百望云今起招股:基石认购2.6亿港元,2023年完成7亿张发票请求

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在中国财税相关交易数字化解决方案提供商中排名第一。
本文为IPO早知道原创
作者|Stone Jin
据IPO早知道消息,百望股份有限公司(以下简称“百望云”) 今日开启招股、至7月4日结束,并计划于2024年7月9日正式以“6657”为股票代码在港交所主板挂牌上市。
百望云计划在本次IPO发行9,262,000股股份。其中,香港公开发售926,200股股份,国际发售8,335,800股股份。值得注意的是,无锡惠山科创产业集团全资持有的江苏原力产业投资有限公司作为基石投资者参与本次发行,认购规模2.6亿港元。
成立于2015年的百望云作为一家企业数字化解决方案提供商,专注于通过百望云平台提供SaaS财税数字化及数据驱动的分析服务。
2023年,通过云化解决方案,百望完成约7亿张发票处理请求,在中国财税相关交易数字化解决方案提供商中排名第一通过云化解决方案,百望云2023开具约26亿张增值税发票,在中国财税相关交易数字化解决方案提供商中排名第二
根据弗若斯特沙利文的报告,收入计算,百望2023年在中国云端财税相关交易数字化市场排名第一,市场份额为7.1%;2023年在中国财税相关交易数字化市场排名第二,市场份额为4.9%;在中国面向小微企业融资的交易相关大数据分析市场排名第二,市场份额为6.4%。
目前,百望云的客户覆盖互联网、金融服务、交通运输、制造业、零售、电信等领域。2021年至2023年,百望云分别服务205名、217名366名KA客户,即中国业内领先的公司及企业集团,包括中国所有全国性国有商业银行、中国绝大多数持牌经营的保险公司以及大部分中国前五大互联网平台公司。截至2023年12月31日,按2021年收入贡献计算,百望云前100大KA客户中有88名仍与其合作。
除KA客户外,百望云2023年利用云化财税数字化解决方案还服务了约20,730名中型市场客户以及约23.9百万名非付费用户(主要为中小企业)。
截至2023年12月31日,百望云处理了143亿份交易凭证,涵盖101.9百万家企业的业务活动。
财务数据方面。2021年至2023年,百望云的营收分别为4.54亿元、5.26亿元和7.13亿元;毛利率则分别为47.6%、40.8%和39.6%
成立至今,百望云已获得阿里巴巴、复星、深创投、东方富海、玖兆基金、大众公用红塔证券、上海国鑫、旋极信息等机构的投资。
IPO前,阿里巴巴持有百望云11.87%的股份,为最大机构投资方。
百望云在招股书中表示,IPO募集所得资金净额将主要用于进一步升级并增强解决方案的功能和特性,并进一步扩展解决方案组合;提升研发能力;发展营销和品牌推广计划;有选择地寻求战略投资和收购机会以扩大现有的产品和服务类型、提高技术能力并提升对客户的价值主张;以及用作营运资金及其他一般企业用途。