【行业深度】洞察2024:中国无线充电行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

行业主要上市公司:中兴通讯(000063.SZ)、万安科技(002590.SZ)、奥海科技(002993.SZ)、欣旺达(300207.SZ)、信维通信(300136.SZ)、顺络电子(002138.SZ)、立讯精密(002475.SZ)、安洁科技(002635.SZ)、美芯晟(688458.SH、硕贝德(300322.SZ)、安克创新(300866.SZ)、瀛通通讯(002861.SZ)等
本文核心数据:无线充电行业市场份额;无线充电行业企业情况
1、中国无线充电行业企业竞争派系
无线充电行业竞争激烈,主要集中在中游制造商和下游终端用户之间。在上游原材料领域,一些大型企业已经形成了垄断地位,而在中游制造商领域,技术难度较低,行业竞争较为激烈,模组制造主要企业有奥海科技、信维通信、顺络电子、立讯精密等,无线充电器制造商代表企业有安克创新和瀛通通讯等,其中安克创新已成为亚马逊该品类第一品牌。
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2、中国无线充电行业企业竞争格局
从无线充电行业上市公司营收和毛利率情况来看,立讯精密业务覆盖范围较广,营收规模达2000亿元以上,保持上市企业中断层第一,其余代表上市公司营收规模处于数十亿元至上百亿元之间,产品毛利率水平大多在15%-45%之间,其中,安克创新业绩表现较高,营收规模和毛利率均处于首位,其次为信维通信和顺络电子等,营收规模处于40亿元-80亿元之间,硕贝德、美芯晟和瀛通通讯等营收规模较小,在20亿元及以下。
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注:横轴表示营业收入,纵轴表示销售毛利率。
3、中国无线充电行业区域竞争格局
从无线充电竞争者区域分布来看,我国无线充电行业代表性主要分布在广东省,包括奥海科技、欣旺达、信维通信、立讯精密和顺络电子等。除此之外,北京、江苏、浙江、湖北和湖南等地也有代表企业分布。
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4、中国无线充电行业市场集中度
当前我国无线充电行业竞争较为分散,模组制造和无线充电器制造环节技术壁垒较低,市场参与者众多,目前尚未有企业形成垄断,市场集中度处于较低水平。2021年2月,当时工信部在《无线充电(电力传输)设备无线电管理暂行规定(征求意见稿)》中明确规定:自2022年1月1日所有生产、进口在国内销售、使用的移动和便携式无线充电设备额定传输功率要求小于50W,这使得国内无线充电厂商在无线充电技术上内卷竞争收到抑制,而2023年6月工业和信息化部近日印发《无线充电(电力传输)设备无线电管理暂行规定》将功率放开至80W,预计标准放宽之后,手机厂商必然会对硬件和充电外设进行迭代升级,无线充电的相关需求会再次旺盛,这将进一步刺激行业竞争,未来市场集中度有望上升。
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5、中国无线充电行业企业布局
从我国无线充电行业上市公司业务布局来看,重点布局该领域的企业有奥海科技、信维通信、顺络电子、安洁科技和安克创新等,其中信维通信、立讯精密等重点布局境外地区,主要为国际品牌供货。
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6、中国无线充电行业竞争状态总结
目前,中国无线充电供给企业较多,市场竞争较为激烈;从行业潜在进入者情况来看,当前模组制造和无线充电器制造进入壁垒较低,潜在进入者威胁较大;上游芯片、线圈等产品附加值大,企业数量较少,议价能力较强;下游企业如苹果、华为、小米等一般都有稳定的无线充电模组供应商,议价能力也较强;从行业替代品威胁程度来看,在手机端领域,无线充电替代品有线充电竞争优势较大,纵然无线充电技术具有诸多便利性,但其功率受到限制较大,如今主流国产手机均已量产支持200W以上的有线充电功率,而无线充电功率这一参数今年才从50W放开至80W,此外在可穿戴设备领域无线充电具备优势,在汽车充电领域,无线充电尚未真正实现产业化应用,当前因此整体来看,无线充电面临的可替代威胁较大。
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更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《全球及中国无线充电行业发展前景与投资战略规划分析报告》。
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