华尔街见闻早餐FM-Radio | 2024年6月26日

FM-Radio
图片
市场概述
科技股支持标普纳指止住三连跌,道指结束五连涨。英伟达大反弹6.8%,抹平周一跌幅、市值重上3万亿美元大关,谷歌微软反弹至收盘历史新高。财报展望向好联邦快递盘后一度涨17%。获大众投资令Rivian盘后涨超50%。泛欧股指回落,但诺和诺德欧股涨4%,创历史新高,空客盈利预警后盘中跌超10%。
加拿大CPI意外升温,两年期加债收益率盘中升10个基点,美债收益率盘中迅速转升。美元指数反弹,日元回落,九日内第八日下跌,一度下探159.80,重新靠近160干预关口,比特币盘中反弹近3000美元、重上6.2万关口。
原油回落,告别八周高位。黄金回落,期金收创一周新低。伦锡回落至一周低位,伦铜三连跌,又创两月新低,伦铝反弹超1%。纽约可可期货再跌10%。
中国市场方面,A股低开低走,科创50跌近3%,半导体跌幅居前,赛力斯尾盘跌停,工业母机概念股爆发,贵州茅台一度涨近2%。在美上市中概股指回落,跌超1%至近十周最低,京东跌近3%,但小鹏汽车和理想汽车继续上涨。
要闻
李强注重固本培元,增强经济发展的基础支撑能力,长短结合、标本兼治打好政策“组合拳”,扎实推动高质量发展。
住建部、金融监管总局保交房是当前促进房地产市场平稳健康发展的首要任务
最火“减肥针”要来了,诺和诺德司美格鲁肽在中国获批用于长期体重管理,可实现体重平均下降17%,股价收涨4%创历史新高;是否参与今年国家医保谈判?诺和诺德回应:将立刻启动中国各地挂网和进院。
OpenAI将7月9日起终止对中国等地提供API服务百度文心旗舰模型首次免费,阿里通义千问公布OpenAI用户迁移方案。
美联储理事鲍曼又放鹰:通胀存在多重上行风险,预计今年不会降息,必要时仍愿支持加息;美联储理事库克:适合未来“某个时候”降息,时间尚不确定。
美国6月谘商会消费者信心指数回落,近期经济前景更疲软。
联邦快递2025财年利润展望高于预期,归功于削减成本,盘后一度涨17%
大众拟投资50亿美元,“特斯拉劲敌”Rivian盘后涨超50%。
市场收报
美股:道指跌0.76%,标普500指数涨0.39%,纳斯达克涨1.26%。
欧股:欧洲斯托克600指数跌0.23%。德国DAX 30指数,法国CAC 40指数,英国富时100指数。
A股:沪指跌0.44%,深成指跌0.83%,创业板指跌1.82%。
债市:到债市尾盘,美国10年期基准国债收益率约为4.25%,两年期美债收益率约为4.74%,日内均升约2个基点。
商品:WTI 8月原油期货收跌近1%,报80.83美元/桶。布伦特8月原油期货收跌近1.2%,报85.01美元/桶。COMEX 8月黄金期货收跌0.58%,报2330.8美元/盎司。伦敦基本金属多数下跌,伦锡跌1.5%领跌,而伦铝涨1.2%。
要闻详情
全球重磅
李强:注重固本培元,增强经济发展的基础支撑能力,长短结合、标本兼治打好政策“组合拳”,扎实推动高质量发展。李强强调,要维护开放市场环境,敞开胸怀、紧密协作,摒弃阵营对立,反对“脱钩断链”,维护产业链供应链稳定畅通,推进贸易和投资自由化便利化,引导推动全球化健康发展。
事关保交房,住建部、金融监管总局重磅发声住建部、金融监管总局联合召开的保交房政策培训视频会议强调,保交房是当前促进房地产市场平稳健康发展的首要任务;要压实地方政府、房地产企业、金融机构各方责任;完善机制组成,健全项目推送反馈管理,加大项目修复力度;加强“白名单”的审核把关;指导银行做好融资支持;做好经验总结和经验推广。
