方正证券出售所持49%股份,瑞信证券将成国资控股企业

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划重点

01方正证券拟与瑞银共同向北京国资公司转让瑞信证券股权,完成后方正证券将不再持有瑞信证券股权。

02瑞银将持有瑞信证券14.99%,北京国资公司持有85.01%。

03由于瑞信证券已连续两年亏损,多家公司曾对收购瑞信证券表现出热情,但最终均未成功。

04此次股权转让或受到中国证监会“一参一控”规定的影响,瑞银需舍弃一张券商牌照。

05此后,瑞银证券实现100%外资控股的机会将增加。

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【文/观察者网 林琛力】6月24日,方正证券发布公告称,公司拟与瑞士银行有限公司(简称“瑞银”)共同向北京市国有资产经营有限责任公司(简称“北京国资公司”)转让瑞信证券(中国)有限公司(简称“瑞信证券”)股权,三方签署《关于瑞信证券(中国)有限公司85.01%股权之股权出售和购买协议》。
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方正证券公告截图
具体来看,方正证券转让49%瑞信证券股权,对价为1.24亿美元(约合人民币8.85亿元);瑞银转让36.01%瑞信证券股权,对价为9135万美元(约合人民币6.505亿元)。上述对价基于2024年6月24日1美元折合7.1201人民币的汇率进行计算。
本次股权转让完成后,方正证券将不再持有瑞信证券股权。交易完成后,瑞银和北京国资公司将分别持有瑞信证券14.99%和85.01%的股权。
北京国资公司当天也在其官网发布消息表示,北京国资公司是北京市为数不多具有金融主业的市管国有企业,业务涉及银行、证券、要素市场、消费金融等领域,拥有丰富的金融类企业管理经验。北京国资公司与瑞银集团有着近20年的紧密合作关系,本次收购瑞信证券股权是双方合作的进一步延伸,也是落实国家和北京市对于金融服务实体经济相关要求的具体举措。
公开资料显示,瑞信证券的前身瑞信方正证券成立于2008年,是由瑞士信贷银行(简称瑞信)与方正证券于中国成立的合资证券公司,双方持股比例最开始是方正证券持股占比66.70%,瑞信持股占比33.30%。2020年,瑞信单方面向瑞信方正证券增资,持股比例增至51%,成为其控股股东;方正证券在此轮增资后,持股比例降至49%,失去控制权。2021年6月29日,瑞信方正证券更名为瑞信证券。
2022年,瑞信营收规模大幅下滑,净亏损73亿瑞郎。2023年3月,瑞士当局开始主导瑞银对瑞信的收购。收购方案中,瑞银出价30亿瑞郎收购全部瑞信股份,约合人民币223.05亿元。2023年6月,相关法律程序全部完成,瑞信不再存续,资产、负债、合同依法转入瑞银。当年9月,瑞银董事会批准合并,双方签订最终合并协议。
今年5月31日,根据瑞银公告,瑞银与瑞信正式完成合并。至此,瑞银获得瑞信证券51%的股权,其余49%的股权依然留在方正证券手里。
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(企查查截图)
据了解,瑞银本次出售瑞信证券股权或受到中国证监会“一参一控”规定的影响。所谓“一参一控”,是指证券公司股东以及股东的控股股东、实际控制人参股证券公司的数量不得超过两家,其中控制证券公司的数量不得超过一家。
瑞银与瑞信正式合并后,瑞银同时控股瑞银证券(持股67%)和瑞信证券(持股51%)。根据“一参一控”政策要求,控股两张券商牌照的瑞银必须舍弃一张。此外,瑞银证券和瑞信证券在中国的业务也几乎完全重合,瑞银证券便开始着手出售事宜。
瑞银集团首席执行官安思杰(Sergio P.Ermotti)6月24日表示:“中国是瑞银的重要市场。收购瑞士信贷后,我们在华的布局得以进一步扩大。但是,由于两家公司在中国境内均拥有含多个法人实体的业务平台,需要遵守监管机构对此的相应要求。过去近20年,瑞银与北京国资公司紧密合作,一同发展在华业务。因而,向这一重要的长期合作伙伴出售我们持有的瑞信证券36.01%股权是最优方案。瑞银在中国内地展业已有35年的时间,并将持续在这一重要市场扩展业务。”
时代财经报道指出,从方正证券方面来看,出让股权则或是迫于同业竞争问题方面的监管压力。
2014年8月,方正证券收购民族证券(现方正证券承销保荐有限责任公司)100%股权获证监会核准批复。根据证监会要求,方正证券必须在控股民族证券5年内解决方正证券与瑞信证券、民族证券的同业竞争问题。
2022年9月,方正证券曾公告称,拟以11.40亿元的价格向瑞信转让所持瑞信证券49%的股权。若该笔交易完成,瑞信将持有瑞信证券100%股权,瑞信证券将成为继摩根大通证券、高盛高华证券后的第三家外资全资控股券商。但由于瑞信在2022年出现流动性危机,最终被瑞银收购,上述收购事宜只能作罢。
值得注意的是,尽管瑞信证券已连续两年亏损,但因持有多项券商牌照,此前仍有多家公司对收购瑞信证券表现出热情,其中包括蚂蚁金服、城堡证券和华平投资等。今年以来,瑞信证券究竟花落谁家备受市场瞩目。
据时代财经报道,瑞信证券起初在A股市场仅有股票和债券承销与保荐、证券经纪业务(限前海深港现代服务业合作区)牌照。2023年3月,瑞信证券获准变更业务范围,证券经纪业务范围扩展至全国,并增加了证券投资咨询、证券自营业务两项牌照。
今年1月,有媒体报道称,美国排名第一的做市商城堡证券计划收购瑞信证券。目前,城堡证券在中国已经获得合格境外机构投资者资格,但没有在上海和深圳证券交易所提供证券经纪和承销业务的牌照,通过收购瑞信证券,将有利于其扩大在中国的业务规模。
此外,美国华平投资集团(Warburg Pincus)也曾考虑收购该业务,但因未达到设定的底价而放弃。另有多家媒体此前报道,蚂蚁集团对瑞信证券提出收购要约,且出价要高于城堡证券,希望通过收购瑞信证券建立证券业务。
今年4月,有消息传出,瑞银考虑转变策略,拟以所持的51%瑞信证券股权,与北京国资公司换取其持有的33%瑞银证券股权。
6月24日,瑞信证券花落北京国资公司后,某外资券商人士对第一财经表示,该结果令市场感到较为意外,但又在情理之中,“北京国资公司持有瑞银证券33%的股份,瑞银此前始终强调对于北京合资方的重视,因而并没有像其他外资机构那样寻求全资控股证券公司。如今将瑞信证券股权卖给北京国资公司,可能也将给瑞银证券实现100%外资控股的机会。”
(观察者网综合第一财经、财联社、时代财经等)
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