“绩优则仕”再添新例:华泰柏瑞基金柳军升任副总,在管规模近2500亿元

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01华泰柏瑞基金副总经理柳军升任,在管规模近2500亿元,其中华泰柏瑞沪深300ETF规模达2116.69亿元,成为公募基金历史上首只规模超过2000亿元的权益基金。

02柳军在管19只基金中,有9只基金年内以来取得正收益,其中华泰柏瑞红利ETF、华泰柏瑞红利低波ETF、华泰柏瑞纳斯达克100ETF的年内收益率依次为17.10%、17.96%、18.15%。

03另一方面,华泰柏瑞中证2000ETF、华泰柏瑞上证科创板50ETF年内以来分别亏损20.71%、18.04%。

04业内人士指出,升任高管的方式不仅可以留住绩优基金经理,也可以发挥其在投资甚至管理上的才能,为公司培养新人。

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公募基金行业“绩而优则仕”的案例又添新例。
7月3日,华泰柏瑞基金公告称,自7月2日起,华泰柏瑞指数投资部总监、基金经理柳军升任副总经理。此外,王文慧也于同日新任华泰柏瑞基金副总经理。
据公告中披露的过往从业经历,柳军,硕士,2000年至2001年任上海汽车集团财务有限公司财务,2001年至2004年任华安基金管理有限公司高级基金核算员,2004年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任基金事务部总监、指数投资部总监、总经理助理兼指数投资部总监。
Wind数据显示,截至2024年7月2日,华泰柏瑞基金在管基金规模为4458.61亿元,其中柳军在任管理基金数共19只,规模合计为2477.40亿元,占公司总管理规模比例高达55.56%。值得一提的是,柳军旗下管理的华泰柏瑞沪深300ETF最新规模已达2116.69亿元,是公募基金历史上首只规模超过2000亿元的权益基金。
“年内以来,‘另谋高就’的绩优基金经理不在少数,升任高管的方式不仅可以留住绩优基金经理,也可以发挥其在投资甚至管理上的才能,为公司培养新人。”业内人士也指出,在肯定明星基金经理投资能力的同时,也应该重视公司投研平台的集体力量。
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公开资料显示,华泰柏瑞沪深300ETF成立于2012年5月4日,募集期间净认购金额为329.69亿元,是国内首批跨市场ETF。
2023年,华泰柏瑞沪深300ETF规模实现“三连跳”,1月中旬规模超越800亿元,7月末继续飙升突破900亿元。2023年8月7日,华泰柏瑞沪深300ETF成为全市场首只规模过千亿的权益ETF。
2024年以来,该ETF规模再次驶入上升的“快车道”,于1月26日正式突破1500亿元关口,于2月21日突破1800亿元大关,而在此后不到1个月的时间里正式站上2000亿元整数关口,再次刷新了非货基金规模的历史记录。
Wind数据显示,截至7月2日,华泰柏瑞沪深300ETF规模较年初时增长822.26亿元,增幅高达63.52%。另从股票型ETF年内资金流向来看,年内以来,华泰柏瑞沪深300ETF净流入达768.32亿元,仅次于易方达沪深300ETF。
业绩方面,截至7月2日,柳军在管19只基金中,有9只基金年内以来取得正收益,其中华泰柏瑞红利ETF、华泰柏瑞红利低波ETF、华泰柏瑞纳斯达克100ETF的年内收益率依次为17.10%、17.96%、18.15%。而业绩的另一头,柳军在管的华泰柏瑞中证2000ETF、华泰柏瑞上证科创板50ETF年内以来则分别亏损20.71%、18.04%。
“随着市场对红利策略关注度的逐渐升温,短期内投资者可能会聚焦于交易拥挤度,并担忧近期的高涨幅可能透支了红利策略的潜在收益,从而引发较大回撤。”柳军最新发声称,然而从宏观环境来看,有利于红利策略的因素或仍在逐步走强,当市场出现较大回撤时,或许可以考虑这是否是较为合适的配置时点。虽然短期内市场可能对红利类资产的拥挤度保持关注,但是长远而言,更应该重视红利类资产在市场中的稀缺性及其背后的长期投资价值。