天聚地合在港交所上市:首日下跌28%,基石投资者亏8900万港元

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01天聚地合(苏州)科技股份有限公司于6月28日在港交所主板上市,发行价为83.33港元/股,募资总额约为4.02亿港元。

02上市首日,天聚地合股价报收60.15港元/股,较发行价跌幅为27.82%,总市值约为30亿港元。

03该公司获得了多家基石投资者的订单,包括瑞凯集团、园丰、徐州经济技术开发区等,合计认购4104万美元,占发售比例的79.62%。

04然而,基石投资者在上市首日已出现大额亏损,合计约8900万港元。

05天聚地合曾在2018年11月尝试在A股上市,后于2023年2月中止。

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6月28日,天聚地合(苏州)科技股份有限公司(下称“天聚地合”或“聚合数据”,HK:02479)在港交所主板上市。本次上市,天地聚合的发行价为83.33港元/股,发售数量为481.82万股股份,募资总额约为4.02亿港元,募资净额约为3.49亿港元。
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上市首日,天聚地合的开盘价为113.00港元/股,较IPO发行价上涨35.61%,盘中一度涨至117.20港元/股。截至收盘,天聚地合的股价报收60.15港元/股,较发行价的跌幅为27.82%,振幅达63%,总市值约为30亿港元。
值得一提的是,天地聚合获得了多家基石投资者的订单,包括瑞凯集团(Reynold Lemkins)、园丰、徐州经济技术开发区(香港)、Gold Wings,合计认购4104万美元(约3.2亿港元),占发售比例的79.62%,占发售后总股本的7.66%。
这意味着,瑞凯集团等基石投资者的账面已经出现了大额亏损,合计约8900万港元。另据介绍,基石投资者有着6个月的禁售期。如若天地聚合的股价继续下调,那么这些基石投资者的账面亏损将进一步扩大。反之,有望实现回正并实现盈利。
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此前,天聚地合曾试图在A股上市。2018年11月,该公司曾向深圳证券交易所创业板递交招股书,后于2019年选择了撤回。2022年9月,天聚地合计划在上海证券交易所提交上市申请,但未获得受理,后于2023年2月中止。
天聚地合在招股书中称,由于科创板的上市申请人众多,该公司担心大量的申请可能会延长审批过程,从而导致时间表出现不确定性。此外,该公司亦担心监管机构在审批过程中是否会提出额外规定或措施。
另一方面,由于香港市场的上市申请人数相对较少,将使天聚地合对整体上市时间表有更好的预期及确定性。香港市场在吸引创新科技公司上市方面亦有良好往绩。因此,该公司认为申请在港交所上市可能更适合该公司需要。
据招股书介绍天聚地合是一家综合性API(即“应用程序接口”)数据流通服务商,提供标准API服务及定制化数据治理解决方案。根据弗若斯特沙利文报告,按2022年收入计,该公司是中国最大的综合性API数据流通服务商,市场份额为6.1%。
2021年、2022年和2023年,天聚地合的营收分别约为2.60亿元、3.29亿元和4.41亿元,毛利分别约为8991.2万元、1.08亿元和1.25亿元,净利润分别约为4596.6万元、4128.4万元和3506.1万元。
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整体而言,天聚地合的收入保持增长态势,毛利亦是如此。但贝多财经发现,该公司的净利润规模却在2023年度出现了下滑。对此,天聚地合在招股书中解释称,主要是2023年产生了非经常性上市开支,且金融及合约资产减值亏损增加。
与之对应的是,天聚地合的净利润率也在持续下降,即由2021年的17.7%下降至2022年的12.6%,并进一步下降至2023年的7.9%。天聚地合在招股书中表示,主要是由于该公司的毛利率下降及总开支增加。
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成立至今,天聚地合获得了多轮融资,投资方包括中国文化产业投资基金、京东科技等,其中京东科技于2014年就成为了聚合数据的第二大股东。此后,京东科技持续加码对聚合数据的投资。
天眼查App信息显示,天聚地合成立于2010年2月,前身为苏州新科兰德科技有限公司。目前,该公司的注册资本为4536万元,法定代表人为左磊,主要股东包括左磊、京东科技、中国文化产业投资基金、邱坚强等。
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本次上市前,左磊合共持有天聚地合总股本约53.33%的权益,包括约43.59%的实益权益、0.15%的配偶权益及9.59%的一聚六合及六聚六合(即左磊的受控法团)权益。其中,华洹为左磊的妻子,持股0.15%。
同时,京东科技持股16.48%,邱坚强持股8.91%,华勇持股3.11%,周立军持股2.08%,苏州国发捌号持股1.63%,任园持股1.39%,太浩成长持股1.26%,范社彬持股1.19%,太浩兰德持股1.15%,邵臻凯持股1.08%,上海科珞普持股0.82%。
此外,中新创投、毛思翩、褚晓刚、钟玮玮据分别持股0.81%,农银投资持股0.66%,余方标持股0.65%,太浩成长二期持股0.46%,王斌持股0.41%,大通骐楷持股0.38%,李志聪、陈志新、顾国民、杨小宁和王丽萍分别持股0.22%、0.19%、0.16%、0.11%和0.06%。
其中,左磊为天聚地合董事长、首席执行官兼执行董事,杨彦君为执行董事、副总经理、董事会秘书及联席公司秘书,邵创业为首席财务官,邵利达、魏徵、韩剑锋、董传族、王雷、冀士琳均为副总经理。