紫金矿业(02899.HK)完成发行20亿美元可换股债券及2.519亿股配售股份

格隆汇6月25日丨紫金矿业(02899.HK)宣布,认购协议项下的所有先决条件均已获达成及发行本金总额为20亿美元的有担保可换股债券已于2024年6月25日完成。债券发行所得款项净额将约为19.79亿美元。公司拟将债券发行所得款项用於集团离岸债务的再融资。预期债券在香港联交所上市及买卖将于2024年6月26日生效。
同日宣布,配售协议所载的所有条件均已获达成及配售已根据配售协议的条款及条件于2024年6月25日完成。配售代理已根据配售协议的条款及条件按配售价每股配售股份15.50港元向不少于六名承配人成功配售合共2.519亿股配售股份,相当于紧接完成配售前已发行H股数目约4.39%及已发行股份数目约0.96%,以及紧随完成配售后经配发及发行配售股份扩大的已发行H股数目约4.21%及已发行股份数目约0.95%。配售所得款项净额将约为38.81亿港元。公司拟将该等所得款项用于海外市场的业务营运及发展(包括但不限于并购、营运资金及一般企业用途)。