又一券商IPO主动撤材料,年内已2家“下线”,还有5家排队券商后续如何?

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划重点

01华宝证券主动撤回首次公开发行股票上市审核,原因是与公司功能和战略发展有关,未来将继续发挥优势为实体企业和投资者提供服务。

02一周内,华金证券也主动撤回辅导备案,半个月内迎来2家券商主动撤回终止IPO,剩余5家券商后续措施待跟踪。

03目前,渤海证券、财信证券、开源证券、华龙证券、东莞证券仍处于IPO在审排队,其中渤海证券和东莞证券因不同因素影响上市进程。

04华宝证券此次拟募集20亿元,将全部用于增加公司资本金,补充营运资金,主要涉及5大业务发展。

05未来,华宝证券将根据经营发展情况和市场环境,适时择机登陆资本市场。

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财联社6月29日讯(记者赵昕睿)继华金证券撤回辅导备案后,又一家券商主动撤回。6月28日,上交所公布,终止对华宝证券首次公开发行股票上市审核的决定,因发行人与保荐人中金公司一同主动撤回申请。
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有关撤回原因,华宝证券表示,这是基于公司功能定位和发展战略做出的主动决策。撤回上市申请并未改变公司登陆资本市场的长期战略规划。未来,公司将通过聚焦特色领域,优化业务模式,进一步发挥自身优势,为实体企业和各类投资者提供更具专业、更加优质、更富特色的金融服务。后续是否还会上市,公司告知将根据经营发展情况和市场环境,适时择机登陆资本市场。
值得注意的是,一周前上海证监会披露,华金证券已于近日主动撤回辅导备案,半个月内迎来2家券商主动撤回终止IPO,这对于剩下仍在排队上市的券商来说,后续是否同样采取主动撤回的措施也有待跟踪。目前,渤海证券、财信证券、开源证券、华龙证券、东莞证券仍处于IPO在审排队。
财富管理挑大梁,将持续差异化、特色化发展战略
华宝证券于2022年6月29日就被证监会受理申请材料,在全面注册制下,于2023年3月4日平移至上交所,成为沪市主板首批受理企业。在强大的股东背景下,公司通过金融科技创新及业务协同,在ETF业务、金融产品研究、碳金融、基金投顾等领域形成业务优势。
华宝证券为中国宝武旗下的证券公司,主营业务包括财富管理业务、自营业务、资产管理业务、投行业务等。业绩表现方面,结合公司2022年和2023年年报,从2019年到2023年,公司营收分别实现6.87亿元、7.75亿元、10.39亿元、10.51亿元和12.22亿元,净利润分别实现9615.76万元、1.16亿元、1.60亿元、1.30亿元和1.98亿元,可以看出公司从2019年到2021年增幅较明显,近年来经营业绩呈整体增长态势。
招股书显示,此次拟募集的20亿元,将全部用于增加公司资本金,补充营运资金,进一步巩固拓展各项业务。具体来看,主要涉及5大业务发展,包括促进经济业务发展和转型、推动投行业务人才队伍建设、开展创新业务并扩大两融等信用交易业务、拓展资管规模,并通过科技投入的加强,强化各业务发展能力等。值得注意的是,出于降本增效或业务转型因素,券商正处裁撤营业部阶段,但在促进经纪业务发展上,公司提到优化线上业务流程的同时,线下将进一步增加渠道网点数,并提高营业部部均交易量和市场占有率;截至招股书签署日,公司已有22家营业部,而2023年财报显示,公司目前已设立25家营业部及分支机构,新增3家,2024年是否进行线下扩张还需进一步观察。
根据2023年财报,公司财富管理、资金运营、资产管理及投行业务分别达到6.87亿元、4.02亿元、8691万元及4126万元,同比均呈上涨态势,分别增幅6.53%、19.95%、173.96%和42.74%。若从不同业务条线收入情况看,公司资管业务涨幅显著,结合招股书与财报,2019年至2023年间,公司资管业务收入分别为3.14亿元、1.28亿元、7438万元、3172万元和8691万元,前3年实际一直处于大幅下滑的状态,在2023年却上涨173.96%。公司披露,在2023年成立了125个资管产品,创设数量达历史新高,其中集合资管产品成立数量位列行业前10,或是资管业绩上涨的主要缘由。