这是国内首个获批GLP-1RA类减肥针,也是全球首个且目前唯一用于长期体重管理的胰高糖素样肽-1受体激动剂(GLP-1)周制剂。诺和诺德并未透露减重版司美格鲁肽的价格、具体上市时间,但表示,将尽快将这款产品带入中国市场,为肥胖症患者提供更多选择。司美格鲁肽治疗肥胖适应证是否参与今年国家医保谈判?诺和诺德回应:将立刻启动中国各地挂网和进院。A股减肥药概念股周二震荡走高,翰宇药业一度直线拉涨超9%,收涨5.2%,常山药业涨超2%,德展健康、华森制药、诺泰生物小幅跟涨。诺和诺德欧股收涨4%,创历史新高,力挺丹麦股指收涨2.7%,也创收盘新高。诺和诺德计划斥资41亿美元,在美建第二家工厂,扩大糖尿病药物Ozempic和减肥药物Wegovy的生产。《新英格兰医学杂志》刊发研究发现:诺和诺德旧款减肥药对骨骼健康构成风险。该研究不涉及诺和诺德的新型减肥药Wegovy和Zepbound,但研究论文作者表示,鉴于这些新药的减重效果更为显著,其对骨密度的影响可能相似甚至更大。
OpenAI将终止对中国提供API服务,百度文心旗舰模型首次免费,阿里通义千问公布OpenAI用户迁移方案。OpenAI停止不支持国家API,7月9日开始执行。多国用户API使用权限突然遭遇封禁,甚至白名单国家的用户也被误封。OpenAI停用,国内大模型瞅准机会,推出优惠和“搬家”服务争抢用户。
美联储理事鲍曼又放鹰:通胀存在多重上行风险,预计今年不会降息。鲍曼认为,供应链改善、移民带来的劳动力供应激增等“降通胀”因素不太可能持续下去。此外地缘政治、财政刺激、金融环境放松则是通胀面临的额外潜在风险,美联储可能把降息时间推迟至2025年。鲍曼表达了必要时对加息持开放态度的观点,称假如通胀下降的进展停滞、甚至转升,她仍愿意加息
美联储理事库克:适合未来“某个时候”降息,时间尚不确定。库克称,降息时机取决于经济数据情况。她预测,明年通胀更显著放缓,其中核心商品通胀可能保持轻微负增长,剔除住房的核心服务通胀将逐步放缓。
美国6月谘商会消费者信心指数回落,近期经济前景更疲软。体现消费者对美国商业条件、就业市场、以及个人/家庭收入短期展望的预期指数6月降至73,徘徊十年低点附近;只有12.5%的受访消费者预计商业条件将在未来六个月改善,比例创2011年以来新低。
联邦快递2025财年利润展望高于预期,归功于削减成本,盘后一度涨17%。联邦快递公布,截至5月末的2024财年第四财季,营收和利润均高于预期,预计削减成本带来的“增长势头”持续到下一年;预计2025财年永久削减22亿美元成本,资本支出或持平上一年在52亿美元且低于预期,将投资车队和设施的现代化与自动化;正评估投资组合结构中的货运业务。
“特斯拉劲敌”Rivian盘后涨超50%,大众计划投资50亿美元。多达50亿美元投资中,30亿美元用于购买Rivian股票,20亿美元用于和Rivian共同持股的合资公司,合资公司将开发“下一代电气架构和一流的软件技术”,大众和Rivian将用这些技术于生产各自的汽车。
国内宏观
财政部等四部门:实施设备更新贷款财政贴息政策。银行向经营主体发放贷款符合再贷款报销条件的,中央财政对贷款本金贴息1个百分点。按照相关贷款资金划付供应商账户之日起予以贴息,贴息期限不超过两年。
苏州放大招:买房就落户。苏州市周二发布通知指出,在苏州行政区域内实际居住的非苏州户籍人员,拥有本市合法产权住房,或者购买本市新建商品住房且完成网签备案,就可以申请户口迁入拥有或者购买的住房,其配偶、未婚子女、父母(超过法定退休年龄或者已办理退休手续)可以申请办理户口随迁。
国家新闻出版署:6月共104款国产网络游戏获批,腾讯旗下《洛克王国:世界》、中青宝旗下《阿德维图》在列。
国内公司
曾毓群回应宁德时代“896”工作制:号召练好基本功,没有强迫大家。上周,有关宁德时代要求全体员工“奋斗一百天”、施行“896”工作制一事,引起舆论风波。
巴菲特再度减持比亚迪,6月11日到19日,持股份额一周累计降低近1个百分点,持仓比例降至5.99%。之前伯克希尔对比亚迪持股由7.98%降至6.9%却耗时七个多月。
阿里云开发魔塔英文版,剑指美国和东南亚市场。自推出以来,魔搭已吸引了超过500万开发者,目前拥有逾5000个模型,包括阿里自研的Qwen系列模型以及众多中国初创公司的创新成果。
默沙东帕博利珠单抗的胃癌新适应证在华获批,精准治疗HER2阳性胃癌。至此,帕博利珠单抗在中国境内获批的适应证达到14个,其中消化道肿瘤适应证占到一半。
