天聚地合港股上市:市值超50亿港元 成数据要素第一股,超募618倍

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雷递网 雷建平 6月28日
中国综合性API数据流通服务商——天聚地合(苏州)科技股份有限公司(“天聚地合”,又称:“聚合数据”,股份代号:2479.HK)今日在港交所主板上市,成数据要素第一股。
聚合数据本次发售4,818,200股H股,发行价为83.33港元,募资净额约3.44亿港元。
聚合数据基石投资者分别为瑞凯集团Reynold Lemkins、园丰、徐州经济技术开发区(香港)、Gold Wings,共认购4104万美元(约3.2亿港元)。
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其中,瑞凯集团Reynold Lemkins认购1500万美元(1.17亿港元)、苏州园丰资本管理有限公司(“园丰资本”)认购1220万美元(约9530.64万港元)、徐州经济技术开发区(香港) 认购1000万美元、Gold Wings认购384.1万美元。
据招股书披露及其他公开信息,瑞凯集团Reynold Lemkins是一家主要于资本市场进行投资活动的独立机构,致力于从长远角度为其投资企业提供长期价值并实现产业化,在2023年曾投资于第四范式药师帮梅斯健康等企业的港股IPO。
自2024年二季度起至今,瑞凯集团已3次作为基石投资人参与企业IPO,包括上个月易达云EDA港股IPO,且都取得不错的市场反响。同时,在易达云IPO中,还引入中国太保,且挂牌首日收盘股价涨幅高达84%。
园丰资本成立于2020年3月,是苏州工业园区管委会下属政策性股权投资平台,管理基金总规模220亿元,200亿元为园区产业投资基金,20亿元为园区天使母基金。园丰资本旨在成为园区高科技产业投融资平台和园区天使投资机构的孵化器,充分发挥国有资本平台的辐射带动作用,引导社会资本向园区两大主导产业及生物医药及大健康、纳米技术应用及新材料、人工智能及数字化产业、新能源及绿色产业等战略性新兴产业集聚。
聚合数据此次募资用于4个方面:1,全面升级API市场中已有的API产品组合;2,数据管理解决方案已有产品及服务的升级;3,数据安全及隐私保护技术的研发,构建数据确权、安全数据存储、可信数据传输及协同生产的全生态体系;4,营运资金及一般企业用途。
聚合数据香港公开发售部分获得618倍超额认购。
聚合数据开盘价为113港元,较发行价上涨35.6%;截至目前,公司市值超过50亿港元。
聚合数据董事长、首席执行官兼执行董事左磊表示:“今天在香港联合交易所成功挂牌上市,对天聚地合而言是一个全新的开始,标志着公司正式踏上国际资本市场的舞台。”
左磊说:“非常感谢我们所有员工多年来的努力奋斗,也感谢各级领导、股东、投资人、客户以及合作伙伴给予我们的信任和支持。在中国不断增长的数字经济中,我们将继续赋能机构通过API安全地打通和运用数据,释放数据的经济价值,推动中国信息技术的发展。我们期待以上市为契机,充分发挥自身的竞争优势,为股东和投资者持续创造更大的价值。”
年营收4.4亿
聚合数据是一家综合性API数据流通服务商,提供标准API服务及定制化数据管理解决方案。自公司的产品API市场于2011年6月推出以来,已开发超过770个专有API。于2023年,API市场处理了超过1,200亿次API请求。
天聚地合客户包括腾讯、阿里、百度网易、美团、中国移动、中国联通、中国电信等企业及众多其他互联网公司、应用程序开发商以及个人。
天聚地合于2020年6月开始提供数据管理解决方案。凭借综合性API数据流通服务能力,天聚地合通过其产品(包括APIMaster、DataArts、QuickBot、SmartShield及AnchorChain)提供集API管理、数据治理、数据应用、数据安全和隐私保护计算的解决方案,协助机构进行数字化转型。
天聚地合的市场地位主要源于其独特的行业见解和具有竞争力产品服务优势。天聚地合还多次获得国家认可并参与行业标准制定,如通信行业标准《可信数据服务外部数据管理平台技术要求》。
自成立以来,已积累26项核心技术,主要体现在API全生命周期管理、数据治理、机器人流程自动化、隐私保护计算及区块链等方面。截至2023年12月31日,公司已获授50项商标、64项专利及98项注册软件著作权。
招股书显示,聚合数据2021年、2022年、2023年营收分别为2.6亿元、3.29亿元、4.41亿元;毛利分别为8991万、1.08亿元、1.25亿元。
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天聚地合的收入主要来自API市场的收入,包括查询、短信通知、充值,及来自数据治理解决方案的收入。
天聚地合2023年来自查询的收入为2.71亿元,占比为61.6%;来自短信通知的收入为6454万元,占比为14.6%;来自充值的收入为617万元,占比为1.4%,这些收入均为API市场的收入,一共占比为77.6%。
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天聚地合2023年来自数据治理解决方案的收入为9901万,占比为22.4%。
天聚地合2021年、2022年、2023年期内利润分别为4597万元、4128万元、3506万元。
截至2023年12月31日,聚合数据持有的现金及现金等价物为1.24亿元。
京东科技是股东
于首次公开发售前投资中,天聚地合自注资(即A轮投资、B轮投资、C轮投资及D轮投资)获得所得款项约2.77亿元,投资人包括京东科技、太浩成长、中国文投等机构和个人。
其中,天聚地合2015年曾宣布获2.18亿元B轮融资,由中国文化产业投资基金领投,京东、太浩创投、自然人邱坚强、华勇跟投。
天聚地合2016年12月宣布获得3.6亿元C轮融资,由邱坚强领投,袁永刚、太浩创投、东合资本,以及前期投资人参与跟投。
天聚地合于2024年6月收到中国一家商业银行苏州分行的意向书。该商业银行将于未来三年向本公司提供合共不超过4亿元的银行贷款授信。贷款可采用信用及固定资产抵押方式,利率按当时市场利率厘定。
聚合数据执行董事分别为左磊、王昊今、林杉、杨彦君女士;非执行董事分别为邱坚强、高原;独立非执行董事分别为黄学贤、陈新河、李淳晖。
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IPO前,公司股权结构
IPO前,左磊直接持股为43.59%,通过六聚六合控制1.84%股权,通过一聚六合控制7.75%股权,合共持有聚合数据股本约53.33%的权益,京东科技持股为16.48%,邱坚强持股为8.91%。
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IPO后,公司股权结构
IPO后,左磊直接持股为39.4%,通过六聚六合控制1.66%股权,通过一聚六合控制7.01%股权,合共持有聚合数据股本约48.21%的权益。
京东科技持股为14.89%,邱坚强持股为8.06%,华勇持股为2.81%,周立军持股为1.88%,苏州国发捌号持股为1.47%。
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