哪吒汽车向港交所递交上市申请 港股即将引来第五家造车新势力

6月26日,哪吒汽车母公司合众新能源汽车有限公司向港交所递交上市申请。中金、摩根士丹利、中信证券、农银国际、招银国际为其联席保荐人。招股书显示,哪吒汽车所属公司是一家面向全球的科技型新能源汽车公司,其愿景是“让高品质智能电动汽车触手可及”,以“科技平权”为价值观,推动电动智能汽车不断进化,引领未来科技发展趋势。
招股书显示,哪吒汽车的总收入从2022年的130.497亿元增加了3.9%,至2023年的135.547亿元,增长主要由汽车及零部件销售收入而来。在衡量企业经营健康状况的毛利率指标上,哪吒汽车在加速奔向转正,由2022年的-22.5%上升至2023年的-14.9%。
数据显示,2024年1-5月,哪吒汽车新能源汽车出口16458辆,位列新势力车企出口量第一。截至5月底,哪吒汽车在全球拥有42万多位用户、覆盖30个国家及地区,自2022年至今出口累计3.5万辆,长期坚持“深耕东盟、抢滩南美,开发中东和非洲”出海战略成果初现,全球化布局加速落地。
2024年,随着哪吒L哪吒S新款车型等多款产品发布、海外市场的持续深耕,哪吒汽车势必带动产能、技术等利用率提升、费用摊薄,进一步实现年毛利提升,持续增强盈利能力。
招股书显示,哪吒首次公开发售前投资者包括私募股权基金、政府基金及其他专业投资公司和战略投资者。其中,不乏宁德时代、三六零等行业巨头。
哪吒汽车的创始团队,为首次创业者,如果此次冲刺IPO成功,哪吒汽车将是从成立到上市最快的由“创一代”缔造的新能源汽车科技公司,用时不到十年。届时,哪吒汽车也将是第五家登陆港股的新势力车企。
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招股书显示,哪吒汽车在中国市场建立领先地位的同时,持续布局更多海外潜力市场,并建立起先发优势。根据灼识咨询报告,中国新能源车市场拥有巨大体量,预期销量将从2023年的890万辆增长至2028年的2,280万辆。另外,海外新能源车市场拥有显著增长潜力,其中中国企业新能源车海外销量预计将从2023年的60万辆增长至2028年的450万辆,自2023年起的年复合增长率达48.9%。
据悉,2024年上半年,哪吒汽车延续良好的出海势头,成为最快在泰国、印尼、马来西亚建立起三大海外工厂的造车新势力,同步推进南亚地区的首个本地化组装项目,连续扩展本土化、多元化的出海布局纵深,与众多国内优质的供应商一道,打开“一车出海带动全链”新格局。
目前,哪吒汽车在东南亚、南美洲、西亚和南亚等市场销量稳步提升、在多个细分市场销量名列前茅,且已于6月正式登陆非洲,还将持续在拉美、中东等潜力市场的开疆拓土。
技术是哪吒汽车在全球市场成为行业先锋的底气所在。从招股书可见,截至2022年12月31日,哪吒汽车在国内外共注册了1,277项专利,这些专利涵盖了自动驾驶、三电系统、整车安全、智能座舱、汽车零部件等关键技术领域。在整车平台技术方面,哪吒汽车拥有第二代电动化整车平台山海平台、第三代滑板底盘整车平台,多项技术开行业先河;电动化技术方面,其浩智技术旗下的超算、增程、电驱、热控等技术产品,均达到全球领先水准;智能化上,哪吒汽车率先开发出NETA OS安全实时汽车操作系统;智能驾驶跻身行业头部,已开启AI大模型定义汽车新时代,NETA GPT即将上车。