香港电讯-SS(06823.HK)拟出售一家附属公司的权益 总代价8.7亿美元

格隆汇6月26日丨香港电讯-SS(06823.HK)及电讯盈科(00008.HK)联合公布,2024年6月26日,卖方(Apex Link Communications Holdings Limited,一家香港电讯的间接全资附属公司)与投资者订立买卖协议,据此,卖方同意出售而投资者同意购买目标权益(金额为港币3.44亿元的应收账款,即Passive Netco欠付卖方港币8.59亿元应收账款的40%;及于完成时数目占目标公司全部已发行股本40%的股份),总代价为8.70亿美元,将以现金结算。完成后,目标公司将仍是香港电讯的间接附属公司,亦即为电讯盈科的间接附属公司。
卖方、投资者及目标公司已于买卖协议日期同日订立股东协议,该协议须以完成作实为条件,并自完成日期起生效。Passive Netco(一家目标公司的全资附属公司)及HKTL(一家香港电讯的间接全资附属公司)将于完成时订立主服务协议。
目标公司(Regional Link Telecom Services Holdings Limited,于本公告日期为香港电讯的间接全资附属公司 )是一家于英属维尔京群岛注册成立的有限公司。目标公司的主要业务为投资控股。Passive Netco为目标公司的全资附属公司。于本公告日期,Passive Netco并无开展任何业务营运。Passive Netco将于完成后从事无源网络业务。投资者(即Magic Investment Bidco Limited)是一家于开曼群岛注册成立的股份有限公司,由招商局资本独家管理及控制,并间接得到包括民银国际投资(香港)在内的多方投资。投资者的主要业务为另类投资。
公告表示,本交易可让香港电讯透过引入投资者作为长期合作伙伴释放其广泛无源网络业务的价值,并与投资者分担与进一步扩展网络基建以支持业务增长相关的未来资本开支。随着香港新住宅开发区的规划、企业数码化转型的加快及大湾区的融合日益紧密,Passive Netco将与香港电讯和投资者携手,扩展其无源基建业务,以支持新的服务项目推出,并拓展至新的地区。此外,本交易将使香港电讯得以加强资源,以提升及扩阔其提供予消费者的服务项目,特别在辅助数码化时尚应用领域,并向企业客户提供创新及先进的技术方案。