①TOP5央企拿地大幅收缩，保利发展拿地面积同比下降超五成

②龙湖：短期债务削减的优先级是优于增量投资的

6月18日，龙湖集团召开股东周年大会，董事会主席陈序平在会上提到，龙湖始终将债务安全放在第一位。在策略铺排里，短期债务的削减的优先级是优于增量投资的，提前削减短债以应对未来的可能的不确定性。

陈序平强调，2024包括在接下来几年，都会保持这样一个战略，以正向的净现金流来压降整体的负债。

③绿城总裁郭佳峰：没有绝对好城市、好板块，只有好项目

6月14日，绿城中国举行2023年度股东大会，总裁郭佳峰表示：今年的投资策略是没有好城市，只有好项目，大家可以下沉，到各个地方去寻找安全的、利润好的项目。

我们认为，龙湖以及绿城的这两条策略在当前极具有指导性，且方向相对清晰。一方面企业要提前削减短债；另一方面企业也需不断地换仓。更多投资策略分析，详见《一周敏感信息速递》完整版。

当然，充满了造富“神话”与江湖幻灭的房地产，从来不缺参与者。有人谨慎迈步，也有人大胆往前冲。

④逆势加速全国布局，民营房企邦泰集团首入长沙落子梅溪湖

5月27日，邦泰以5.53亿元拿下长沙梅溪湖地块，首次进入长沙市场。据悉，这也是长沙时隔近4年后再次有新的外来房企进驻。据克而瑞统计，今年前5月，邦泰集团在全国的操盘金额为63亿元，较去年同期基本持平，但在全国的排名却上升了29个名次至第47位。

当绝大多数民营房企都在收缩投资时，邦泰却仍能够逆势扩储。背后原因分析，详见《一周敏感信息速递》完整版。

⑤中堃置业溢价20%夺南京地块，而该司去年成立，定位只做高端产品

6月19日，南京土拍溢价最高城中夫子庙地块，经过了25轮竞拍，被民企中堃置业以总价4.6亿元拿下，成交楼面价38084元/㎡，溢价率高达20.4%。据了解，中堃置业是金基集团前总经理徐波涛于去年刚刚成立的新公司，定位只做高端产品——别墅和洋房。更多企业及战略分析，详见《一周敏感信息速递》完整版。

⑥能建城发2023年签约金额196.7亿元，同比大增82%

能建城发这个名字，大家可能还比较陌生。但提起它的“曾用名”在——中国葛洲坝集团房地产开发有限公司，大家就比较熟悉了。在楼市疯涨的十年前，葛洲坝地产的大手笔拿地，曾有“地王制造机”的外号。

房地产大浪淘沙，对于一些老玩家来说，换个马甲继续回来，能否再创辉煌，就看未来的表现了。

行业参与者你来我往的背景下，市场行情却依旧严峻。房地产标杆城市北京，也不乏打折促销的项目。

⑦中建壹品北京项目欲6.8折开盘，央企中建开卷北京楼市

据悉，该项目为中建壹品花香壹号，成交楼面价为3.93万元/平方米，销售指导价7.2万元/平方米，浮动比例8%。据此计算，4.9万元／平方米的价格与指导价相比，相当于打了6.8折。

据悉，中建壹品花香壹号的低价策略在开盘之后，由于价格太低，现已被住建委约谈。背后影响及原因分析，详见《一周敏感信息速递》完整版。

当然行业也有好消息。

⑧标普上调中海地产评级，亦是今年以来国际机构首次上调房企评级

就此次上调评级的原因，标普在报告中指出，其一，是相信在压力情景下，其母公司获得的特别政府支持将流向该公司；其二，是关键项目如期入市，预计将支持公司于2024年的合同销售额继续修复，且由于聚焦高能级城市，预计可保持其业务实力；其三，公司今年前五月销售业绩跌幅31%，优于同行。

果然，背靠大树以及手中握有优质项目，是可以不惧行业风雨的。

中海的另一条动态也值得关注：

⑨中海集团与中信集团深化合作，或剑指房地产纾困领域

据悉，中信集团旗下中信银行、中信信托、中信保诚人寿、中信金融资产、中信建设、中信城开等多个部门主要负责人均出席了会议。

如此超高规格的拜会背后，会落地什么样的合作，详细分析详见《一周敏感信息速递》完整版。

房企的微观动作背后，宏观层面消息也值得关注。

⑩更加注重发挥利率调控作用，中国货币政策框架进入转型时刻

6月19日，潘行长在2024陆家嘴论坛上发表演讲，详细解释中国当前货币政策立场及未来货币政策框架的演进。

具体转型方向是从数量型调控转向价格型调控，未来还可以继续优化货币政策中间变量，逐步淡化对数量目标的关注。

潘行长此番讲话的背景是：

⑪5月M1同比下降4.2%，M2回落至7.0%，均处有统计以来历史最低点

当前，我国M2、社会融资规模、信贷总量规模已经很大，但存量效率不高，在这个基础上，长期保持高增速和“同比多增”本身是不现实的，也不匹配经济规模。

就房地产而言，站在国际视野来看，其实在房地产领域，我们并不是先行者，国际上众多经验都值得我们借鉴学习。

⑫值得借鉴的美国楼市招数：责任分担式住房抵押贷款

根据美国经验，责任分担式住房抵押贷款的运行机制是，通过与地区房价指数挂钩的偿付安排，防止借款人因房价波动减少贷款偿付。在经济下行时提供下行风险保护，防止借款人净值归零；在经济上行时借款人需放弃部分资本增值收益（通常5%）。

先发有经验，后发有红利，我们一直在深度研究报告《晨光地产行研》中强调，国际上众多优秀国家的行业制度设计、危机应对、税收体制、资产回报等，可以让我们更清晰地看清趋势、周期和机会！

【以上内容为个人观点，‍仅供参考，不构成投资建议，不代表所在企业观点。】

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