宁德时代对商用车放大招,一场20万和一千亿级的生意经

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划重点

01宁德时代推出新款商用车电池天行,具有4C快充、500公里续航、8年长寿命等特点。

02天行电池在提高运输效率的同时,尽可能保留残值,提高商用车全生命周期的收益。

03目前,宁德时代在新能源商用车领域的市场表现持续强劲,市占率逐年上升。

04根据咨询公司罗兰贝格估算,2030年,中国新能源商用车渗透率预计可达34%,实现约140万台的销量水平。

05由于宁德时代天行的发布,资本市场上获主力资金净流入超5千万元,股价连续三日上涨。

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在乘用车和储能领域呼风唤雨之后,商用车新能源化的蓝海成为宁德时代下一个发力方向
文 | 陈亮
看到宁德时代推出的新款商用车电池后,卡车司机老孙陷入了沉思。老孙家中已经开上了纯电小轿车,低廉的电价让其出行成本降低;而作为生产工具的卡车,却还在使用燃油,高昂的燃油费用让其收入被一点点压缩。
电车虽好,但商用车新能源化却让以老孙为代表的卡车司机们望而却步。作为生产工具,运营者对卡车能产生的经济价值计算做到了锱铢必较,从购车成本到使用成本,从运输效率再到二手残值,每个环节都要求尽可能用小成本撬动大收益。
然而商用车受制于种种技术原因,尤其是电池技术的发展制约着商用车电动化的进程。对于中国汽车市场参与者来说,谁能解开这道难题,谁将占据发展先机。
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宁德时代国内商用车事业部CTO高焕
一汽解放、宇通福田为代表的商用车企业已经开始发力新能源。7月4日,宁德时代也给出了自己的答案——宁德时代天行。这是具有4C快充、500公里续航、8年长寿命的商用车解决方案。这也是一个既算小账又算大账的解决方案。
对于运营方来说,天行电池可以在提高运输效率的同时,尽可能保留残值,从而提高商用车全生命周期的收益;对于宁德时代来说,目前商用车渗透率远低于乘用车,商用车新能源化转型的千亿级蓝海市场将成为其新的业绩支柱;对于中国汽车产业来说,一旦新技术被应用,商用车新能源化转型难关被逐渐攻克,交通出行绿色转型将大大提速。
宁德时代天行真能做到吗?为什么能做到?算两笔账或许能回答这两个来自市场和投资者最关心的问题。
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   司机的账本
对于商用车用户来说,经济性是他们选择哪款车、哪种动力形式更关键的考量因素。此前,新能源商用车虽然渗透率不断提高,但主要应用于市政环卫清障、城市配送、城市渣土、港口牵引等短距离和固定区域运输场景。
在长途运输领域,纯电产品以此前电池的能量密度而言,其续航里程过短、补能速度不快,会直接导致运输过程中可装载货物少、补能时间长等问题;加上针对商用车的充电基础设施不完善,让很多车用户对纯电商用车望而却步。
对于物流企业来说,TCO(全生命周期成本)是其选车必须要算的一笔账,仅仅电费比燃油费便宜并不能打动精明的商用车用户。TCO是源于欧洲公路物流业的概念,能够较为全面科学地分析出车辆运营所需的隐性成本,为用户提升运营效益提供很大助力。
有物流公司负责人表示,对于物流企业来说,卡车是赚钱工具。同时,卡车在物流企业资产中所占比例可达70%左右,如果没有进行仔细核算或未形成更有针对性的有效投入,就会导致后期的利润大幅减少,所以在购车时会将TCO考虑其中。
对于商用车来说,TCO主要包含了购置阶段成本、使用阶段成本、8年报废残值等三个板块。燃油商用车和纯电商用车谁能在这三个维度上更胜一筹,谁就将赢得更多客户,而电池在这其中发挥了举足轻重的作用。
宁德时代推出的宁德时代天行就在三个关键维度上做了突破。首先是解决了二手车残值问题,新推出的产品可以提供电池8年80万公里的质保,从而降低因电池衰减造成的车价贬值问题。
其次针对不同使用场景推出了两个版本电池。在载货量不高但高频次运输的城郊和城区运输场景下,宁德时代以宁德时代天行L-超充版作为技术突破点,配备了140度大电量,使得实际工况下续航里程可达350km,更为重要的是引入了4C超充能力。据悉,仅需12分钟,天行L-超充版电池即可补能60%SOC,大幅缩短车辆充电时间,提高车辆货运频次和运营效率。
