新能源车企上半年收官战报:比亚迪稳居第一 吉利上调全年销量目标

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划重点

01根据乘联会的数据,6月份全国新能源乘用车厂商批发销量达97万辆,同比增长28%,环比增8%。

02比亚迪上半年销量达161万辆,同比增长28%,其中6月销量341,658辆,同比增长35%。

03由于销售表现强劲,吉利汽车将原定全年销量目标上调约5%,从190万辆增至200万辆。

04然而,广汽埃安6月销量同比下降22.2%,环比下滑12.6%,上半年累计销量仅完成年度目标的四分之一。

05此外,造车新势力品牌如理想、蔚来、零跑等竞争激烈,6月销量分别同比增长46.7%、98%、52%。

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根据乘联会对月度初步数据的综合预估,6月全国新能源乘用车厂商批发销量97万辆,同比增长28%,环比增8%。
乘联会表示,6月份国民经济运行平稳,随着国家“以旧换新”的政策落地实施、各地相应政策措施跟进,打通堵点实现了以旧换新的持续增量,打消了对以旧换新的质疑和顾虑。6月取消200公里以下微型电动车的车购税免税,对入门消费群体消费带来不利影响。但车市新品价格战阶段性降温后,市场观望群体消费热情被激发。
乘联会还提到,北京燃油车和新能源车放号是6月最重要的增量,带来的新能源购买力释放效果好。半年末的6月全国新能源乘用车市场实现了相对较好的冲刺表现。
比亚迪H1销量逾161万辆,特斯拉Q2交付超预期
比亚迪6月销量341,658辆,同比增长35%,环比微增3%。其中乘用车销售340,211辆,同比增长35.2%。
乘用车中,插电式混合动力汽车(PHEVs)销量为195,032辆,同比增长58%;纯电动汽车(BEVs)为145,179辆,同比增长13%。插电混动仍然是比亚迪增长的主力。
海外出口方面,6月份比亚迪共计出口了26,995辆乘用车,同比增长156.2%,环比下滑28%。
具体来看比亚迪各个品牌的销售情况。王朝及海洋系列仍是比亚迪的销售主力,6月共销售了324,838辆,同比增长35%。比亚迪与奔驰的合资品牌——腾势6月共销售了12,223辆,同比增长11%。高端系列中,方程豹在6月销售了2,680辆,环比上升10%;仰望品牌则表现差一些,单月销售了418辆,环比下滑31%。
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2024年上半年,比亚迪的累计销售量达到161.3万辆,同比增长28%。
7月2日中午,比亚迪在其官方微博宣布,将于7月4日举行该公司泰国工厂竣工暨第800万辆新能源汽车下线仪式。届时比亚迪官方微博将直播该仪式。而就在今年的3月25日,比亚迪才宣布第700万辆新能源汽车下线。这意味着,该公司在不到四个月的时间里就生产了100万辆新能源汽车。
泰国工厂投产后,比亚迪的产能有望进一步加速。
早在2022年9月,比亚迪就与泰国工业房地产开发商WHA Industrial Development PLC签订了土地购买协议,在那里建造电动汽车工厂。2023年3月10日,比亚迪在泰国举行了工厂奠基仪式。当时比亚迪就表示,预计该工厂将于2024年投产,年产能约为15万辆车。
除泰国工厂外,比亚迪在乌兹别克斯坦的工厂也于6月27日迎来了首批量产车的下线。比亚迪还正在匈牙利和巴西建造乘用车工厂。
特斯拉方面,今年第二季度,特斯拉全球生产了约41.1万辆电动车,同比下降14%;交付了约44.4万辆,同比下滑近5%,但环比却增长了14%,高于市场预期。
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根据乘联会的数据,特斯拉中国6月份共销售了71,007辆电动汽车,同比下降了24%,降幅再度扩大至两位数;环比也回到下跌区间,小幅下跌了2%。
特斯拉中国近日还推出了购车福利,在7月1日至7月31日期间,下单Model 3/Y的标准续航版和长续航全轮驱动版均可享5年免息或低息购车福利。
