预见2024:《2024年中国纺织行业全景图谱》(附市场规模、竞争格局和发展前景等)

行业主要上市公司:新澳股份(603889.SH)、浙文影业(601599.SH)、ST阳光(600220.SH)、百隆东方(601339.SH)、华孚时尚(002042.SZ)、凤竹纺织(600493.SH)、金鹰股份(600232.SH)、华升股份(600156.SH)、嘉欣丝绸(002404.SZ)、彩蝶实业(603073.SH)、宏达高科(002144.SZ)、华纺股份(600448.SH)等
本文核心数据:市场规模,竞争份额,前景预测
产业概况
1、定义
纺织工业是将天然纤维和化学纤维加工成各种纱、丝、线、带、织物及其染整制品的工业部门。按纺织对象可分为棉纺织工业、麻纺织工业、毛纺织工业、丝纺织工业、化学纤维纺织工业等。
纺织工业是轻工业的重要工业部门之一,与重工业比,它具有投资少、资金周转快、建设周期短、容纳就业人数多等特点。
根据国家统计局制定的《国民经济行业分类与代码》,纺织业属于制造业(国统局代码17)。
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2、产业链剖析:产业链参与者众多
从纺织产业链上游来看,纺织产业链上游主要包括天然纤维、化学纤维等原料配料以及纺织机械和纺织检测;中游根据加工原料的不同,主要分为棉纺织加工、麻纺织加工、毛纺织加工、丝纺织加工和化学纤维纺织工业;下游产业三个应用端则为服饰服装、家用纺织品和产业用纺织品。
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纺织产业链上游原料及配料供应商主要有华孚棉业、中国彩棉、汗亚农业、丰达棉业、皇马科技和润土股份等;纺织机械供应商主要有卓郎智能、经纬织机等;纺织检测主要有华测检测等检测企业。纺织产业链中游企业主要有新奥股份、中鼎纺织、浙文影业、康赛妮、鲁泰集团等企业。纺织产业链下游服饰服装主要供应商包络安正时尚、美邦服饰、红豆股份等;家用纺织品供应商主要包括众望布艺、太湖雪等;产业用纺织品主要有奥美医疗、稳健医疗等。
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行业发展历程:快速发展阶段
纺织工业作为中国传统产业,经过多年发展,已逐渐成为支撑世界纺织工业体系平稳运行的核心力量。
新中国成立以来,纺织工业发展可大致分为6个阶段。
1949-1978年,中国基本建成了门类齐全、供应链完整的纺织工业体系。
1979-1992年,作为改革开放的先行者,纺织行业积极顺应时代潮流。1984-1992年,纺织服装出口额增长了5.9倍,年均增长27.23%,中国占世界纺织服装出口比重从6.4%上升到10.2%;进口纤维原料从60万吨扩大到134万吨;进出口顺差增长了5.7倍,扭转了我国货物贸易持续逆差的局面。不断深入的改革开放为纺织行业发展拓展了空间。
1993-2000年,中国纺织工业进入平稳发展期;2001-2007年,自中国加入WTO,在经济全球化的大潮中,中国纺织工业进入“快车道”,迎来“黄金期”。行业在世界纺织价值链中的地位稳步提升,所占市场份额不断扩大,影响力与话语权持续增强。
2008-2020年,中国纺织工业开始转型探索,产品结构调整,产业链各环节制造能力与水平均位居世界前列,高支高密织物的生产技术居世界前列。
十四五时期,中国纺织工业联合会提出要牢牢抓住科技创新这个“牛鼻子”,突破重大瓶颈,打造产业发展的强大引擎,提出2023年,我国纺织工业要成为世界纺织科技的主要驱动者、全球时尚的重要引领者、可持续发展的有力推进者。
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产业发展现状
1、纺织行业规模以上工业企业增加值
据《中国纺织行业经济运行报告》,2018-2023年,中国纺织行业规模以上工业企业增加值呈波动趋势。2023年,纺织行业规模以上企业工业增加值同比减少1.2%,增速较2022年有所回升。
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2、纺织业企业单位数
据国家统计局数据,2017-2023年,中国纺织业企业单位数呈波动趋势。2023年12月,中国纺织业企业单位数为20822个,相较2022年12月增长了3.55%。随着企业数量增长,预计中国纺织业供给能力有望持续增长。
