百亿富豪投资路线图:加码亚太地区 扎堆人工智能

全文1655字,阅读约需5分钟,帮我划重点

划重点

01瑞银《2024年全球家族办公室报告》显示,亚太地区将成为全球家族办公室的首选投资地,近八成的富豪对于投资主题都比较青睐人工智能领域。

02由于房地产市场结构性调整,家办对房地产投资下降了3%,而固定收益类投资中的债券投资增幅为4%。

03近一半的亚太区家办计划在未来5年内增加对亚太区的资产配置,以寻找新的投资机会。

04全球家办的首选投资主题是人工智能,未来两三年内可能持续增加投资,人工智能市场预计2022年至2027年将增长15倍。

05与此同时,中国家族办公室热衷于私募投资,2022年调研结果显示中国家办私募股权和私募基金投资比例均高于海外平均水平。

以上内容由腾讯混元大模型生成,仅供参考

本报记者 杨井鑫 北京报道
6月18日,瑞银在北京举行了《2024年全球家族办公室报告》(以下简称“《报告》”)及中国家办行业趋势媒体分析会。《报告》对瑞银320位超高净值客户及其家族办公室财富管理情况和资产配置情况进行了全面调研和分析。这些富豪的平均财务净值达到了26亿美元(约188亿元),家办平均管理财富达到了13亿美元(约94亿元)。
《报告》显示,亚太地区将成为全球家族办公室的首选投资地,而近八成的富豪对于投资主题都比较青睐人工智能领域。
近一半亚太区家办计划增配亚太资产
“2023年全球家办的资产配置有一个比较大的变化。”瑞银财富管理家族咨询北亚区主管卢安悦表示。
据他介绍,由于房地产市场结构性调整,家办对房地产投资下降了3%。而在加息因素的影响下,家办增加了固定收益类投资中的债券投资,增幅为4%。从全球家办资产配置的情况看,另类投资的资产占比已经高达46%,而北亚地区的这一类投资占比仅为三分之一。“大中华区、北亚地区持有的现金比较多,占到了资产的14%,这让亚太地区的家办有足够的储备寻找新的投资机会。”
对于2024年家办投资布局的调查,瑞银财富管理中国区主管吕子杰表示,随着亚太地区将成为全球最大的投资热点,近一半的亚太区家办计划在未来5年内增加对亚太区的资产配置。
记者注意到,在区域调查结果中,美国、欧洲、东南亚、北亚和中东地区的家族办公室均对未来12个月重大地缘政治冲突的风险表示担忧,而这也对超级富豪的资产配置产生重大影响。
卢安悦接受记者采访时表示,由于一些风险的原因,家族办公室的投资在风格上会相对更加谨慎,增加固定收益类和另类投资的比例。同时,对于另类投资而言,一些品种的增持也能反映出投资在规避风险,比如增持了黄金等贵金属的比例。
2022年瑞银对中国家办做过一个调研,结果发现中国的家办热衷于私募投资,无论是私募股权或者是私募基金投资,这个比例都要比海外平均的家办要高。“所以,中国的家办投资回报都很高,能够较短的时间内积累比较多的财富,而他们也有信心去冒险。但是,这两年利率上行,利息回报高了很多,这些企业的投资比过去几年也没有那么勇敢了。”吕子杰表示,目前全球家办资产配置中,美国和亚太地区都是重点布局区域。
人工智能成全球家办投资首选主题
在调研中,全球家办的首选投资主题是人工智能,未来两三年内可能持续增加投资。全球有78%的家办表示了对人工智能感兴趣,而北亚区家办更有是89%表示会投人工智能,其次是医疗健康(76%)和自动化及机器人(72%)。
瑞银投资总监办公室预测,人工智能市场在2022年至2027年将增长15倍,复合年增长率为72%。2022年人工智能市场的规模为280亿美元,预计2027年将会达到4200亿美元。
记者了解到,最近一则大厂战投部月薪10万元招聘的帖子在市场广泛传播,而其具体的职位就是AI投资经理,具体工作描述为负责人工智能领域的投资组合管理、行业研究以及投资决策等工作。
实际上,不少猎头公司都反映今年AI方向的投资人很抢手。相比过去VC和PE的从业经历,很多的招聘都更看重AI产业履历。
比较有意思的是,当下最火的融资几乎都集中在AI领域。人工智能独角兽Cohere5月底从英伟达、Salesforce Ventures、思科等投资方筹集到4.5亿美元资金,估值达到50亿美元(约合360亿元人民币)。同一天,思科投资公司设立新的AI投资基金,金额达10亿美元。
在国内,上海将人工智能发展作为一个产业布局的重点领域。6月20日,上海市副市长陈杰在2024世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议新闻发布会上称,人工智能产业基金带动了投资,基金释放了乘数效应。上海人工智能产业投资基金累计募资31亿元,母基金部分投资了红杉、奇绩创坛等12只子基金,撬动投资规模572亿元。
清华大学五道口金融学院全球家族企业研究中心主任助理许嫘认为,对于一些传统行业的企业家,比如说像制造业这一类的,企业的特点是已经进入了成熟期,甚至是衰退期,他们能够产生大量稳定的现金流去支持他们做分红派息,对于这一类的企业家族办公室而言,他们很大的一个任务是需要资产配置投一些新兴战略行业的赛道,帮助整个企业去进行一个战略转型升级。“在中国经济高质量转型中还会涌现很多优质稀缺的投资资源,如果企业家包括家族办公室能够抓住机构,可以达到个人财富和社会发展的双赢。”
(编辑:夏欣 校对:颜京宁)