具体来看,在首付7.99万元,5年0息的情况下,Model3/Y标准续航版车主的日供可低至85元,而长续航全轮驱动版的日供可低至107元起。如果想要更低首付,则可以享受低息购车福利。Model 3/Y的标准续航版和长续航全轮驱动版均可以选择更低的首付——4.59万元起,这种情况下可享年费率低至0.5%起(折合年化利率0.92%起)。
吉利上调全年销量目标,广汽埃安排名掉至第九
根据吉利汽车的官方数据,6月吉利汽车共销售新车166,085辆,同比增长24%,环比增长约3%。其中,6月BEVs的销量为37,100辆,同比增长59%。PHEVs在6月的销量为28,859辆,同比增长147%。海外出口销量35,347辆,同比增长约61%。
今年上半年,吉利汽车累计总销量同比增长41%,达955,730辆车。由于销售表现强劲,吉利宣布,公司的管理团队决定将原定全年销量目标上调约5%,从190万辆增至200万辆。
作为吉利旗下备受关注的中高端品牌,极氪的销量再创历史新高。6月份极氪共交付20,106辆,同比大增89%,环比增长8%,这也是极氪首次单月交付破2万。
今年前六个月,极氪累计交付87,870辆,同比增长106%,问鼎2024年20万以上中国纯电品牌销量冠军。其中,极氪001连续三个月交付破万,并稳居25万以上纯电车型销冠。截至6月底,极氪累计交付超28万辆。
下半年刚拉开帷幕,极氪就打算在7月继续下猛药来进一步提高销量。7月1日,极氪宣布推出7月购车限时立减活动。7月1日至31日期间,购买极氪X最高可享45,000元限时购车权益;购买极氪007最高可享36,000元限时购车权益;购买极氪全新001最高可享35,000元限时购车权益。
6月份长安汽车自主品牌新能源销量达到6.4万辆,同比增长超过61%,增速较上个月的90%有所放缓。今年上半年,长安汽车自主品牌新能源销量29.9万辆,同比增长超69%。
作为长安汽车旗下最受关注的自主品牌,深蓝汽车6月的表现不错,单月交付16,659辆,同比增长107.18%,环比增长15.92%。
值得注意是,下半年深蓝汽车将有多款新车将上市,包括深蓝S07、深蓝L07、深蓝S05。深蓝汽车CEO邓承浩表示:“深蓝汽车目标四季度单月销量完成3万辆,并成为国企中首个实现规模、盈利双突破的新能源汽车企业。”
广汽埃安6月的表现不佳,是少有的录得同环比下降的车企。
根据官方数据,6月广汽埃安的全球销量为35,027辆,同比下滑22.2%,环比下滑12.6%。
今年以来,广汽埃安的销量表现一直欠佳。从2月份开始,广汽埃安的单月销量开始出现同比下滑,至今已连续5个月。
受到销量同比下滑的影响,广汽埃安6月在乘联会的新能源乘用车厂商排行榜从5月的第五名下滑到第九名,而4月份的时候广汽埃安的排名还是第三。
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2024年上半年,广汽埃安的累计销量为177,366辆,同比下降15.27%。广汽埃安此前定下了2024年挑战70万辆、冲刺80万辆的目标,但是今年上半年的累计销量仅完成年度目标的四分之一。
对于广汽埃安来说,如何刺激销量增长已经变成一个亟待解决的问题。
上汽集团方面,6月份,上汽集团销售新能源汽车超过9.3万辆,上半年累计销售新能源汽车超过46万辆,同比增长24%。
上汽集团旗下高端智能品牌智己汽车6月销售6,015辆车,同比大增200%,环比增长41%,跻身中国市场新势力品牌销量前十。
“造车新势力”竞争激烈
●理想
理想汽车6月仍稳稳霸占“新势力”第一的位置。官方透露,6月理想汽车交付新车47,774辆,同比增长46.7%,环比增长36%。
第二季度交付108,581辆,同比增长25.5%,刚刚超过公司之前定下的交付目标(10.5万至11万辆)下限。今年上半年,理想累计交付新车近19万辆,位于中国新势力品牌总交付量首位。
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●AITO
