一周IPO动态，覆盖港股、美股、A股。
本文为IPO早知道原创
作者｜C叔
星竞威武集团
美股｜递交招股书
据IPO早知道消息，NIP Group Inc.（以下简称“星竞威武集团”）于2024年6月12日正式向美国证券交易委员会（SEC）递交F-1文件，计划以“NIPG”为股票代码在纳斯达克挂牌上市，德意志银行、中金公司、老虎证券、广发证券(香港)、Sahm Capital以及Kingswood担任本次IPO的承销商。
这意味着，星竞威武集团或将成为“中国电竞第一股”。今年5月30日，中国证监会国际合作司已披露了关于NIP Group Inc.（星竞威武集团）境外发行上市备案通知书。
值得一提的是，星竞威武集团董事长兼CEO为何猷君——其于2018年12月在深圳创建了V5电子竞技俱乐部，这也是星竞威武集团的前身之一。2020年，V5电子竞技俱乐部与eStar电子竞技俱乐部完成合并，组建武汉星竞威武文体发展有限公司（Wuhan ESV5）。2023年，何猷君推动星竞威武与瑞典Ninjas in Pyjamas电子竞技俱乐部合并，正式成立星竞威武集团。2018年5月，何猷君出任深圳市创梦天地科技有限公司（01119.HK）首席营销官，并成功助力创梦天地在香港交易所正式挂牌上市。此外，自2018年4月以来，何猷君担任澳门电子竞技总会会长。
IPO前，何猷君持有星竞威武集团14.2%的股份，为第一大股东。
目前，星竞威武集团已发展成为一家以电子竞技俱乐部业务为核心，电竞赛事、数字体育人才经纪等多元化业务并行发展的全球性综合数字体育集团，足迹覆盖亚洲、欧洲和南美，是全球业务覆盖最广的电竞组织之一。
财务数据方面。2022年和2023年，星竞威武集团的营收分别为6580万美元和8370万美元，同比增长27.2%；毛利分别为370万美元和720万美元，同比增长94.6%。
星竞威武集团在招股书中表示，IPO募集所得资金净额将主要用于扩展电竞战队，增强人才管理和赛事制作能力；提高品牌力，扩大粉丝基础并提高粉丝参与度；潜在的战略收购和投资机会以实现有机增长；以及用作营运资金和其他一般公司用途。
Momenta
美股｜获备案通知书
据IPO早知道消息，中国证监会国际合作司于2024年6月17日披露了关于Momenta Global Limited（梦腾智驾环球有限公司）境外发行上市备案通知书。
换言之，Momenta已获准赴美IPO——根据备案通知书，Momenta拟发行不超过63,352,856股普通股并在美国纳斯达克证券交易所或纽约证券交易所上市。
成立于2016年的Momenta基于数据驱动的“飞轮”技术洞察，以及量产自动驾驶（Mpilot）与完全无人驾驶（MSD）相结合的“两条腿”产品战略，提供不同级别的自动驾驶解决方案，更高效快速地实现无人驾驶规模化落地，赋能更安全、便捷、高效的未来智慧出行。
具体来讲：MSD（Momenta Self-Driving）为完全无人驾驶解决方案，专为L4级及以上打造，可应用于出租车和私家车等场景；而Mpilot则为高度自动驾驶解决方案，定位针对私家车前装可量产的高度自动驾驶全栈式解决方案，主要的核心产品包括Mpilot X 等端到端的全场景，连续的高度自动驾驶解决方案，覆盖高速/城市快速路、泊车和城区等场景。
Momenta CEO曹旭东日前指出，Momenta的关键战略为“一个飞轮，两条腿”——一个飞轮，是指数据驱动的AI飞轮；一条腿是L2级别的量产智能驾驶，通过与领先的主机厂进行量产合作，实现十万，百万，千万数量级的车辆装载量，产生海量数据流，以训练自动驾驶算法，解决L4完全无人驾驶的长尾问题。另一条腿是L4级别的完全无人驾驶，持续提供技术流，赋能量产智能驾驶产品能力的快速进步。
在曹旭东看来，这样两条腿交替提升，让量产L2车辆的数据，可以用来训练L4的算法，让L4的算法，为L2提供足够高的技术上限和进步空间。打通量产智能驾驶（Mpilot）和完全无人驾驶（MSD）的技术架构和数据流，最终实现规模化无人驾驶。
成立至今，Momenta已获得真格基金、创新工场、蓝湖资本、顺为资本、蔚来资本、戴勒姆、纪源资本、凯辉基金、腾讯、招商局创投、元禾资本、建银国际、淡马锡、博世创投、上汽集团、云锋基金、奔驰中国、通用汽车、丰田汽车等知名机构及主机厂的投资。
绿茶集团
港股｜递交招股书
据IPO早知道消息，绿茶集团有限公司（以下简称“绿茶集团”）于2024年6月19日向港交所递交招股说明书，拟主板挂牌上市，花旗和招银国际担任联席保荐人。
这意味着，时隔两年后绿茶集团重启香港IPO——早在2021年3月，绿茶集团就已首次向港交所递交招股说明书，并于2022年3月通过聆讯，而后于同年4月更新招股书，之后再无进一步推进。
2008年，绿茶集团在西子湖畔开设了第一家绿茶餐厅。截至2024年6月11日，绿茶集团已开设382家餐厅，遍及中国21个省份、四个直辖市以及两个自治区，覆盖中国所有一线城市、15个新一线城市、30个二线城市以及79个三线及以下城市。
根据灼识咨询的报告，2023年在中国休闲中式餐厅品牌中，绿茶集团按餐厅数目计算排名第三，按收入计算排名第四；而在重点提供融合菜的休闲中式餐厅品牌中，按收入而言，绿茶集团是最大的餐厅品牌。
