民营银行股东频“撤退”,梅州客商银行17.6%股权将被法拍

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划重点

01广东梅州客商银行17.6%股权将于7月25日在法拍平台拍卖,起拍价为4.1818亿元,持有者为广东超华科技股份有限公司。

02超华科技是客商银行的重要股东之一,目前面临退市风险,所持有的股份已被法院冻结、拍卖。

03近年来,民营银行股权或拍卖、或变更,如新网银行、苏宁银行、金城银行等。

04由于业绩预期和资金需求,部分民营银行股东选择转让或拍卖股权。

05然而,民营银行在发展过程中出现了明显的分化,头部银行较强,尾部银行较弱。

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界面新闻记者 | 曾令俊
又一民营银行大笔股权将拍卖。
7月25日,广东梅州客商银行17.6%股权将在法拍平台进行拍卖,起拍价4.1818亿元。这笔股权的持有者为广东超华科技股份有限公司(以下简称超华科技),这也是超华科技所持有的全部股权,目前该司已锁定退市,即将告别A股。
事实上,近年来,新网银行、苏宁银行、金城银行等一众民营银行的股权或拍卖、或变更。
有民营银行人士对界面新闻记者说,这些年民营银行发展分化的比较严重,微众和网商银行发展的势头最好,其他大部分都中规中矩,没有特别大的突破。“有些民营银行股东战略调整,要回归主营业务,收缩一些多元化业务,因为现金流的原因要拍卖一些资产。”
广东省第二家民营银行
资料显示,梅州客商银行成立于2017年6月,是粤东西北首家民营银行,也是继微众银行之后,广东省第二家民营银行。
超华科技是该行的重要股东之一。成立之初,宝新能源、塔牌集团、喜之郎集团、超华科技、温氏股份分别认购梅州客商银行总股本30%、20%、19.9%、17.6%、12.5%股份。
据界面新闻记者梳理,客商银行的股东基本为广东省内的上市公司,囊括了能源、养殖、食品等多个行业,除大股东宝新能源外,其余股东均较少涉足金融行业。
目前,超华科技即将退市,其所持梅州客商银行股份也被法院冻结、拍卖。
6月30日,*ST超华公告称,公司在5月29日至2024年6月26日期间,连续二十个交易日的每日收盘价均低于1元,公司因触及深交所相关股票终止上市情形,深交所拟决定终止公司股票上市交易。
资料显示,超华科技从事高精度电子铜箔、各类覆铜板等电子基材和印制电路板研发、生产、销售的国家级高新技术企业。这些年,该司的经营不甚理想。2022年全年亏损3.36亿元,同比下降567.01%;2023年,该公司实现营业收入约6.77亿元,同比减少60.82%,全年亏损约5.38亿元。
这笔股权起拍价已较评估价打九折。评估报告显示,超华科技持有的梅州客商银行股份有限公司的17.6%股东权益价值为4.6464亿元。在阿里法拍平台,该笔股权的起拍价为4.1818亿元。
“梅州客商银行前五大股东股权相对分散,最大股东所持股权占比为30%。因此,拍下该笔占比达17.6%股权的买家将有一定话语权,影响该行未来业务和整体发展方向。”博通咨询金融业资深分析师王蓬博对界面新闻记者说。
股权频繁遭股东转让
这些年,不少民营银行更换了主要股东,甚至实控人。
比如,2020年8月,原银保监会批复了三六零安全科技股份有限公司(下称“三六零”)持有天津金城银行30%股权。三六零受让天津金城银行5名原发起股东合计持有的9亿股股份,交易金额达12.81亿元。经过股权变更,三六零成为金城银行第一大股东。
今年1月,民生人寿以3.05元/股的价格受让万向三农持有网商银行7.2亿股股份,合计21.96亿元。交易完成后,民生人寿对网商银行的持股比例约为10.96%,这也是网商银行自2015年成立以来引入的首位新股东。
美邦服饰曾以每股1.4元的转让价格将所持华瑞银行10.10%股份出售给凯泉泵业,股份转让价款合计超4亿元;锡商银行第二大股东持有的18.5%股股权也曾遭到司法拍卖。
素喜智研高级研究员苏筱芮对界面新闻记者说,民营银行股权频繁遭到股东转让、拍卖,主要出于这些原因:一是业绩预期,一些民营银行业绩面临下滑的可能性,部分股东对前景并不看好,由此期望尽快脱手;二是资金需求,一些股东期望获取流动性,或者已有其他中意的投资标的,因此出卖手中资产。
“民营银行出于自身定位等原因,无法像传统银行那样布局广泛分布的物理网点,多依赖于线上展业,而近年来互联网存款、贷款等业务监管相继收紧,民营银行也面临着转型的阵痛。”苏筱芮表示。
也有中部民营银行人士对界面新闻分析称,“有些股东可能不太符合监管的要求,有些企业想通过持股银行获得的这些好处,比如一些关联性的交易、或者融资上的便利,监管环境趋严后更难了。”
王蓬博分析说,民营银行股权相对来讲比较分散,一些股东的话语权可能没有那么强,这也是股权转让的原因之一;另外有些民营银行股东本身出现一些问题,需要拍卖股权回笼资金。
经营“两极分化”明显
自2014年微众银行开业至今,民营银行已经走过了第十个年头。经过近10年的发展,民营银行的“两极分化”较为明显。
截至2023年末,微众银行是唯一一家资产规模超5000亿的民营银行,达到5355.78亿元;网商银行紧随其后排名第二,资产规模为4521.3亿元。而资产规模较小的新安银行、裕民银行不足200亿元,首尾相差了超25倍。
营收以及净利润方面的情况也是如此。2023年,微众银行营收为393.6亿元,紧随其后的网商银行不及前者的一半,为187.4亿元。目前,仅有这两家银行营收达百亿级别。
2023年,微众银行净利润以108.15亿元领跑行业,网商银行净利润为42.03亿元,两家银行合计占18家已披露民营银行整体净利润的比例达到70.66%。新安银行是18家已披露民营银行中净利润最低的一家,仅为0.44亿元。
股权即将被拍卖的客商银行经营也较为一般。截至2023年末,梅州客商银行资产总额为393.82亿元,实现营收7.58亿元,同比增长近50%;实现净利润2.33亿元,同比增长36.74%。
王蓬博表示,民营银行出现了明显经营上的分化,头部非常强,中部或者说尾部的较弱,经营的天花板其实是存在的。
“民营银行不能走传统银行的老路子,这些年探索出的真正的互联网银行并不多,要走出差异化的道路,形成错位化发展,但这其实是很难的,民营银行没有网点,经营半径相对有限,只能依赖互联网、科技的服务能力。“上述民营银行人士说。