常州迎来第99家上市公司!高瓴、君联是股东

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划重点

01光伏企业永臻股份今日上市,成为常州第99家上市公司,也是今年常州跑出的第2个IPO。

02永臻股份背后站着高瓴和君联资本两大投资机构,其中高瓴睿恒以15.63%的持股比例位列第二大股东。

03除此之外,永臻股份的成功还来自于产业资本的支持,公司是三家入股客户天合光能、晶澳科技、阿特斯光伏的重要供应商。

04作为新能源之都,常州的光伏企业也在向“智造”跃升,永臻股份计划将新工厂建设成数字化、智能化的灯塔工厂。

05常州市人民政府网站显示,常州金坛区形成了以多晶硅原料生产、硅棒制备、硅片加工、电池片生产等产业链。

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《科创板日报》6月26日讯(记者 陈美)今日,光伏企业永臻股份(603381)上市。《科创板日报》记者注意到,这是常州第99家上市的企业,也是常州今年跑出的第2个IPO。
盘面上,永臻股份高开高走,盘中最高上涨超50%。截至收盘时,报收34.47元/股,较23.35元/股的发行价上涨47%,市值81亿元。
股权穿透显示,这家位于常州的企业,背后站着高瓴和君联资本两大投资机构。其中,高瓴睿恒以15.63%的持股比例位列第二大股东;君联资本分别通过君联嘉茂、君联相道,各持股6.25%,为第三大股东。
浮盈91%, 高瓴和君联是股东
招股书显示,作为实控人的汪献利和邵东芳,为夫妻关系。2005年,两人在邵东芳老家辽宁创办大石桥市华通模具有限公司,主要从事光伏铝型材模具加工,这被看作是永臻股份的前身。
2009年之后,汪献利和邵东芳在华通模具的基础上,创办永臻股份,并将公司设立在新能源重镇江苏常州。2016年,永臻股份正式成立,由邵东芳出资1亿元设立。但到2021年,永臻股份才开始接受外部投资,自此高瓴和君联资本等入股永臻股份。
披露显示,高瓴睿恒和君联资本的增资价格均为17.98元/股,其中高瓴睿恒出手5亿元,对应持股数为2780万股;君联资本投资4亿元,对应持股数为2224万股。
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若以23.35元/股的发行价计算,在此笔投资上,高瓴和君联资本两大机构已浮盈30%。随着永臻股份首日报收34.47元/股,该浮盈已变为91%。
除了高瓴和君联资本的“站台”,永臻股份的成功还来自于产业资本的支持。
永臻股份在招股书中提到,公司是三家入股客户天合光能、晶澳科技、阿特斯光伏的重要供应商,三家公司对应持股比例分别为2.15%、0.86%、0.86%。数据显示,2022 年永臻股份与上述光伏组件制造商的合作占比,合计达到66.51%。
除了入股,《科创板日报》记者注意到,在核心人员上,永臻股份精益工艺品质平台高级总监王启、永臻股份产品管理部高级经理蒋建彗也分别来自于天合光能和晶科能源。
对于这一入股,永臻股份表示,2018-2022年,全球光伏组件出货量前十的厂商中有 8 席为中国厂商,晶科能源、天合光能、隆基绿能、晶澳科技、阿特斯、东方日升、协鑫集成等厂商长期稳居出货量排名前列,因此马太效应显著。
财报数据显示,2020年-2023年上半年,永臻股份实现营业收入分别约为14.33亿元、29.52亿元、51.81亿元及24.99亿元;同期净利润分别约为4721.84万元、9472.70万元、2.46亿元及1.70亿元。
常州跑出一个新能源IPO
作为新能源之都,永臻股份的上市,也让常州今年再收获一个IPO。
招股书显示,永臻股份位于常州金坛区,是当地光伏新能源产业链上的一环。常州市人民政府网站显示,作为江苏省省级科技产业园的所在地,常州金坛区形成了以多晶硅原料生产、硅棒制备、硅片加工、电池片生产等产业链。
目前,常州金坛区聚集了东方日升、亿晶光电、华耀光电、中能创等一批龙头企业。其中,亿晶光电在今年入围工信部核定的全球光伏一级组件制造商名录。
2023年,常州市光伏产业规模继续位居全国前列,光伏规上工业企业完成产值1121.2亿元,同比增长6.1%。2024年2月,江苏省委办公厅、省政府办公厅联合印发《关于支持常州新能源产业高质量发展的意见》,提出常州要高质量推进太阳能光伏等产业链创新升级,打造常州“新能源之都”名片。
对于这笔投资,高瓴创始合伙人李良对《科创板日报》记者表示,沿着产业链生态布局,是高瓴的打法。
李良认为,永臻股份专注的光伏边框研发制造,是能源转型产业链上的关键,但也是容易被忽视的一环。“首先,光伏边框为组件提供必要的机械支撑,能保护组件内部的电池片、玻璃和背板等材料,防止其受外界冲击和压力损害。其次,应用场景的多样化,也给光伏边框提出了更高要求,即能够抵抗各种恶劣环境影响,例如高湿度、高盐雾、高温度等等。”
因此,投资有“技术驱动下的产业创新”的公司 ,是高瓴出手永臻股份的原因。李良表示,通过长期的产业研究,高瓴挖掘到了一批和永臻有很强共性的实体企业:他们身处二三线,甚至三四线城市,但却是关键产业链上的核心环节,在细分领域做到最强的同时,保持着技术创新与进化内驱力。
遵循上述逻辑,高瓴已投资了包括创鑫激光、深视智能、天科合达、诺德凯、仁洁智能、液流储能、宿迁时代储能、微导纳米等一系列在高端制造、低碳转型等产业链上的优势企业。
值得一提的是,在发展新质生产力的大背景下,常州的光伏企业也在向“智造”跃升。记者了解到,位于常州的永臻股份,计划将新工厂建设成数字化、智能化的灯塔工厂。
作为“新能源之都”的常州,也在积极行动。2023年10月,由常州龙城科创发展基金(有限合伙)、常州投资集团、常州新能源集团有限公司等共同发起的常州新能源产业投资母基金成立,该基金总规模50亿元,重点围绕新能源产业链各个环节进行投资。《科创板日报》记者看到,截至目前该母基金已出手46个项目。
6月21日,江苏省战略性新兴产业母基金也正式启动。该省级母基金规模500亿元,旨在加快培育新质生产力,强化金融创新、壮大“耐心资本”。
一位投资人表示,省、市级母基金的相继启动,意味着江苏省、常州市将加快打造具有国际竞争力的战略性新兴产业集群,培育一批领跑新能源细分领域、掌握新能源关键技术的“专精特新”企业和单项冠军企业。
“就常州来看,推动企业上市是常州加快转型升级、实现高质量发展的重要抓手,而母基金成立之下,服务实体经济则是根本宗旨。”该位投资人认为。
(科创板日报记者 陈美)