商汤科技拟进行配售:募资20亿港元

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雷递网 乐天 6月21日
商汤科技(股份代号:0020(港币柜台)及80020(人民币柜台))日前发布公告,宣布于2024年6月21日(联交所交易时段前),公司与配售代理订立配售协议。
据此,配售代理已有条件及个别同意(作为公司的配售代理)尽力促使不少于六名承配人购买1,673,446,000股配售股份,每股配售股份之配售价为1.2港元。
假设已发行股份数目于自本公告日期起至配售事项完成日期止期间并无任何变动,则配售事项项下的配售股份将相当于(i)于本公告日期已发行B类股份数目约6.45%及已发行股份数目约5.00%;及(ii)经配发及发行配售股份所扩大的已发行B类股份数目约6.06%及已发行股份数目约4.76%。
每股配售股份1.20港元的配售价较:B类股份于2024年6月20日(即最后交易日及厘定配售价之日)在联交所所报之收市价每股1.32港元折让约9.1%;B类股份于紧接最后交易日(但不包括该日)前最后五个连续交易日在联交所所报的平均收市价每股1.37港元折让约12.2%;及B类股份于紧接最后交易日(但不包括该日)前最后六十个连续交易日在联交所所报的平均收市价每股1.13港元溢价约6.2%。
待配售事项完成后,假设配售股份悉数获配售,预期配售事项的所得款项总额及所得款项净额(扣除配售佣金及配售事项的其他相关成本及开支后)将分别约为20亿港元及19.95亿港元。按该基准计算,配售股份的净发行价将约为每股1.19港元。
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