海安农商银行IPO终止:原计划募资29亿元,钱海标为董事长

又有银行IPO撤单。
6月26日,上海证券交易所披露的信息显示,江苏海安农村商业银行股份有限公司(下称“海安农商银行”或“海安银行”)及其保荐人国泰君安证券撤回上市申请文件。因此,上海证券交易所决定终止对其首次公开发行股票并在沪市主板上市的审核。
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据贝多财经了解,早在2018年6月,海安农商银行就报送了招股书,准备在上海证券交易所主板上市。2023年全面注册制实施后,该行平移至上海证券交易所主板递交招股书,继续IPO进程。
本次冲刺上市,海安农商银行原计划募资29.31亿元,扣除发行费用后,将全部用于补充本行资本金。特别说明的是,亳州药都农村商业银行股份有限公司(下称“药都农商银行”)也在2024年初主动撤回了IPO申请。
天眼查App信息显示,海安农商银行成立于2001年2月,位于江苏省南通市海安市。目前,该行的注册资本为10亿元,法定代表人为钱海标,股东包括苏中建设等。其中,钱海标也是海安农商银行董事长。
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据招股书介绍,海安农商银行是一家商业银行,主要经营公司业务、个人业务以及金融市场业务等。其中,公司业务主要包括公司贷款、票据贴现、公司存款、国际业务和中间业务等,个人业务主要包括个人贷款、个人存款、中间业务以及银行卡业务等。
截至2022年6月30日,海安农商银行的资产总额约为813.58亿元,发放贷款和垫款总额527.41亿元,吸收存款余额648.98亿元,股东权益82.60亿元。截至同期,该行共有64家分支机构,包括1家总行营业部、61家支行和2家分理处。
海安农商银行在招股书中表示,该行的业务主要集中于海安市。截至2022年6月末,海安市区域内共有1家政策性银行、6家国有大型商业银行、10家股份制商业银行、2家城市商业银行、3家农村商业银行和1家村镇银行共计23家银行业金融机构
2019年、2020年、2021年和2022年上半年,海安农商银行的营收分别为18.30亿元、18.80亿元、20.30亿元和10.12亿元,净利润分别为6.58亿元、6.84亿元、7.77亿元和4.79亿元,扣非后净利润分别约为6.92亿元、6.83亿元、7.63亿元和4.62亿元。
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整体而言,海安农商银行的业绩保持增长态势。与此同时,该公司的资产质量也在优化。报告期内,该公司的不良贷款率分别为1.27%、1.25%、0.99%和0.95%,拨备覆盖率分别为307.40%、326.53%、420.99%和469.21%。
按业务结构来看,海安农商银行的营业收入由利息净收入贡献。报告期内,该行的利息净收入占比分别为87.98%、92.94%、89.98%和90.09%,非利息收入占比分别为12.02%、7.06%、10.02%和9.91%。
报告期内,海安农商银行分别实现利息净收入16.10亿元、17.47亿元、18.27亿元和9.12亿元。海安农商银行在招股书中称,利息净收入由生息资产和计息负债的规模、生息资产平均收益率和计息负债平均成本率共同决定。
据招股书介绍,海安农商银行的利息收入主要包括发放贷款和垫款、债券和其他投资、存放中央银行款项、存放同业款项和买入返售金融资产产生的利息收入。报告期内,发放贷款和垫款的利息收入占比分别为69.63%、72.69%、75.74%和78.65%,占比较高。
对比来看,海安农商银行的规模和已终止IPO进程的药都农商银行相近。本次冲刺上市,药都农商银行原计划募资16.38亿元。截至2022年6月末,药都农商银行的资产规模为590.45亿元,发放贷款及垫款规模为458.96亿元。
2019年、2020年、2021年和2022年上半年,药都银行的营收分别约为17.33亿元、20.49亿元、22.78亿元和10.43亿元,净利润分别为5.11亿元、4.04亿元、4.76亿元和2.77亿元,扣非后净利润分别为5.10亿元、4.15亿元、4.77亿元和2.66亿元。
不过,药都农商银行的不良贷款率有所波动,整体呈上升态势。截至2019年12月31日、2020年12月31日、2021年12月31日和2022年6月30日,该行的不良贷款比率分别为0.99%、1.52%、2.17%和2.34%。
和药都农商银行相同的是,海安农商银行的地域性特色也较为明显。报告期内,海安农商银行在海安地区发放贷款和垫款占比分别为94.63%、94.39%、93.85%、93.29%和92.76%,均超过90%。
本次上市前,药都农商银行不存在单独或与他人一致行动时可行使该行30%以上有表决权股份数的股东。同时,单一股东及其关联方无法控制该行董事会。因此,该行也不存在实际控制人。
IPO前,中洲置业、苏中建设均分别持股5%,其他单个股东的持股比例均不足5%