中东能源巨头加码推进百亿收购案 与德国化工公司谈判进入“决战阶段”

财联社6月24日讯(编辑 赵昊)当地时间周一(6月24日),德国化工企业科思创(Covestro AG)在官网宣布,公司正在与阿布扎比国家石油公司(Adnoc)就潜在的交易进行具体谈判。
新闻稿称,科思创的董事会认为先前的讨论过程表明“科思创和Adnoc总体上可以就潜在交易的核心事项达成共识”。
来源:科思创官网
最新声明指出,谈判的起点是Adnoc提出的“每股62欧元”的初始报价,但报价还需取决于尽职调查的结果以及对投资协议内容的意见等。以这一报价计算,并购案的价值将会达到约117亿欧元(合125亿美元)。
科思创同意与Adnoc充分交换公司信息以确认报价。Adnoc方面也表示,每股62欧元已经是其最终报价。值得一提的是,这个数字在一年内经过了多次上调,最初为每股55欧元。
截至发稿,在法兰克福上市的科思创股价涨超5.6%,报每股54欧元,领涨德国DAX30指数成分股。以现在的股价计算,公司总市值在110亿美元附近,还未达到125亿美元的水平。
据了解,科思创是全球领先的聚合物生产商之一,前身是德国拜耳集团的材料科学部门,2015年从集团剥离并独立上市。截至2023年底,科思创在全球拥有48个生产基地,约17500名员工。
今年4月,德国总理朔尔茨访华期间参观了位于上海的科思创亚太创新中心。上海亚太创新中心是科思创全球范围的三大研发基地之一,另外两座研发中心分别位于德国勒沃库森和美国匹兹堡。
在此之前,科思创和Adnoc已经进行了长达一年的谈判,若交易最终能成功,将成为中东买家对欧洲公司最大的收购案之一。有知情人士透露,Adnoc最近几天才获得了政府高级官员的批准,得以提高报价。
Adnoc告诉媒体,“我们欢迎科思创的决定,我们将根据最终报价开始确认性尽职调查。”上月,Adnoc首席投资官Klaus Froehlich曾表示,科思创是“一个拥有出色管理团队的绝佳平台”。
当时Froehlich说道,公司正在“全速前进”,并正在寻求“健康的交易渠道”。“Adnoc正在按照计划进行,在天然气、液化天然气、化学品和可再生能源等关键垂直领域创建业务组合,现在这个难题正在逐渐解决。”
Froehlich主导了Adnoc大部分国际扩张计划,他还曾担任过摩根士丹利的银行家。他指出,“我们在进行每一笔交易时都希望能够完成,但前提是这不会损害我们在价值和纪律方面的标准。”
(财联社 赵昊 )