海外宏观
加拿大5月CPI意外加速增长,对央行加息构成阻碍。加拿大5月CPI同比增长2.9%,而预期较4月增速2.7%放缓至2.6%。5月CPI环比增长0.6%,也高于预期的0.3%和4月的0.5%。
海外公司/个人
再出重拳!欧盟指控微软Teams销售违反反垄断法。这是欧盟二十多年以来针对微软提出的最严重的一次指控。
行业/概念
1、减肥药 | 据中证报,6月25日,国家药品监督管理局(NMPA)批准了诺和诺德公司研发生产的诺和盈(用于长期体重管理的司美格鲁肽注射液)在中国的上市申请。这是全球首个且目前唯一用于长期体重管理的胰高糖素样肽-1受体激动剂(GLP-1)周制剂。这款药物能够实现平均17%(约16.8公斤)的体重降幅,并且为患者带来了超越减重的多重健康益处,其安全性经过广泛验证。
点评:媒体报道指出,近年来,随着科学技术的不断进步,新型减重药物的研发和上市成为医药行业的热点之一。随着我国经济快速发展和人们生活水平的提高,肥胖患者数量显著增加,对超重和肥胖患者的体重控制成为迫切的临床需求。随着上市药物的增加,预计减重药将带来更好的疗效和依从性,同时医美观念接受度持续增加,到2030年,我国减重药的渗透率预计将达到2.2%。根据摩根大通的预测,到2032年,GLP-1市场规模将达到710亿美元。由于全球GLP-1市场的增长,多肽原料药有望持续放量。
2、脑科学 | 据中证报,6 月 25 日消息,北京大学未来技术学院设计并制备了一种超薄柔性微电极阵列薄膜,通过如“卷轴”般特殊的绕卷组装工艺,制造出名为“神经卷轴(Neuroscroll)”的神经探针,在国际上首次实现对猕猴大脑全深度、高通量神经元活动的记录。
点评:媒体报道指出,神经探针是一种用来记录神经活动的针状电传感器,是脑科学研究和脑机接口中的核心技术。脑机接口技术被称作是人脑与外界沟通交流的“信息高速公路”,是公认的新一代人机交互和人机混合智能的关键核心技术。2024年1月,工信部等七部门发布《关于推动未来产业创新发展的实施意见》,提出突破脑机融合、类脑芯片、大脑计算神经模型等关键技术和核心器件,研制一批易用安全的脑机接口产品,鼓励探索在医疗康复、无人驾驶、虚拟现实等典型领域的应用。据麦肯锡报告显示,2030-2040年脑机接口全球每年的市场规模可能在700亿到2000亿美元之间。
3、储能 | 据中证报,近日,我国电力行业迎来了一项重大突破——首次新型储能“黑启动”试验在辽宁大连成功进行。这一创新技术不仅标志着我国在能源技术创新方面取得了显著进展,也为未来电力系统的稳定运行和能源转型提供了强有力的技术支撑。试验过程中,新型储能系统成功带动了大容量火电机组的点火并网,实现了在电力系统全停的情况下,通过储能系统迅速恢复系统正常运行的目标。此次试验成功验证了新型储能技术在黑启动过程中的应用效果,为我国电力行业探索和完善电网故障防御体系提供了重要参考。
4、机械设备 | 据上证报,25日,财政部等四部门联合发布通知,明确中央财政会同有关方面实施设备更新贷款财政贴息政策。银行向经营主体发放的贷款符合再贷款报销条件的,中央财政对经营主体的银行贷款本金贴息1个百分点。按照相关贷款资金划付供应商账户之日起予以贴息,贴息期限不超过2年。
点评:媒体报道指出,近日,国家统计局新闻发言人宣布,得益于大规模设备更新政策的实施,5月份设备工器具的购置投资呈现出快速增长态势,其对全部投资增长的贡献率高达52.8%,显示出强劲的拉动效应。东北证券认为,5月份工程机械行业销售数据超预期增长,特别是国内市场的显著提升,预示着行业可能正迎来一个重要的周期性拐点。以日换新政策和交通运输大规模设备更新行动方案的推动,为制造业的弱复苏注入了新动力,预计下半年数据将逐步改善
今日要闻前瞻
德国7月GfK消费者信心指数。
美国5月新屋销售。
美国上周EIA原油库存。
美联储理事库克和鲍曼分别讲话。
英伟达股东大会
美光科技周三美股盘后发布财报
<全文完>