碧桂园:获交易所复牌指引,正与债权人探索境外债务重组选项

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6月27日,碧桂园(02007.HK)发布公告,6月24日,本公司接获联交所发出的复牌指引:根据上市规则的规定刊发所有尚未公布的财务业绩及处理任何审核修订;证明本公司遵守上市规则第13.24条(即公司开展的业务具有足够运营水平及足够资产价值,足以支持其运营);同时,向市场公布所有重大数据,以便公司股东及其他投资者评估公司状况。
联交所指出,碧桂园还须满足复牌指引、对导致暂停买卖的事项作出补救及全面遵守上市规则以令联交所信纳,方可获准恢复其证券买卖。就此而言,本公司负有主要责任制定复牌计划。联交所进一步指出,如果本公司的情况发生变化,其可能修订或补充复牌指引。
根据上市规则第6.01A(1)条,联交所可将已连续暂停买卖18个月的证券除牌。就碧桂园而言,18个月期限将于2025年10月1日届满。如果未能补救导致其暂停买卖的事项、履行复牌指引及全面遵守上市规则以令联交所信纳,并于2025年10月1日前恢复公司的股份买卖,则上市科将建议上市委员会开展取消公司上市地位的程序。根据上市规则第6.01及6.10条,联交所亦有权在适当时候缩短特定补救期。
碧桂园称,公司正采取适当措施以符合复牌指引及相关上市规则,并将适时刊发进一步公告,让公众知悉最新进展。
公司运营层面,今年前5个月,碧桂园实现归属本公司股东权益的合同销售金额216.5亿元,较上年同期的1127.6亿元下降80.8%;归属本公司股东权益的合同销售建筑面积224.8万平方米,较上年同期的1442万平方米下降84.39%。
境外债务重组方面,碧桂园称,公司正与包括代表银行债权人的协调委员会及代表债券持有人的项目小组在内的债权人团体及其顾问一同积极探索所有可行的境外债务重组选项,以推进一个能够为本集团建立一个可持续的资本结构的全面债务重组方案。
4月7日,碧桂园曾发布公告,已委任毕马威企业咨询(中国)有限公司担任主要财务顾问和年利达律师事务所担任主要法律顾问来协助评估本集团的资本结构以及全面重组的实施。过去数月,本公司和顾问积极配合德安华对本集团进行独立债务回收率分析,为债权人提供一个共同信息平台,帮助债权人在审视本公司经营情况时能够做出更好的理性判断,并为债权人提供了与根据全面重组发行的任何新工具进行比较的基准。
此外,本公司持续定期反馈项目小组和协调委员会的顾问提出的尽职调查请求。特别是,本公司和顾问与协调委员会和项目小组的顾问定期举行会议,以制定考虑到本公司重组后偿债能力的全面重组解决方案之关键商业条款。于公告日,全面重组方案相关工作正在进行中。