人身险公司裁撤分支机构放缓,“大进大出”趋势有望企稳吗?

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划重点

01上半年我国人身险公司分支机构净退出484家,相较于同期减少129家,同比下降19.88%。

02险企裁撤分支机构的主要原因是节省人力成本和租金成本,同时随着数字化转型,业务逐渐由线下转移至线上。

03然而,裁撤营销服务部可能导致基层保险服务的进一步缺失,尤其是对农业、农民和农村的弱势地位。

04业内人士建议,可鼓励保险机构利用大数据、物联网等技术手段开展创新,构建线上线下一体化保险网络服务体系。

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与个险人力一样,人身险分支机构数量有点“止跌企稳”的迹象。
今年上半年,我国人身险公司分支机构仍呈现呈净退出态势,但裁撤速度趋于缓和。
国家金融监督管理总局数据显示,今年上半年,我国人身险公司新设分支机构36家,退出市场520家,净退出484家。相比于同期,人身险分支机构裁撤减少了129家,同比下降19.88%。
收缩分支机构,与险企近年来增收不增利有关,业绩承压下,裁撤分支机构以节省成本成为险企的自救之道。业内人士认为,尽管人身险公司分支机构数量可能进一步减少,但此前的“大进大出”现象正在逐步趋于稳定。
人身险公司裁撤分支机构趋缓
事实上,险企“裁撤潮”已持续四年有余。
据钛媒体APP统计,2020年以来,监管披露陆续有近9000家险企的分支机构被撤销。仅2024年以来,国家金融监督管理总局各监管分局就累计下发了495份关于撤销分支机构或营销服务部的行政许可,其中363份申请来自寿险公司。
营销服务部是被裁撤机构的主要类型。保险公司裁撤地区主要集中在三四线城市和乡镇地区;裁撤机构以层级较低营销服务部为主,占比近80%,其次是支公司。以2023年为例,全年共有1337家分支机构退出市场,其中,营销服务部1045家。
分公司来看,头部险企裁撤力度较大,中国人寿、平安人寿、太保寿险、泰康人寿等寿险机构成为裁撤主力军。2024年上半年太保人寿、平安人寿、中国人寿、泰康人寿四家今年上半年分别裁撤了73家、63家、59家和57家营销服务部。
2023年,4家大型寿险机构共裁撤1053家分支机构,占全年裁撤量的78.8%。其中,中国人寿近年来裁撤力度位居行业之首,2022年至今共退出至少1058家分支机构,占全行业裁撤量的3成以上。
从历史数据来看,2021年和2022年,人身险公司分别裁撤分支机构1300余家和1700家,两年时间净减少3000余家;2023年,共有2060家保险公司分支机构退出,其中人身险公司分支机构退出1337家。
不过,与过往几年的“大进大出”相比,今年人身险公司裁撤力度有所放缓,这波人身险公司裁撤潮有望企稳吗?
裁撤主因是节省成本
近年来,人身险公司面临利率持续下行、增收乏力、代理人人力持续流失等困境,裁撤分支机构以降本,似乎成了行业的共识。
以中国人寿为例,2020年底时,其在国内拥有140万以上个险人力,两万多家营业网点。到了2023年年底,个险人力近乎“腰斩”,缩减到不足70万人,营业网点减少了近两千个以上,规模在18000个左右。
其他头部险企也有同样的问题,2023年新华保险个险营销员人力15.5万人,同比减少4.2万人。平安寿险月均代理人数量为35.6万人,相较2022年减少26%;人保寿险个人业务事业群月均有效人力20672人,相较2022年减少6.7%。
人身险公司裁撤分支机构主要可以节省人力成本和租金成本。随着个险人力的不断流失,部分营业网点面临无人办公的情况,还有部分网点业绩不达标、服务不到位,都成为裁撤的目标。
业内人士表示,目前已经裁撤的大多是业绩不达标、服务能力欠缺、人效(人均效能)低的分支机构。
此外,随着险企不断进行数字化转型,业务不断由线下转移至线上,将业务集中在主要城市,裁撤部分末位网点看起来“相当合理”。
是否增设和裁撤分支机构还与险企的战略定位有关。资深精算师徐昱琛表示,保险公司如果定位一二线城市的高端客户,未来可能会合并或裁撤分支机构;若选择向市县扎根,则可能会加强布局。
裁撤或引起基层服务进一步缺失
营销服务部可以说是保险公司触达和服务客户的“最后一公里”。虽然线上可以处理投保、理赔等一系列问题,但营销服务部仍有其存在的价值。
业内人士指出,保险公司各分支机构除了完成保险产品销售之后,还承担着防灾防损、定损等一些重要服务保障工作,而这些功能并不能全部通过数字化实现,目前仍无法完全脱离线下物理网点。
根据2021年原银保监会发布的《保险公司分支机构市场准入管理办法》(银保监发〔2021〕37号),保险公司分支机构,是指保险公司依法设立的分公司、中心支公司、支公司、营业部、营销服务部。
一直以来,作为险企的基层机构,营销服务部身兼数责,承担了客户服务、人力招募、业务发展、团队培养等诸多职责。
业内人士指出,营销服务部的主要任务有四:一是提供保险服务,即为客户提供保险产品的咨询、购买、理赔等服务。其次,营销服务部负责管理公司的服务网点。他们会对各个服务网点进行管理和协调,确保服务质量和客户满意度。如果客户有任何问题或投诉,他们也会及时处理和解决,以确保客户的权益得到保障。第三,营销服务部会参与规划营销活动,会根据市场需求和公司战略,制定相应的营销计划和活动方案。第四,对营销员开展培训及日常管理。
不过,裁撤营销服务部可能会导致基层保险服务的进一步缺失。长期以来,我国农业、农民和农村一直处于弱势地位,如何有效发挥保险的救济和保障作用,应成为当前深入研究的重要课题。
业内人士建议,可鼓励保险机构积极采纳大数据、物联网等技术手段开展创新,构建“线上+线下”一体化保险网络服务体系。从而提高费率厘定精度,降低在投保、续保、理赔等一系列环节的成本,优化保险承保、理赔等环节操作规范性,提高服务质量和效率,改善参保客户体验。(本文首发于钛媒体APP,作者|颜繁瑶,编辑|刘洋雪)