6月,AITO的交付量为43,146辆,环比增长59%,其中问界M9交付17,241 辆,问界新M7交付18,493辆,问界新M5交付7,046辆。今年上半年,AITO汽车全年累计交付量达到181,197辆。
6月26日,AITO官方宣布,问界M9上市6个月,累计大定突破10万辆。问界M9稳居50万以上豪华车销量冠军,创造中国市场豪华品牌车型销量新纪录。
AITO是赛力斯与华为携手推出的品牌,在赛力斯的销量中占据绝大多数。
根据官方数据,赛力斯6月新能源汽车销量44,126辆,同比增长372.04%。今年1-6月,赛力斯新能源汽车累计销量200,949辆,同比增长348.55%。
蔚来
蔚来6月的表现依旧不错。
蔚来汽车表示,6月份共交付了21,209辆电动汽车,环比增长3%,同比大增98%,创历史新高。第二季度,蔚来共交付新车57,373台,超出公司定下的交付指引(5.4万至5.6万辆)上限,同比增长143.9%。2024年上半年,蔚来共交付新车87,426台,同比增长60.2%。
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零跑
零跑6月份销量突破了2万大关。根据官方数据,零跑汽车6月共计交付20,116辆,同比增长52%,环比增长11%。
今年上半年,零跑汽车累计交付量为86,696辆,同比增长95%。
6月28日,零跑最新SUV车型——C16正式上市,指导价15.58万元-18.58万元。官方透露,上市48小时就获得大定订单5,208辆。预计7 月会有2,000辆以上的交付量,并于8月份开启大规模交付。
此前,C16已经在2024北京车展首次亮相并开启预售,24小时内预售订单数突破11,950台。
小鹏
小鹏汽车6月交付量为10,668辆,同比增长24%,环比增长5%,连续第二个月销量过万。其中,小鹏X9“九冠王”交付1,687台,上市半年累计交付13,143台,持续领跑纯电MPV、纯电三排座车型市场。
今年上半年,小鹏累计交付新车共52,028台,同比增长26%。
7月份,小鹏MONA品牌的首款车M03将迎来首次亮相,此前官方透露该车的价格应该在15万元左右。小鹏今年销量的增长动能一直偏弱,公司也希望MONA品牌的推出能对整体销量起到拉动作用。
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不过,现如今10万元-20万元这个价格区间的电动汽车竞争十分激烈。MONA品牌会有什么出彩之处,让我们拭目以待。
●哪吒
官方数据显示,6月哪吒汽车全系整车交付10,206辆,同比下滑16%,环比微升1%。今年前六个月,哪吒汽车的累计交付量为53,770 辆,同比下滑14%。
6月28日,哪吒L纯电版正式上市,售价13.99 万元起,为30万内唯一配齐“三大件(冰箱、彩电、大沙发)”的纯电车型。不过,官方并未透露目前哪吒L纯电版的大定情况,该车型对哪吒汽车销量的拉动效果还有待观察。
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小米
在造车新势力中,小米是最为独特的存在。别的车企都在担心销量,只有小米在担心产能。
官方透露,小米汽车6月的交付量超过1万辆,环比增长16%以上。今年以来,小米汽车的累计交付量超过了25,688辆。根据小米汽车此前公布的订单量来看,目前其还有约6万辆车在等待交付。
从6月起,小米汽车工厂正式开启双班生产来提拉产能。小米汽车表示,7月1日起,小米SU7系列交付进一步加速,锁单后预计交付周期最高可缩短5周。
此外,小米汽车还推出7月限时购车权益。7月1日至31日,下定全系小米SU7可享受赠送价值8,000元Nappa真皮座椅;以及小米智能驾驶增强智驾功能终身免费等福利。
中信里昂在最新一份研报中表示,展望下半年,价格战预计仍将继续。
中信里昂表示,由于合资车企的燃油车难以与比亚迪的混动车型竞争,尤其是比亚迪具有巨大的成本优势,预计大众市场(20万元以下)的价格战将缓和,同时合资OEM的市场份额将迅速下降。在高端市场(20万元以上),由于许多具有竞争力的新车型将推出,且外国豪华品牌仍具有较高的认知度,价格战将在2024年下半年和2025年上半年加剧。