上半年规模超4亿权益基金涨幅前10:高股息、科特估、QDII三足鼎立

文/公司研究室基金组
A股今日半年度收官,从上半年市场表现来看,几大指数表现分化,其中沪指跌0.25%,上证50涨2.95%,沪深300指数涨0.89%,中小100跌5.89%,创业板指数跌10.99%,国证2000指数跌近20%,北证50指数跌超30%。
上半年,A股高股息蓝筹股表现强势,长江电力中国海油等多股创出历史新高;低空经济等题材热点一度活跃。整体上,大盘蓝筹股表现较好,中小盘股普跌,全市场5000多只个股中上涨个股不足800只。
与此同时,公募权益基金的业绩也出现分化。
东方财富数据显示,截至6月27日收盘,全部14210只开放式基金中,7779获得正收益,占比54.74%;21只不赢不亏,其余基金获得负收益。
为了更准确地展示基金经理们的投资能力,公司研究室选择了规模4亿以上权益基金近6月涨幅靠前的10只产品,对权益基金上半年的投资表现加以分析。
图片
数据显示,上半年,权益基金涨幅TOP10中,科特估、高股息与投资美股的QDII三足鼎立,分别有4只、4只、2只。这种业绩分布,与上述市场整体表现大致吻合。
公司研究室注意到,三类基金中,同类基金的仓位、持仓前10股票,都有很高的相似度。
比如,科特估类4只权益基金,不仅持仓前10股票组合相近,仓位占比都较高,均在70%以上。
以上半年盈利31.55%,涨幅第一的大摩数字经济混合为例,其持仓前十占比合计72.69%,重仓沪电股份、工业富联、中际旭创、新易盛等AI硬件生产个股。这几只股票,同样出现在其他3只科特估主题基金的持仓前10。
图片
再如,高股息类4只权益基金,持仓前10股票组合也比较相近,仓位占比则都在50%附近。以上半年盈利25.99%,涨幅第3的博时成长精选混合A为例,持仓前十占比合计51.88%,重仓股多是平煤股份、中国海洋石油、洛阳钼业等煤炭、石油、有色金属等资源类个股。
图片
涨幅排名第6的永赢长远价值混合A,持仓前十占比合计54.16%,但投资组合以电力公司为主,前10股票里有8只,属于比较极端的个例。当然,这些个股同样也是高股息股票。
图片
至于2只投资美股的QDII基金,持仓前10股票组合也比较相近,基本上都是美股科技龙头,比如微软、苹果、英伟达。其中,易方达标普信息科技指数前十持仓占比合计69.48%,已经相当高了;而华夏全球科技先锋混合,持仓前十占比合计43.30%,相对较低。
图片
此外,公司研究室也注意到,上半年涨幅前10权益基金的基金经理当下的状况,他们各自现任规模、累计任职时间、任职最佳回报情况各不相同。
其中,易方达标普信息科技的潘令旦在管规模最高,达到626.86亿元,可能是因为管理的多是投资美股的基金,个股股价较高,导致整体规模也大。紧随其后的是宏利新兴景气龙头混合的王鹏,现任规模78.42亿;中欧瑞丰灵活配置的卢纯青,在管规模71.59亿元。
任职回报最高的是财通成长优选混合的金梓才,273.06%;其次是东吴移动互联的刘元海,234.88%,第3名是宏利新兴景气龙头的王鹏,152.82%。
任职时间最长的是东吴移动互联的刘元海,截止2024年6月28日,累计任职11年又280天;华夏全球科技先锋的李湘杰,累计任职也有10年又48天;财通成长优选的金梓才,任职时间9年又224天。
上半年业绩排名第9的工银红利优享混合的尤宏业,累计任职时间1年1又121天;易方达标普信息科技的潘令旦,累计任职仅1年又8天。博时成长精选混合的王凌霄,任职2年又84天。显然,这3人属于权益投资圈的新秀。
图片