远洋集团收到清盘呈请 境内外债务兑付仍承压

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划重点

01远洋集团面临境内外债务兑付压力,境内债兑付再度延期,同时收到境外债权人提出的清盘呈请。

02为应对债务压力,远洋集团正努力通过各种方式筹措资金,包括加大销售回款力度、推进潜在资产交易等。

03然而,由于房地产市场下行,远洋集团难以通过惯常渠道取得融资,此前拟将北京颐堤港二期项目全部股权出售予大股东中国人寿及太古地产,交易总代价约40亿元。

04目前,远洋集团与银团贷款协调委员会就境外流动资金状况制定整体解决方案,已进入后期阶段。

05受上半年楼市销售整体下行影响,远洋集团前5月累计协议销售额大幅下滑66.6%,累计协议销售面积下降52.65%。

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本报记者 吴静 卢志坤 北京报道
在多方出售资产、筹措资金之际,远洋集团(03377.HK)流动性仍承压。
6月27日,远洋集团公告称,公司全资附属公司远洋控股集团(中国)有限公司(以下简称“远洋控股中国”)对于此前7只已获展期的公司债券,在原定的支付时间内尚未筹措到本金及利息偿付所需资金。
与此同时,远洋集团收到境外债权人提出的清盘呈请。面对境内外债务兑付压力,远洋集团表示,除了及时与债权人商讨兑付方案外,目前公司正在极力推动相关资产出售,加快销售回款。
境内债兑付再度延期
据了解,远洋集团曾于2023年11月至2024年1月期间先后召开境内债券持有人会议,审议关于调整境内公开市场债务还本付息安排的有关议案。
今年1月26日,远洋集团公布了一系列关于境内债券的重大调整。彼时,远洋控股中国已有7只公司债券和3只资产证券化产品的展期方案获得持有人会议表决通过,涉及总金额达到182.66亿元。
据了解,这7只公司债券分别为“H18远洋1” “H15远洋05”“H15远洋03”“H19远洋01”“H19远洋02”“H21远洋01”“H21远洋02”,余额总计132.7亿元,原到期时间主要分布在2024年、2025年,当时为确保公平对待所有投资人,远洋集团对7只境内债券展期方案保持一致,均展期30个月,并为投资人提供增信措施。从第15个月开始,远洋集团将按照本金5%、10%、15%、15%、20%、35%的节奏,每个季度分期摊还本金。
按照此前的展期方案,远洋控股中国需要在6月28日前支付7只公司债券截至2023年12月31日的应计利息或应付未付利息,以及“H18远洋1”分期偿付的2亿元本金及相应的应计利息。
根据此前集中展期时的兑付方案,本次债券本息兑付日有连续30个交易日的宽限期,该期内足额兑付则不构成违约,否则即为违约。在宽限期内不另设罚息、违约金及逾期利息。
远洋集团方面表示,目前公司流动性依然紧张,已在努力通过各种方式筹措资金,包括但不限于加大销售回款力度、推进各种潜在资产交易等。
据了解,今年6月7日,远洋集团曾发布公告称,拟将所持的北京颐堤港二期项目全部股权出售予大股东中国人寿(601628.SH、02628.HK)以及合作方太古地产(01972.HK),交易总代价约40亿元。
远洋集团在上述出售事项中录得未审核的亏损幅度为17.63亿元。不过,其表示受房地产市场下行的影响,公司面临重大流动性压力,难以通过惯常渠道取得融资。此次出售所得款项将用于偿还债务及各种款项的支付。
在6月27日的公告中,远洋集团还表示,远洋控股中国正在全力推进一项重大资产交易,但该交易受相关债权人机构审批影响,仍有不确定性。
收到清盘呈请
在境内债务尚未得到妥善解决之际,6月27日,远洋集团称公司收到美国纽约梅隆银行伦敦分行向香港高等法院提出的清盘呈请。
据了解,此次被提出清盘呈请缘由为,远洋集团全资附属公司远洋地产宝财IV有限公司曾发行过一笔4亿美元、利率3.25%、2026年到期的票据,未能在规定期限内偿还本息。而作为母公司,远洋集团曾为其提供担保。
在境外债方面,远洋集团于2023年9月15日发布公告称,旗下8只境外美元债券自当天上午9时起在香港联合交易所有限公司停牌。同时,远洋集团将暂停支付所有境外债务,进行全面重组,8只债券余额39.18亿美元。截至目前,8只境外美元债券仍继续停牌。
在收到清盘呈请后,远洋集团表示,呈请的提出不代表呈请人能成功对本公司进行清盘。截至公告日期,香港高等法院并未颁布清盘令以将公司清盘。
IPG中国区首席经济学家柏文喜表示,由于企业的有效资产和业务大都在境内,境外的司法判决势必需要境内法院配合执行,在内地“保交房”氛围下,即便是生效的境外清盘裁决也很难得到境内法院配合。从结果来看,被法院驳回、庭外和解的情况最为常见,特别是在境外重组取得重大进展的情况下,这类清盘呈请多数将被驳回或撤销。
不过,远洋集团也进一步承诺,公司正在与债权人进行讨论,以制定整体债务管理安排,并将尽力与呈请人保持主动、良好的沟通,在对其他债权人公平的原则下,与呈请人友善协商,妥善处理有关事宜,包括努力促使呈请尽快被撤回或驳回。
在当天的公告中,远洋集团称,公司目前正在与银团贷款协调委员会就境外流动资金状况制定整体解决方案,“当前讨论已进入后期阶段,预期将于适当时候就整体债务管理安排之主要条款达成协议”。
6月28日,远洋服务发布公告称,控股公司远洋集团收到清盘呈请,预计会对本公司财务表现及营运状况产生重大影响。据了解,远洋集团间接持有远洋服务7.556亿股股份,占远洋服务已发行股份总数约63.82%。当日开盘,远洋服务股价跌幅超过5%,远洋集团股价一度跌20%至每股0.3港元。
受上半年楼市销售整体下行影响,根据远洋集团披露的营运数据,今年前5月,公司累计协议销售额95.6亿元,相较于上年同期的286.2亿元大幅下滑66.6%;累计协议销售面积100.71万平方米,较上年同期的212.69万平方米下降52.65%;平均销售价格9500元/平方米,而上年同期则为13500元/平方米。
(编辑:卢志坤 审核:童海华 校对:刘军)