从其余业务条线看,财富管理业务占据大头,从2019年至2023年,分别实现收入2.81亿元、4.48亿元、6.23亿元、6.44亿元和6.87亿元,而公司对此披露,截至2023年末,股票、混合类公募基金保有规模154亿元,较上年末增长67.39%;面对利率下行周期收益水平降低的宏观趋势,公司还重点推出“低波时代”基金投顾组合,买方投顾能力建设也获得突破,同时,还引入了私人财富团队,为长期财富管理能力建设奠定基础。财富管理的业务优势与人员分布也不无关系,从2019年到2023年,公司财富管理人员分别从262人提升至311人,虽然2023年与2022年财富管理人员相比有所减少,但5年来人员占比总数依旧保持为最高的业务条线。
另外,财富管理方面,华宝证券持续发力ETF买方投顾业务,并通过不断优化ETF的交易、运营和组合服务,在全业务链服务上形成独特的优势。沪深交易所数据显示,截至今年前5个月,公司ETF成交额行业排名前十,交易账户数、持有规模居行业前列。
近年来,公司还大力拓展基金投顾业务,为客户提供一站式、全方位的专业顾问服务,截至今年5月,业务规模整体保持逆势增长。
作为公司收入及利润的主要支柱,经纪业务和自营业务也保持上行势头。近三年来,公司经纪业务保持连续正增长,2023年经纪业务净收入实现4.19亿元;自营业务(投资收益+公允价值变动)也同样出色,从2021年底的2.70亿元攀升至2023年的3.93亿元,增长显著。
未来,华宝证券表示,将充分发挥产融结合的股东背景,坚持合规经营发展,持续贯彻差异化、特色化经营发展战略,致力成为聚焦产业生态圈的特色券商和科技赋能的财富管理机构,更好地服务实体经济高质量发展和居民的财富管理,并将根据经营发展情况和市场环境,适时择机登陆资本市场。
5家券商仍在排队上市,背后因素影响各有不同
随着华宝证券撤回IPO申请,目前还有5家券商位列上市队伍中,包括渤海证券(沪市主板)、财信证券(沪市主板)、开源证券(深市主板)、华龙证券(沪市主板)和东莞证券(深市主板),保荐机构分别为光大证券、华创证券、民生证券、中信证券东方证券。5家券商都于2023年3月初被受理,除渤海证券处于问询阶段外,其余券商皆因财报更新显示为中止审核。
其中,渤海证券和东莞证券因不同因素影响上市进程获市场不少关注,渤海证券早在2016年就开启IPO长跑,曾因股权流拍一事导致上市进程一度处于停滞状态,上市期间因三年内更换三位总裁还曾被监管询问“是否构成重大变化”。此外,近日被立案一事也为上市再添变数,5月14日,渤海证券公告,因涉嫌财务顾问业务违法违规,收到证监会立案通知书;公司对此表明,目前经营情况正常,对偿债能力无不利影响,此事是否对公司发行条件造成影响还需等待后续进一步的披露。
与渤海证券命运相似,东莞证券受股权转让一事影响,近日也正处动荡之中。实际上,公司曾在2022年2月24日,就获得证监会首发上市通过,但在苦等批文一年无果后,于2023年3月选择重新申报上市,曾离上市仅差一脚。6月28日,锦龙股份公告,就金控资本有意收购公司所持有东莞证券20%的股权事宜达成了初步意向,并签订了交易备忘录,但仍需就标的股份交易相关事项与意向受让方进行谈判协商,待相关工作完成后,将由公司董事会进行审议。金控资本收购东莞证券20%股权已无疑,但谁将接手东莞证券剩余20%的股权还未落定。
值得注意的是,华龙证券在上市过程中,中信证券不仅担任保荐机构,还间接持有华龙证券的股份,发行人与保荐机构及有关人员间的关系也在招股书中进行了披露。截至招股书签署之日,青岛金石灏汭和长峡金石分别持有华龙证券总股本的3.61%和1.10%,青岛金石灏汭为中信证券全资孙公司,而金石投资作为中信证券的全资子公司,合计持有长峡金石20%的财产份额。
(财联社记者 赵昕睿)