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3、纺织工业产量
根据中国纺织工业联合会及国家统计局数据,从纺织行业主要产品产量情况来看,2018-2023年,纱、布和蚕丝及交织机织物产量呈波动下降趋势。2023年,主要产品纱、布、蚕丝及交织机织物产量分别为2234.20万吨、294.90亿米、25641.70万米。
2024年1-4月,主要产品纱产量706.10万吨,同比下降5.72%;布产量103.10亿米,同比上涨2.69%;蚕丝及交织机织物产量7866.50万米,同比增长13.24%。
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4、纺织工业规模体量
根据中国纺织工业联合会及国家统计局数据,2018-2023年,中国规模以上纺织业营业收入呈波动趋势。2023年,规模以上纺织业营业收入为22879.10亿元,同比下降12.53%,呈现下滑趋势。
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注:此部分数据统计口径为规模以上纺织业营业收入,不包括纺织服饰业和化纤业。
行业竞争格局
1、区域竞争格局:浙江、山东、河北、广东、江苏、福建等竞争优势较强
中国纺织业主要集中在浙江、山东、河北、广东、江苏、福建等省份。这些地区在对外贸易、产业配套基础和人才吸引等方面具有明显竞争优势。
从产业链环节角度出发,棉纺织工业主要集中在黄河中下游和长江中下游地区,这两个地区是中国的第一和第二棉产区。麻纺织工业主要分布在东北的哈尔滨和钱塘江口的杭州,这是亚麻和黄麻的最大产区;毛纺织工业主要分布在北京、呼和浩特、西安、兰州、西宁、乌鲁木齐等地,这里主要是畜牧业区和接近畜牧业区的羊毛产地;丝纺织工业主要分布在杭州、苏州、无锡、太湖流域及四川盆地,这里是蚕丝产地或祚蚕丝产地;化纤纺织工业主要分布在浙江、江苏以及福建;印染工业主要分布在江苏、浙江、广东等地,这些地区纺织业较为发达;成衣制造主要集中在广东、江苏、浙江等地,这些地区的纺织业较为发达,也有较为完善的产业链。
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2、企业竞争格局:市场竞争较为激烈
从细分领域来看,棉纺织领域以魏桥创业、天虹国际、华孚时尚、百隆东方等企业为主;麻纺织领域以金鹰股份、华升股份和金达控股等企业为主;毛纺织领域以新澳股份、中鼎纺织和浙文影业等企业为主;丝纺织领域以嘉欣丝绸、达利丝绸和金富春等企业为主;化纤纺织业有彩蝶实业、宏达高科和台华新材等。
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行业发展前景和趋势预测
1、前景预测:2029年市场规模将超过3.4万亿元
2023年,世界经济增速的放缓削弱了纺织行业下游需求,上游棉花、石油等原料产品受到地区冲突的影响出现强烈的价格波动,来自上游和下游的冲击对纺织产业整体运行形成一定压力,纺织产业从疫情中恢复的进度愈加缓慢。在过去20年,中国凭借较低的人力成本吸引了来自日韩等地的纺织产业转移,并发展为世界最大的纺织品生产国和出口国,在世界前十大纺织厂商中中国占据9个位置。随着中国纺织行业智能化水平提高,未来中国纺织行业将迎来新的发展机遇,结合《纺织行业“十四五”发展纲要》,规模以上纺织企业工业增加值年均增长保持在合理区间,前瞻预计2024-2029年,中国纺织业规模将以4%的年复合增速增长,预计2029年,中国纺织业规模将达34422亿元。
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2、趋势分析:产能转移、“互联网+”、绿色环保
未来我国纺织行业主要为产能逐步向东南亚转移,互联网+纺织也有望成为我国纺服行业未来发展趋势之一,此外我国纺织行业将逐步向绿色环保的趋势迈进,在行业产能优化、政策指导等因素催化下,绿色环保仍是我国纺服行业未来发展仍需重点关注的因素之一。
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更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国纺织行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。
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