针对远距离大载量的运输场景,宁德时代则推出了宁德时代天行L-长续航版,在具有长寿命的同时,更强调长续航能力。宁德时代天行L-长续航版拥有200度的超大电量,续航里程可以达500km,即便是从北京到呼和浩特,又或者是从昆明到贵阳,都无需中途补能,满足当下物流司机单日运输距离的平均限值。
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宁德时代天行产品
当然,从电池数据角度来看,对于商用车用户来说感知不强。从节约成本角度来说,或许更为直观。
以轻卡为例,燃油轻卡购车成本在11万元左右,新能源轻卡购车成本在17万元。从使用成本方面比较,均以年行驶5万公里来看,燃油轻卡百公里能耗13升,新能源轻卡百公里38度电。因此,新能源轻卡相较于燃油轻卡每一公里可以节省约0.6元燃料费,以每年跑五万公里计算,一年可节省油费约3万元,全生命周期(8年)可节省约24万燃料费。
此外,在其他使用成本上,新能源轻卡在保险费用上高于燃油轻卡约4千元,在保养费用上则比燃油轻卡节约2万多元。在尿素费上,燃油轻卡则比新能源轻卡高出1千多元。总体年费上新能源轻卡比燃油轻卡节约近3万元。
算上残值等,在终端消费市场,8年车龄的燃油轻卡,其成本在60万元左右,新能源轻卡成本约40万元,总体经济上差距达20万元。对于月收入8千元左右的轻卡司机来说,20万元的成本节约无疑是一笔巨大的收益。
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   宁德时代的业绩
算好运营者的经济账仅仅是商用车新能源化中的一环,对于宁德时代这样的企业来说,做好商用车市场更是要算好一笔关于市场的大账。
目前商用车新能源化已经呈现不可逆的趋势,从渗透率来看,2020年-2024年4月,中国商用车电动化渗透率从3%攀升至14%,物流车电动化渗透率从2%攀升至15%。结合之前乘用车爆发场景来看,一旦渗透率突破15%的拐点,市场将迎来第一轮爆发式增长。
从碳排放角度来看,政策层面对减少污染物排放和降低碳排放的要求越来越高。零排放的新能源商用车是有效减少污染的优选。近年来国家相继推出“生产资料以旧换新”“路权特惠”等一系列积极政策,刺激鼓励新能源商用车发展。
除此之外,今年2月4日,我国正式公布《碳排放权交易管理暂行条例》,要求自5月1日起通过市场机制控制和减少二氧化碳等温室气体排放。条例的发布进一步刺激了新能源商用车市场的增长。
因此,中国新能源商用车市场实则还是一个具有巨大潜力的市场。根据咨询公司罗兰贝格估算,2030年,中国新能源商用车渗透率预计可达34%,实现约140万台的销量水平。麦肯锡更是给出积极预测,到2040年,新能源重卡将实现对燃油车的替代,成为市场主力。
目前,宁德时代在新能源商用车领域的市场表现持续强劲,从2020年-2024年4月,国内新能源商用车领域宁德时代电池市占率分别达68%、66%、76%、73%、71%;国内新能源物流车领域宁德时代电池市占率分别达42%、47%、61%、62%、63%。
领先性能否保持还得看宁德时代对市场的承诺。宁德时代首席科学家吴凯表示:“商用市场的价值突破,就是要紧紧围绕着商用车用户,在研发中做好‘兜好底、算好账、布好局’三个价值的体现,用开放式创新的体系,以科技突破带动全面跃迁式的价值提升。”
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宁德时代首席科学家吴凯
那么,价值提升的点商用车用户是否买单?据悉,宁德时代天行L系列产品目前已搭载福田、吉利、东风、江淮、潍柴、解放、长安跨越、菱势汽车、庆铃、瑞驰、陕商汽车、鑫源、上汽跃进13家车企的21款车型。
在越来越卷的汽车市场,宁德时代这次用现货代替期货,直接做到了发布即量产,为当下的市场波动注入了强心剂。同花顺数据显示,截至7月4日,宁德时代在资本市场上获主力资金净流入超5千万元,近3日获主力资金累计流入2.15亿元,股价也连续三日上涨。
短期信心之外,宁德时代天行的发布也是远期信心的建立。按照此前的估算,商用车新能源化将带来1600亿元的市场规模。宁德时代凭借天行品牌,能不断技术更新,像乘用车那样突破技术奇点,将分得巨大的市场蛋糕。