江阴富豪回老家做LP了

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划重点

01海澜之家全资子公司作为有限合伙人参与投资4只产业基金,合计出资4亿元,投资方向涵盖大消费行业及新兴产业如集成电路、生物医药、新能源和高端装备等。

02其中,江阴霞客新兴产业发展基金和江阴霞客科技股权投资基金两只基金的投资方向与霞客资本一致,后者是江阴市重点支持的专注于新兴产业的投资机构。

03海澜之家创始人周建平的家乡是江阴,此次投资有助于支持家乡新兴产业发展。

04由于各地纷纷推动相关基金设立,支持新兴产业发展,上市公司做LP越来越偏向于新能源、新材料、生物医药等科技领域。

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一纸公告出炉。
投资界-解码LP获悉,海澜之家近日发布公告,全资子公司作为有限合伙人参与投资4只产业基金,合计出资4亿元。
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值得一提的是,此次投资方向上除了熟悉的大消费行业,还意外出现了集成电路、生物医药新能源高端装备等新兴产业。深挖下来,背后基金来自江阴,这里正是海澜之家创始人周建平的家乡,也是百亿“海澜帝国”启航的地方。
市值400亿,海澜之家做起LP
我们来看看更多细节:
根据公告,本次海澜之家涉足创投圈,主要通过公司全资子公司江阴海澜之家投资有限公司(简称“江阴海澜”)和上海海澜之家投资有限公司(简称“上海海澜”)进行。
企查查显示,江阴海澜成立于2016年,此前已对外投资了艾贝服饰、三问家具、爱居兔、UR等项目;而上海海澜则成立于2021年,此前曾战略投资婴幼儿用品品牌Yeehoo英氏。
这一次,海澜之家则通过子公司做LP,一举出资四只基金,共出资4亿元:
具体来看,苏州弘卓创业投资合伙企业(有限合伙),即苏州弘卓基金,认缴总规模超5亿元,其中江阴海澜作为有限合伙人认缴出资 1.7亿元;扬州弘创股权投资合伙企业(有限合伙),即扬州弘创基金, 认缴总规模超1亿元,其中上海海澜作为有限合伙人认缴出资人民币 3000 万元。投资方向上,该两只基金均投向大消费行业。
此外,江阴霞客新兴产业发展基金(有限合伙),即霞客新兴基金,认缴总规模5亿元。其中,江阴海澜作为有限合伙人认缴出资人民币1亿元。霞客新兴基金将投向集成电路、生物医药、新能源、高端装备等领域,以及围绕相关产业链、供应链、价值链的其他相关特色技术、服务和产品。
而江阴霞客科技股权投资基金,即霞客科技基金,认缴总规模5亿元,江阴海澜同样认缴出资1亿元,投资方向上与霞客新兴基金一致。
值得一提的是,霞客新兴基金和霞客科技基金,普通合伙人均为霞客资本。后者成立于2022年3月,是江阴市重点支持的一家专注于集成电路、新能源、智能装备和生物制药等新兴产业的股权投资机构,由资深投资银行家朱寒松发起设立。
说起来,海澜之家几乎是国内家喻户晓的服装品牌,早年间因“男人的衣柜”而出名。2020年,二代周立宸正式接班,随后带领公司朝“多品牌、全品类、集团化”方向发展,产品品类也从男装扩展至男女装、童装、职业装和生活家居等,缔造出一个巨大的服装帝国,最新市值超400亿元。
回顾海澜之家扩张之路,为实现品牌多元化,曾收购“男生女生”等服饰品牌。其投资范围,也多聚焦在熟悉的消费领域。但这一次,海澜之家做LP,却将触角伸向了科技领域,投向新兴产业。
创投圈一支活水
上市公司反哺当地科创事业
为何海澜之家投向新兴产业?
在公告中,海澜之家这样解释:“借助产业基金管理人的投资经验及资源优势,通过投资具有发展前景的新兴科技产业及大消费产业,以期获得合理的投资回报,提升公司的盈利能力,增强公司的综合竞争力。”由此看来,海澜之家希望通过做LP实现置产配置。
同时,海澜之家这次所投GP霞客资本来自江阴。而海澜之家创始人正是江阴人。1988年,彼时28岁的周建平带领18名工人,以30万元个人存款创办江阴市新桥第三毛纺厂,由此拉开“海澜帝国”的序幕。
江阴,地处长三角腹地,既是苏锡常“金三角”几何中心,也是扼守长江咽喉的“第一要塞”,素来有着“全国制造业第一县”的称号。截至2023年末,江阴共有61家上市公司,包括模塑科技、海澜之家、扬子江船业、长电科技等,位居全国县域榜首。
上市公司众多,成为支持江阴科技发展的重要力量。正如这一次,海澜之家出资,基金投资方向正是聚焦于江阴重点发展的新能源、集成电路、高端装备、生物医药4个战略性新兴产业集群。
放眼全国,这样的案例已不在少数。眼下发展新兴产业已经成为各个城市共识,一个具体表现是,各地纷纷推动相关基金设立,支持新兴产业发展。这也就激发了巨大的资金需求,一方面,近两年来各地政府引导基金已经成为出资主力军;另一方面,掌握丰富现金流的上市公司,正在成为一股不可忽视的力量。
几乎同一时间,湖北科投光电新能创业投资基金合伙企业(有限合伙)注册成立,将围绕光谷战略性新兴产业进行投资,重点聚焦新能源、激光产业链以及泛半导体领域的新技术、新材料、核心零部件及高端装备等。其中,股东阵营中出现了来自光谷的上市公司帝尔激光,这也是光谷产投首只与上市公司合作的产业基金。
以上市公司为代表的产业资本正愈发活跃。清科研究中心数据显示,2023年产业资本(含上市公司和非上市公司)披露出资金额约4000亿元人民币,是人民币基金中活跃度最高的三大类LP之一,越来越多具备资金实力的实业企业加速布局股权投资市场。
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梳理下来,这两年上市公司做LP越来越偏向于新能源、新材料、生物医药等科技领域。背后原因不难理解,顺应科技发展浪潮,通过投资享受时代红利。
对各地来说,这正是一股难得的资金活水。要想发展起一方产业,背后需要长期的资金投入和悉心培育,不仅需要政府资金的引导,还需要挖掘更多市场化资金。其中,从当地生长起来的上市公司们,天然对支持家乡产业发展具备更多同理心。
眼下新一轮产业升级如火如荼,每一股力量都在成为硬科技时代的坚实注脚。