2021年至2023年，绿茶集团的餐厅总数由截至2021年12月31日的236家增至截至2023年12月31日的360家，复合年增长率为23.5%。其中，2023年开设了89家新餐厅。
根据绿茶集团的计划，其将于2024年、2025年、2026年和2027年分别开设112家、150家、200家和213家新餐厅。截至2024年6月11日，绿茶集团有30家餐厅已开始营业，并已就另外37家餐厅签订租赁协议，而这37家餐厅中有27家已开始装修。
运营数据方面。2021年至2023年，绿茶餐厅的客单价分别为60.5元、62.9元和61.8元；翻台率分别为3.23次/日、2.81次/日和3.30次/日，已接近2019年的3.34次/日。
财务数据方面。2021年至2023年，绿茶集团的营收分别为22.93亿元、23.75亿元和35.89亿元，其中2023年同比增长51.1%；经调整净利润分别为1.38亿元、0.25亿元和3.03亿元；经调整净利润则分别为6.0%、1.1%和8.5%。
绿茶集团在招股书中表示，IPO募集所得资金净额将主要用于扩展餐厅网络；设立中央食材加工设施；升级信息技术系统和相关基础设施；以及用作营运资金及其他一般企业用途。
老铺黄金
港股｜开启招股
据IPO早知道消息，老铺黄金股份有限公司（以下简称“老铺黄金”）于6月20日开启招股、至25日结束，并计划于2024年6月28日正式以“6181”为股票代码在港交所主板挂牌上市。
老铺黄金计划在本次IPO中发行19,451,300股股份。其中，香港公开发售1,945,200股股份，国际发售17,506,100股股份。
值得注意的是，腾讯、南方基金和CPE源峰作为基石投资者参与本次发行。其中，腾讯认购3500万美元，南方基金和CPE源峰分别认购1050万美元。事实上，这是腾讯极为罕见地作为基石投资者参与一家消费企业的IPO发行。
按发行价计算，老铺黄金IPO募集所得资金净额约为7.13亿港元，IPO估值约为65.65亿港元。
2023年11月，老铺黄金完成了成立以来第一轮也是IPO前唯一一轮机构融资——黑蚁资本投资1.75亿元、由豫园股份最终控制的复星创富旗下复星汉兴基金投资5000万元，彼时投后估值为52.25亿元人民币。
成立于2009年的老铺黄金是经中国黄金协会认证的中国古法手工金器专业第一品牌，兼具中国非遗文化价值和显著产品差异，其为中国第一家推广“古法黄金”概念的品牌、第一家推出足金镶钻产品的品牌，以及第一家推出足金烧蓝产品的品牌。
根据弗若斯特沙利文的资料，老铺黄金是中国黄金珠宝市场主要品牌中唯一专注设计、生产加工和销售古法黄金产品的品牌。
截至2023年12月31日，老铺黄金已创造出约1,700项原创设计，拥有1,073项作品著作权，既包含供日常佩戴的饰品，亦包含文房文玩金器、日用金器和居家摆件金器，全面覆盖不同年龄和消费需求的消费者群体。
截至2024年6月11日，老铺黄金在北京、上海、深圳、南京、杭州、沈阳、西安、澳门、香港等中国一线和新一线城市的黄金地段商业中心开设33家门店，且门店全部为自营门店。
值得注意的是，老铺黄金的这33家门店全部位于高档时尚百货中心。其中，4家位于SKP系中心、9家位于万象城系中心，其余门店也均分布于南京德基广场、北京东方新天地广场、北京王府中环、成都国际金融中心、杭州大厦、澳门威尼斯人、新港中心等知名商业中心。
根据弗若斯特沙利文的资料，截至2024年4月，全国排名前十的高端百货中心中，老铺黄金覆盖了其中8家，覆盖率在所有国内黄金珠宝品牌中排名第一。
财务数据方面。2021年至2023年，老铺黄金的营收分别为12.65亿元、12.94亿元和31.78亿元；净利润分别为1.14亿元、0.95亿元和4.16亿元。其中，2023年老铺黄金的营收和净利润分别同比增长145.6%和337.9%。
嘀嗒出行
港股｜开启招股
据IPO早知道消息，Dida Inc.（以下简称“嘀嗒出行”）于6月20日开启招股、至25日结束，并计划于6月28日正式以“2559”为股票代码在港交所主板挂牌上市。
这意味着，嘀嗒出行即将正式成为“中国共享出行第一股”。
嘀嗒出行计划在本次IPO中发行39,091,000股份。其中，香港公开发售3,909,500股股份，国际发售35,181,500股股份。
2014年，嘀嗒出行推出了基于App的顺风车平台服务。截至2023年12月31日，嘀嗒出行在全国366个城市提供基于App的顺风车平台服务，拥有约1560万名认证私家车车主。自成立以来及直至2023年12月31日，嘀嗒出行已为约6940万名单独顺风车乘客提供服务。
根据弗若斯特沙利文的报告，按2023年交易总额和顺风车搭乘次数计算，嘀嗒出行经营着中国第二大的顺风车平台，其顺风车交易总额为86亿元以及130.3百万次的顺风车搭乘次数，按交易总额计的市场份额为31.8%，按顺风车搭乘次数计的市场份额为31.0%。
成立10年以来，嘀嗒出行已获得蔚来资本、IDG资本、崇德投资、易车网、高瓴、京东、携程等多家知名机构及战略投资方的支持。