半导体领涨科创板 北向资金持续加仓 机构密集调研

《科创板日报》6月22日讯(编辑 宋子乔) 本周(6月17日-6月21日),“科创板八条”落地,科创50指数累计涨0.54%。
从一周涨幅上看,32家科创板公司累计涨超10%,超四成(14家)为半导体公司,“头三名”也花落半导体板块——分立器件供应商锴威特、模拟芯片设计公司晶华微、集成电路封测公司气派科技均涨超30%,其中,锴威特本月至今累计涨超90%。
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本周,北向资金加仓科创板的名单中,电池储能公司派能科技的持股量变动最大,其次是PCB企业生益电子,多家半导体公司名列其中,以数量占优
据《科创板日报》统计,按持股比例变动量来看,Top 20中,六成(12家)为半导体公司,分别是力芯微、艾为电子、海光信息、恒玄科技、富创精密、灿勤科技、澜起科技、普冉股份、源杰科技、华海诚科、正帆科技、臻镭科技;其中华海诚科的持股量变动比例最大,超2.5倍,持股量变动比例超30%的9家公司中半导体公司有5家,华海诚科外还包括富创精密、臻镭科技、正帆科技、力芯微。
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力芯微深耕消费电子市场,在电源管理芯片细分市场已建立了相当的品牌影响力,并进入主流消费电子品牌供应商体系,并在工控、医疗电子、汽车电子、网络通讯等市场领域进行了积极的拓展,并取得一定的销售业绩。
力芯微(黄柱为参与者持股量,蓝柱为持股比例)
艾为电子在数模混合信号链领域深耕多年,其产品进一步渗入AIoT、工业、汽车等多市场领域,相关产品在汽车领域取得持续突破,成功导入阿维塔、比亚迪、零跑、奇瑞、长安、吉利、现代等客户,均已实现产品量产。
艾为电子(黄柱为参与者持股量,蓝柱为持股比例)
海光信息是国内CPU、DCU领军企业,于今年2月发布公告预计回购3-5亿元,截至5月31日回购206.94万股。海通证券称,2024年1月1日~4月11日,海光信息与公司A及其控制公司累计发生关联交易22亿元,与大客户关联交易额大幅提升,预示业务景气度可能高涨。
海光信息(黄柱为参与者持股量,蓝柱为持股比例)
另外,一众机构已调研多家科创板半导体公司。
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本周发布机构调研纪要的科创板半导体公司
其中,佰维存储、敏芯股份等公司被问及AIPC等AI终端产品对业绩的推动作用。
敏芯股份对此表示,下游的方案切换和对产品升级的要求是一个大的趋势,国内顶流手机厂商对更高信躁比的硅麦有明确需求,公司已经有对应产品,新产品会带来价格的提升,届时产品的价值量也会有很可观的提升。
佰维存储称,将持续推出适用于PC应用的PCIe3.0/4.0/5.0 SSD、LPDDR4X/5/5X等产品,以满足客户对于AIPC存储产品的需求。
纳芯微、灿瑞股份等模拟芯片公司均释放触底回升信号。
纳芯微称,公司下游大部分行业的库存去化接近尾声,开始逐步走向恢复增长的转变。其中,泛能源内部的工控、电源模块等下游领域已开始逐步恢复,光储领域的部分客户在二季度也看到恢复的迹象,消费电子是最早走出去库存影响的领域,汽车电子领域则仍然保持稳健增长态势。公司还表示,会积极关注行业相应的标的和并购机会。
灿瑞科技表示其收入从2023年Q1触底后逐步改善,2023年下半年收入环比上半年增37.46%,2024年Q1收入同比增长61%。分产品线来看,智能传感器芯片的下游应用领域较为广泛,竞争格局较好,市场较为平稳。电源管理芯片的下游领域主要集中在以手机为主的消费电子,终端市场处于缓慢复苏中,但公司主要产品面对的竞争相对激烈,公司目前策略还是以市场占有率优先。
(科创板日报 宋子乔)