平衡型基金治愈震荡焦虑 中欧融恒平衡混合近一年业绩位居同类第一

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012024年上半年A股市场震荡,平衡型基金成为追求风险收益性价比的投资者优选。

02以中欧融恒平衡混合为例,上半年收益率达18.17%,同期业绩比较基准收益率仅1.56%。

03该基金采用“股债均衡”策略,前10大重仓股主要分布于石油石化、机械设备等行业,以防御型、高股息板块为主。

04中欧融恒平衡混合由中欧基金价值策略组负责人蓝小康掌舵,拥有12年投研从业经历,管理基金超7年。

05蓝小康的投资风格被业内人士盛赞为“均衡价值妙手”,强调自上而下与自下而上的结合,追求绝对收益。

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2024年上半年,A股市场在震荡行情中收官,数据显示,截至2024年6月末,万得全A指数年内调整幅度达8.01%。在此背景下,对于追求风险收益性价比的投资者而言,平衡型基金或为治愈震荡焦虑的一剂良方。
以中欧融恒平衡混合为例,该基金作为平衡型基金产品,在力争控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。基金合同约定,中欧融恒平衡混合投资组合中股票投资比例为基金资产的20%-70%,在实际的运作中其主要采用“股债均衡”策略,在主动把握权益红利相关资产投资机会的同时,积极配置债券等固收类资产,力争攻守平衡。
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数据显示,截止2024年6月30日,在上半年波动较大的市场环境中,中欧融恒平衡混合半年内收益率达18.17%,同期业绩比较基准收益率仅1.56%;从更长期的时间维度来看,海通证券数据显示,中欧融恒平衡混合近一年收益率在同期可比的172只同类灵活混合型基金中排名第一。
从持仓来看,截至2024年3月末,中欧融恒平衡混合前10大重仓股主要分布于石油石化、机械设备、有色金属、建筑装饰、煤炭、钢铁、非银金融、基础化工等行业,整体以防御型、高股息板块为主,同时又相对均衡。
值得注意的是,中欧融恒平衡混合由中欧基金价值策略组负责人蓝小康掌舵,拥有12年投研从业经历,管理基金超7年,其独特的均衡风格,被业内人士盛赞为“均衡价值妙手”。中科院博士的求学背景,使其拥有严谨踏实的理科思维,擅长洞察事物真相,有强烈的真理探索欲。在投资中,蓝小康拒绝纯粹概念式的主题炒作和跟风买入,对个股筛选设定了严苛的价值标准,对公司的商业模式、治理结构、企业文化、竞争壁垒、经营效率都有比较高的要求。从投资框架上来看,蓝小康将“自上而下”的宏观分析和“自下而上”的基本面分析相结合,力争构建收益空间更高、风险相对更小、偏绝对收益的资产组合,使得投资者有更好的持有体验。
展望后市,蓝小康认为,中国经济正在逐步摆脱自2010年以来以居民和地方政府债务扩张为主导的增长模式,转而重点发展以生产制造为核心的产业。在这一新的经济周期中,一个显著的特征是利润的分配将更多地向上游资源行业集中。
排名来源:海通证券,中欧融恒平衡A近一年具体排名为1/172,数据截至2024/6/30,同类指灵活混合型。
数据来源:中欧基金,基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。2024年上半年业绩经托管行复核。截至2024/03/31(数据来源基金定期报告),中欧融恒平衡混合A的成立以来涨跌幅6.28%, 同期业绩比较基准-2.65%。2023年基金涨跌幅和同期基准表现为-4.2%/-4.31%。历任基金经理:蓝小康20230321-管理至今。中欧融恒平衡混合A业绩比较基准为:中债综合财富(总值)指数收益率*50%+中证800指数收益率*45%+中证港股通综合指数收益率*5%。
基金有风险,投资需谨慎。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。中欧融恒平衡A为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金可投资于港股通标的股票。除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。