，目前，龙蟠科技、时代闽东、问鼎投资、贝特瑞在常州锂源的持股比例分别为69.1675%、6.9655%、6.385%、4.3705%，分列第一大、第二大、第三大、第六大股东。
问鼎投资则是宁德时代全资子公司。据知情人士透露：“2021年宁德时代计划增资常州锂源，而贝特瑞作为常州锂源的股东方之一，贺雪琴对此事显然是知情的。”
记者注意到，贺雪琴、罗某某在龙蟠科技发布对常州锂源增资公告后的一周内，进行了股票减持操作。
至于此事对龙蟠科技方面是否构成影响，龙蟠科技内部人士表示：“这是贺雪琴的个人行为，与我们公司没有关系，也不影响公司正常的生产经营，对公司港股的IPO不会构成影响。目前，公司在港交所的IPO正常推进。”
此外，头顶“北交所一哥”光环的贝特瑞在2024年的锂电市场竞争中出现了业绩下滑。2024年一季报数据显示，贝特瑞实现营业收入35.28亿元，同比下滑47.84%，净利润2.18亿元，同比下滑25.52%。对于营收的下滑，贝特瑞方面解释称，主要是行业竞争加剧，产品销售价格下行，正、负极材料收入同比下降。
尽管如此，贝特瑞仍在积极扩充产能。目前，贝特瑞拥有负极产能 49.5万吨/年，正极产能6.3万吨/年。此外，贝特瑞在印尼投资建设的年产8万吨新能源锂电池负极材料一体化项目（一期）正在积极建设中，预计今年下半年建成投产。
谈及2024年的锂电池市场竞争，贝特瑞方面认为，2024年锂电材料的市场还会保持增长的态势，但增速放缓，市场激烈的竞争状态也将会持续。在此情况下，各家公司将会结合自身情况找到合适的发展和竞争路径。